Výdejky (VY)

Doklad Výdejka je doklad vystavovaný při expedici ze skladu. Nicméně na dokladu Výdejka lze zadávat různé typy řádků, od textového pro zadání pouhého textu až po řádky skladové pro zadání skladových položek. Není tedy povinně vázán pouze na položky ze skladu.

Doklad Výdejka je v systému IS FLORES chápán jako doklad o kusovém pohybu položky z daného skladu, nejsou na něm tedy uvedeny prodejní ceny. Tyto ceny jsou pouze na následných dokladech prodejních. Na dokladu Výdejka se pamatují ceny skladové platné k datu vyskladnění.

Vystavení nového dokladu Výdejka

Nový doklad Výdejka lze vystavit samostatně nebo podle existujících objednávek přijatých, příjemek, převodek příjem, příjemek hotových výrobků či kompletačních listů a výrobních listů. Nový doklad Výdejka podle jiného dokladu může být vytvořen i přímo z agend těchto dokladů. Může být vystaven i z jiných agend např. podle existujících zálohových listů, z Call Centra, z modulu Servis apod. Viz též Možnosti vystavení nového VY.

Možnosti dokladu Výdejka

Pro vrácení části nebo celého dokladu Výdejky slouží agenda vratek.
K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby, vystavovat následné faktury vydané, pokladní příjemky aj.
Agenda podporuje polohování.
Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd. VY jsou dále jedním z dokladů, kterým mohou být natěžovány Stravní jednotky (SJ).

Do dokladů Výdejky lze importovat (čerpat) jiné doklady a doklady Výdejky lze importovat do jiných dokladů.

Účetnictví a doklady Výdejky

Doklady v agendě mohou být obvyklým způsobem provázány s účetnictvím. Jedná se ale o skladový doklad a skladové doklady nevysílají požadavky na zaúčtování ihned po svém vystavení. Skladový doklad je třeba nejdříve ocenit a uzavřít skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz výpočet skladových cen. Teprve, je-li daný doklad uzavřen, bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat, přičemž se účetní zápisy zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Smazání dokladu způsobí smazání případného zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. Zrušení uzávěrky skladu zruší ocenění dokladu a způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí, čemuž může být rovněž zabráněno auditací zaúčtování v deníku nebo přístupovými právy. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.