Výdejky - záložka Seznam

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku).

Daný skladový doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

• daná řada dokladů má nastavený způsob účtování "Neúčtovat"
• všechny sklady použité na dokladu mají nastaveno "Neúčtovat"
• na dokladu není žádná skladová karta skladového typu, který je nastaven tak, že daný skladový pohyb se má účtovat

Co vše budete mít nastaveno na "neúčtovat", závisí na způsobu vaší skladové evidence atd.

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků výdejky není na faktuře vydané nebo fakturách vydaných (ani částečně)
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků výdejky je na faktuře vydané nebo na fakturách vydaných (může být pouze částečně)
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky výdejky jsou na faktuře vydané nebo fakturách vydaných (kompletně)

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků výdejky není na vyskladňovacím listu nebo vyskladňovacích listech
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků výdejky je na vyskladňovacím listu nebo vyskladňovacích listech
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky výdejky jsou na vyskladňovacím listu nebo vyskladňovacích listech

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků výdejky není na expedičním listu nebo expedičních listech
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků výdejky je na expedičním listu nebo expedičních listech
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky výdejky jsou na expedičním listu nebo expedičních listech

F1

F2 nebo shift+F2

Popis zadávaných položek nového dokladu viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového DL:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - Skladové doklady a pohyby na skladě, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nové výdejky (VY) se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby VY či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu VY.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu. Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Pro zadání nové výdejky není k dispozici průvodce z toho důvodu, že u skladových dokladů je preferována tvorba vázaných dokladů, konkrétně vázaná výdejka k objednávce přijaté. Pokud už je nutné vystavit výdejku bez vazby na objednávku přijatou, není třeba kontrolovat duplicity průvodcem jako v jiných agendách.

Nový podle objednávky přijaté

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dokladu Výdejka(VY) podle vybraných objednávek přijatých (OP).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dokladu Výdejka. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá (OP) → Výdejka (VY).

Nový podle příjemky

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dokladu Výdejka(VY) podle vybraných skladových příjemek (PR).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dokladu Výdejka. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Příjemka (PR) → Výdejka (VY).

Nový podle převodky příjem

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dokladu Výdejka(VY) podle vybraných převodek příjem (PRP).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dokladu Výdejka. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Převodka - příjem (PRP) → Výdejka (VY).

Nový podle příjmu hotových výrobků

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dokladu Výdejka(VY) podle vybraných příjemek hotových výrobků (PHV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dokladu Výdejka. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Příjem hotových výrobků (PHV) → Výdejka (VY).

Nový podle konsignačního hlášení

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dokladu Výdejka (VY) podle vybraných konsignačních hlášení (KH).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dodacího listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - KH → VY.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Automaticky na prodané zboží přes některou z kas pokladního prodeje a to dle nastavení buď ihned při prodeji zboží nebo později při uzávěrce prodeje. Viz popis u uzávěrky prodeje.

  Ke vzniku dodacích listů tímto způsobem dochází i při prodeji podle objednávek přijatých.

• Ze Servisu v rámci výdeje předmětu servisu zpět klientovi (viz Možnosti vydání předmětu zpět klientovi)
• Ze Servisu v rámci výdeje materiálu (viz Možnosti provedení výdeje materiálu)
• Přímou tvorbou výdejky podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle FV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy FV (k označeným či k aktuální FV ze záložky Seznam)
  • podle PP funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy PP (k označeným či k aktuální PP ze záložky Seznam)
  • podle OP funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy OP (k označeným či k aktuální OP ze záložky Seznam)
  • podle PR funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy PR (k označeným či k aktuální PR ze záložky Seznam)
  • podle PRP funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy PRP (k označeným či k aktuální PRP ze záložky Seznam)
  • podle PRP funkcí Nový ze záložky X-vazby agendy PRP (k aktuální PRP ze záložky Seznam)
  • podle ZLV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy ZLV (k aktuálnímu ZLV ze záložky Seznam)
• Tvorbou výdejky s importem vybraného dokladu ale jen z editace výdejky (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • importem VPZ funkcí Import v detailu VY
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

Vystavení nového dokladu není povoleno s datem nižším než je datum poslední skladové uzávěrky provedené na skladech použitých v daném dokladu.

