Převodky - příjmy (PRP)

Převodky příjem jsou vystavovány jako následné doklady ke zdrojovým převodkám výdej.

Agenda slouží především pro meziskladové převody. Jak bylo řečeno v kap. Doklady a pohyby na skladech, každý přesun skladových položek mezi dvěma sklady je zaznamenán na dokladech dvou typů, Převodka výdej a Převodka příjem. Aby byl tedy převod kompletně dokončen, každý doklad typu Převodka výdej by k sobě měl mít odpovídající doklad příjmový na jiný sklad, tedy Převodku příjem. V podstatě se jedná o vytváření výdejky na jedné straně a příjemky podle již vystavené výdejky na straně druhé. Postup je takový, že se nejdříve na jednom místě vytvoří tzv. výdejová strana převodky. K takto vytvořenému výdejovému dokladu je třeba vytvořit doklad příjmový.

Lze ji však využít i pro záměnu šarže, tj. vydat určitou šarži a přijmout místo ní jinou. Na straně příjmu je také možné určit stejný sklad jako na výdejové straně. Závisí na nastavení parametru Povolit rozdílné šarže na převodkách.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Novou převodku příjem lze vystavit jen podle existující převodky výdej. Nová převodka příjem podle převodky výdej může být vytvořena i přímo z agendy převodky výdej (a to automaticky ihned při vytváření převodky výdej anebo ji lze zadat kdykoli později). Může být vystavena i z jiných agend např. z modulu Servis apod. Viz též Možnosti vystavení nové PRP. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby, vystavovat následné výdejky aj. Agenda podporuje polohování. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Doklady v agendě mohou být obvyklým způsobem provázány s účetnictvím. Jedná se ale o skladový doklad a skladové doklady nevysílají požadavky na zaúčtování ihned po svém vystavení. Skladový doklad je třeba nejdříve ocenit a uzavřít skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz výpočet skladových cen. Teprve, je-li daný doklad uzavřen, bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat, přičemž se účetní zápisy zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Smazání dokladu způsobí smazání případného zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. Zrušení uzávěrky skladu zruší ocenění dokladu a způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí, čemuž může být rovněž zabráněno auditací zaúčtování v deníku nebo přístupovými právy. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Převodky příjem lze importovat do jiných dokladů.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.