Objednávky přijaté - záložka Seznam

Jedná se o tzv. semafor, který přehledně zobrazuje, v jakém stavu je objednávka přijatá z pohledu výdeje jednotlivých řádků. Mohou nastat následující stavy:

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků objednávky přijaté není na výdejce nebo výdejkách (ani částečně)
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků objednávky přijaté je na výdejce nebo výdejkách (může být pouze částečně)
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky objednávky přijaté jsou na výdejce nebo výdejkách (kompletně)
• zelený semafor s vykřičníkem: alespoň jeden z řádků objednávky přijaté má na výdejce překročenou dodávku (je vydáno ze skladu větší množství, než je na objednávce)

Jedná se o tzv. semafor, který přehledně zobrazuje, v jakém stavu je objednávka přijatá z pohledu fakturace jednotlivých řádků. Mohou nastat následující stavy:

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků objednávky přijaté není na faktuře vydané nebo fakturách vydaných (ani částečně)
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků objednávky přijaté je na faktuře vydané nebo na fakturách vydaných (může být pouze částečně)
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky objednávky přijaté jsou na faktuře vydané nebo fakturách vydaných (kompletně)

Jedná se o tzv. semafor, který přehledně zobrazuje, v jakém stavu jsou objednávky přijaté z pohledu zaplánování a to jak z pohledu zajištění dokladem Objednávka vydaná pro nakupované artikly, tak i dokladem Výrobní příkaz pro vyráběné artikly. Mohou nastat následující stavy:

• červený semafor s vykřičníkem: žádná položka objednávky přijaté není na výrobním příkazu/výrobních příkazech nebo objednávce vydané/objednávkách vydaných vůbec, také v případech, kdy se nejedná o skladový řádek typu 3
• oranžový semafor s otazníkem: řádky objednávky přijaté jsou na výrobním příkazu/výrobních příkazech nebo objednávce vydané/objednávkách vydaných částečně
• zelený semafor s fajfkou: řádky objednávky přijaté jsou na výrobním příkazu/výrobních příkazech nebo objednávce vydané/objednávkách vydaných kompletně

Jedná se o tzv. semafor, který přehledně zobrazuje, v jakém stavu je objednávka přijatá z pohledu zařazení na vyskladňovací list/listy. Mohou nastat následující stavy:

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků objednávky přijaté není na vyskladňovacím listu nebo vyskladňovacích listech
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků objednávky přijaté je na vyskladňovacím listu nebo vyskladňovacích listech
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky objednávky přijaté jsou na vyskladňovacím listu nebo vyskladňovacích listech

Jedná se o tzv. semafor, který přehledně zobrazuje, v jakém stavu je objednávka přijatá z pohledu zařazení na expediční list/listy. Mohou nastat následující stavy:

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků objednávky přijaté není na expedičním listu nebo expedičních listech
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků objednávky přijaté je na expedičním listu nebo expedičních listech
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky objednávky přijaté jsou na expedičním listu nebo expedičních listech

Celkový objem

Celková hmotnost

Jedná se o celkový objem a celkovou hmotnost zboží obsaženého v řádcích dokladu. Vyčísluje se z údajů o objemu a hmotnosti uvedených k jednotce objednaného zboží v údajích příslušného artiklu.

F1

F2 nebo shift+F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové OP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Jak bylo uvedeno v kap. Objednávkové doklady - obecně, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nové objednávky přijaté (OP) se liší v podstatě pouze tím, zda do ní importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby OP či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu OP, resp. B2B import v detailu OP.

Nový bez vazby s průvodcem

Zadání nového dokladu bez vazby v knize Objednávky přijaté je jedním z kontrolovaných procesů, kdy lze zadání nového dokladu provést s průvodcem. Průvodce prověří, jaké již v systému existují na vybranou firmu objednávky přijaté. Ověření existence dokladů nabízí průvodce tak, že umožní zadat vyhledávací pole Řada dokladu, Firma, Provozovna zvolené firmy, Stav a Externí číslo. Doklady, které se vyhledají dle zadaných vyhledávacích kritérií, se zobrazují ve spodní části formuláře průvodce. Nalezené doklady si uživatel prohlédne a zvolí další postup, kterým může být použití tlačítka Nový pro zavedení nové objednávky přijaté nebo tlačítka Opravit pro změnu existující objednávky přijaté a v neposlední řadě funkce Zkopírovat, která provede kopii uživatelem zvoleného dokladu. Tlačítkem Filtrovat lze získat filtr nalezených dokladů, které jsou zobrazeny ve spodní části formuláře průvodce. Pokud uživatel zvolí jednu z voleb Nový nebo Zkopírovat, dojde k otevření formuláře pro editaci dokladu.