F3

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud již daný doklad byl zcela nebo částečně zpracován skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Opravy dokladů jsou také částečně zakázané, pokud se jedná o doklad vzniklý z tzv. nadřízeného dokladu. V tomto případě se jedná o případ:

• VY vzniklá automaticky z pokladního prodeje (viz možnosti vystavení nové VY) příp. u VY naimportované do účtenky UC z pokladního prodeje dodatečně (viz Prodej na kase podle výdejky) - aby nedošlo k nesouladu mezi údaji na dokladu a skutečně prodaným zbožím. V případě pokusu o opravu nepovolených údajů na takovém dokladu (např. při pokusu o přidání/vymazání řádků) systém nahlásí, že to není možné, jelikož doklad vznikl z tzv. nadřízeného dokladu a takovou opravu nepovolí.

  Identifikace nadřízeného dokladu je v tomto případě uvedena v položce Popis nebo je rovněž dohledatelný přes záložku X_vazby.

• VY vzniklé automaticky ze servisu v rámci výdeje materiálu či servisovaného předmětu (viz možnosti vystavení nové VY) - aby nedošlo k nesouladu mezi údaji na montážním listu (ML) a skutečně vydaným materiálem či servisovaným předmětem.

Některé opravy mohou být zakázané, pokud se doklad odkazuje na artikl zařazený do právě probíhající (zahájené) inventury. Více viz Typy inventury.

Při opravě skladového dokladu, je-li povoleno opravovat datum, lze zadat i datum dokladu nižší, než je datum poslední uzávěrky (což u nově vystavovaného dokladu nelze). Nicméně uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a pokud přesto takový doklad vědomě uloží, sám zodpovídá za možné důsledky ve zkreslení vypočtených skladových cen (při zpětném zadávání dokladů tyto jsou samozřejmě zahrnuty až do následných uzávěrek, tudíž doklady nemohly být zpracovány a oceněny v pořadí dle data svého vzniku).

Pro opravy počtu dále platí, že počet nelze opravovat libovolně. Pro opravu počtu existuje omezení (počtem čerpaným z výdejky do faktur, resp. pokladních příjemek atd.) nebo pokud je doklad resp. řádek napolohován. Dále viz popis položky Počet v obsahu výdejky.

Prostřednictvím funkce Opravy se provádí i doplnění údajů, které není bezpodmínečně nutné zadávat ihned při zadání dokladu. U výdejek se typicky jedná o:

• doplnění sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly, pokud tyto nebyly zadány rovnou při zadání dokladu. (Sériová čísla/šarže se zadávají v subzáložkách Sériová čísla resp. Šarže u příslušných řádků daného dokladu).

  Skladová uzávěrka nevyžaduje zadané šarže/sériová čísla, a tudíž může uzavřít i skladové řádky s nezadanými šaržemi/sériovými čísly. Nicméně šarže/sériová čísla lze doplňovat i na uzavřené řádky, resp. uzavřené sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplněnými šaržemi/sériovými čísly lze také dohledat v agendě Skladové pohyby.

Opravovat výdejky lze ještě dalším způsobem:

• s opravou faktury vydané, resp. pokladní příjemky, do níž je Výdejka čerpána.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.

  Pokud některé tiskové sestavy obsahují skladové ceny a pohyby použité k jejich výpočtu nejsou zpracovány uzávěrkou skladu, tj. nejsou oceněny, uplatňuje se u nich vyčíslení předběžné ceny. Takové částky jsou v tiskových sestavách označeny hvězdičkou (není-li u nich přímo uvedeno, že patří k neuzavřeným pohybům).

  Kromě běžných voleb, které se nabízí i v jiných agendách, je zde navíc možnost tisku zástupných inventárních lístků.

• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému FLORES. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Smazat nelze doklad, který již byl uzavřen skladovou uzávěrkou, nebo který má alespoň jeden uzavřený řádek, viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Rovněž nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně napolohován. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Pokud je smazán doklad, na němž byly zadány šarže/sér.čísla, tyto šarže/sér. čísla se samozřejmě nemažou, pouze se anulují odpovídající pohyby s nimi. U sériových čísel navíc probíhá kontrola, aby počet na dílčím sériovém čísle nebyl po smazání dokladu jiný než povolený (tj.-1,0 nebo 1), viz použití šarží/sér.čísel na dokladech.

Pokud mazaný doklad čerpal rezervace (viz položka Splněno v pohybech rezervací), pak se toto čerpání rovněž anuluje.

F9 nebo shift+F9

Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor".

Jednotlivé možnosti se liší tím, zda jde o vytvoření jedné kopie nebo více kopií aktuálního záznamu.

Pokud je kopírován doklad se šaržemi/sér. čísly, pak tato se ze zdrojového dokladu nekopírují a na nový doklad se musí doplnit ručně.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytváření kopií dokladů dostupných v této agendě:

Kopie

Běžná kopie aktuálního záznamu. Kopírují se jen ty údaje, u kterých to má význam. Tj. např. se nekopíruje příznak o vyřízenosti výdejky.

Hromadná kopie

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde můžete zadat, pro které firmy si přejete vygenerovat kopie aktuálního dokladu:

Příklad výběru firem, pro které se mají vygenerovat kopie dokladu

Po stisku tlačítka se otevře adresář firem, ze kterého požadované standardním způsobem vyberete.

Při hromadné kopii se neaktualizuje podle firmy měna. Tj. měna se kopíruje ze zdrojového dokladu a případná měna zadaná na firmě se v tomto případě neuplatní.

Poté se vytvoří pro vybrané firmy kopie dle zdrojového dokladu. Od zdrojového dokladu se pochopitelně kopírují jen ty údaje, u kterých to má smysl. Tzn., že se nekopírují údaje o importovaných objednávkách, případném čerpání do prodejních dokladů apod.

Při vytváření kopií hromadně samozřejmě probíhají stejné validační kontroly jako při vystavování jednoho dokladu. Pokud tedy na některé z generovaných kopií není nějaká podmínka splněna (např. již nelze vyskladnit další zboží, jelikož není skladem, nebo nelze použít totéž středisko jako je na zdrojovém dokladu, jelikož aktuální uživatel nemá právo jej použít apod.), pak se daný doklad neuloží a akce se ukončí. Zda se ukončí celá akce taky pro všechny zbývající kopie, které se mají tvořit, či nikoliv, závisí na počtu transakcí, v nichž se Hromadná kopie provádí. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná kopie provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici, a je uveden v samostatné kapitole.

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Podmínkou pro zobrazení tlačítka je aktivní licence EDI komunikace.

Tlačítko slouží pro ruční export odchozích EDI zpráv na základě nastavení číselníku Pravidla zpracování exportů.

Tlačítko je aktivní, pokud je zatržen příznak Povolit EDI komunikaci v číselníku Nastavení EDI komunikace a zároveň:

• neoznačený doklad, na kterém je fokus, má zatržen příznak Doklad EDI

nebo

• alespoň jeden z více označených dokladů má zatržen příznak Doklad EDI

V druhém uvedeném případě (hromadné označení více dokladů) je tlačítko aktivní i nad dokladem, který nemá zatrženo Doklad EDI. Nicméně, daný doklad se nebude exportovat.

F6

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytvoření dokladu Vratka výdejky:

Vratky výdejek k aktuální výdejce

Zobrazí všechny doklady typu Vratky k aktuálnívýdejce.

Funkce vyvolá agendu Vratky výdejek a otevře ji "přes" agendu výdejek. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Vratky.Takto odtud vyvolaná agenda vratek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za vratky jen k aktuální výdejce.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících vratek ke všem výdejkám apod.)

Hromadná vratka výdejek k označeným výdejkám

Funkce umožňuje k označeným dokladům Výdejka vystavit hromadný doklad Vratka výdejky. Při výběru této volby se spustí importní manažer. Po kontrole a doplnění hodnot se zahájí editace nové Vratky výdejek s načerpaným obsahem z řádků z dokladů Výdejka.

Není-li žádná Výdejka označená, použije se aktuální. V tom případě ale bude Vratka výdejky vystavena jako vratka jednoduchá.

Doporučený postup a pravidla při vytváření hromadné vratky výdejky jsou popsány zde.

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atd. pro další možnosti nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuální výdejky (VY) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Faktura vydaná

Jedná se o jednu z možností vystavení nové FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Výdejka (VY) → Faktura vydaná (FV).

Pokladní příjem

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladní příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Výdejka (VY) → Pokladní příjem (PP).

Plán rozvozu

Jedná se o jednu z možností vystavení nového Plánu rozvozu. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby plánu rozvozu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Plány rozvozu.

Vyskladňovací list

Jedná se o jednu z možností vystavení nového Vyskladňovacího listu. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby vyskladňovacího listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Výdejka (VY) -> Vyskladňovací list (VYS).

Expediční list

Jedná se o jednu z možností vystavení nového Expedičního listu. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby expedičního listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Výdejka (VY) -> Expediční list (EXP).

Provede hromadné zaúčtování. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Informace o tom, zda daný skladový doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

Informace o propojení řádků dokladů prodeje najdete zde.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Objednávky přijaté Shift+Ctrl+O

Umožňuje přeskok do souvisejících objednávek přijatých. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu výdejek agenda objednávek přijatých. Pokud je k výdejce svázána jedna objednávka přijatá, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k výdejce svázáno více objednávek přijatých, zobrazí se okno se seznamem objednávek přijatých k dané výdejce a uživatel si vybere objednávku, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na objednávku přijatou, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce výdejky více objednávek přijatých, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Faktury vydané Shift+Ctrl+F

Umožňuje přeskok do souvisejících faktur vydaných. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu výdejek agenda faktur vydaných. Pokud je k výdejce svázána jedna faktura vydaná, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k výdejce svázáno více faktur vydaných, zobrazí se okno se seznamem faktur vydaných k dané výdejce a uživatel si vybere fakturu vydanou, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na fakturu vydanou, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce výdejky více faktur vydaných, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

ctrl+F10

ctrl+mezerník nebo ctrl+enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálním skladovém dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu skladových pohybů "přes" agendu zdrojového dokladu
• otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Skladové pohyby a otevře ji "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pohyby. Takto odtud vyvolaná agenda Skladových pohybů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za skladové pohyby vyskytující na aktuálním zdrojovém dokladu.

Toto využijete např. pokud si chcete prohlédnout skladové ceny na jednotlivých skladových řádcích z dokladu apod.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ke všem skladovým dokladům.

ctrl+Q nebo shift+ctrl+Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

ctrl+L

Funkce pro rychlé vystavení nového polohovacího dokladu podle vybraného dokladu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení vyskladnění z pozic (VPZ) podle aktuální výdejky (VY). Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového VPZ. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby vyskladnění z pozic. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VY → VPZ.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

Pokud se jedná o polohování VY, která byla vystavena s čerpáním jedné či více objednávek (viz procesní tvorba dokladů OP →VY, resp. OP → FV resp. OP → PP) a některá z nich podléhá procesu vychystávání (existují pozice aktuálně připojené k této objednávce jako její vychystávací), probíhá kontrola, zda ještě nějaké vychystávání neprobíhá, v opačném případě vás program upozorní. (To posuzuje podle toho, zda v pozicích připojených jako vychystávací k dané OP, je či není nulové očekávané množství. K informaci zobrazované v položce Stav vychystání v záložce Vychystávání, subzáložce Položky nepřihlíží.)

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.