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu. Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Nový bez průvodce

Funkce, která umožňuje zadání nového dokladu Objednávka přijatá bez toho, aby uživatel musel projít průvodcem.

Do nových OP budou předvyplněny pouze ty hlavičkové údaje, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu (např. máte-li vlastní účet pouze jeden, pak se automaticky předvyplní apod.). Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Nový podle nabídky vydané

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky přijaté (OP) podle vybraných nabídek vydaných (NV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NV → OP.

Nový podle Rámcové smlouvy - prodej

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky přijaté (OP) podle vybrané nebo vybraných Rámcových smluv - prodej.

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - RSP → OP.

Nový z B2B importu

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému IS FLORES. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky přijaté (OP) podle objednávky vydané (OV) vystavené vaším dodavatelem a zaslané elektronicky. Dále viz B2B exporty a importy a obecný popis funkce B2B import. Jedná se o jednu z možností vyvolání B2B importu. Aby bylo možné jej provést, v agendě B2B importy musí být nastaveny parametry driveru pro import do objednávky přijaté. Popis parametrů a podmínek, které musí být splněny pro tento import, viz B2B import OV do OP. Kromě dodávaného driveru lze použít i vlastní Skriptovací driver.
 

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou objednávky přijaté podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle NV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy NV (k označeným či k aktuální NV ze záložky Seznam)
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

F3

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Pokud používáte polohování, viz co je třeba k provozu polohování, pak se před opravou ověřuje, zda na OP nebylo započato vychystání, v opačném případě upozorní.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Oprava některých položek může být zcela znemožněna nebo částečně omezena, pokud již se záznamem byly provedeny takové akce, které opravu daných položek vylučují, resp. oprava takových položek by byla nežádoucí.

Pro opravy počtu na řádcích objednávky přijaté platí:

• Probíhají kontroly zadaného rezervovaného počtu, které nesmí kolidovat s opraveným objednaným počtem.
• Jedná-li se o objednávku, který vznikla vzájemným čerpáním OP/OV, pak se po provedené změně počtu adekvátně upraví pamatované vazby mezi řádky OP/OV, více viz změny množství na dokladech OP/OV.

  Pro opravovaný počet dále platí: u objednávek neprobíhají žádné kontroly na opravovaný počet oproti již vyčerpanému počtu do následného dokladu, jelikož objednávky je povoleno do následných dokladů přečerpat. V přehledu pohybů objednávek pak je dodáno více, než bylo objednáno. Pouze při čerpání OP-OV se příslušné upraví pamatované vazby mezi řádky, jak bylo řečeno výše, viz změny množství na dokladech OP/OV.

Hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Pokud používáte polohování, viz co je třeba k provozu polohování, pak se před opravou ověřuje, zda na OP nebylo započato vychystání, v opačném případě upozorní.

F9 nebo shift+F9

Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici (také v průvodci vytvářením nového dokladu) v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor".

Jednotlivé možnosti se liší tím, zda jde o vytvoření jedné kopie nebo více kopií aktuálního záznamu.

Údaje týkající se vychystávání se nekopírují (týká se případu, že používáte polohování, viz co je třeba k provozu polohování).

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytváření kopií dokladů dostupných v této agendě:

Kopie

Běžná kopie aktuálního záznamu. Kopírují se jen ty údaje, u kterých to má význam. Tj. např. se nekopíruje příznak o vyřízenosti objednávky. Objednávka se kopíruje včetně případných zadaných rezervací. (Platí pouze v případě, že je parametr Používat rezervace nastaven na hodnotu Ano.)

Hromadná kopie

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde můžete zadat, pro které firmy si přejete vygenerovat kopie aktuálního dokladu:

Příklad výběru firem, pro které se mají vygenerovat kopie dokladu

Po stisku tlačítka se otevře číselník firem, ze kterého požadované standardním způsobem vyberete.

Dále jsou k dispozici zaškrtávací položky, kterými lze ovlivnit, zda se následující položky mají zkopírovat ze zdrojového dokladu nebo upravit pro aktuální firmu, pro níž je kopie vytvářena:

• Aktualizovat slevy a ceny podle firmy - Je-li zatrženo, pak se zaktualizují údaje týkající se dealerských slev pro aktuální firmu resp. provozovnu (podle nastavení parametru Dealerskou třídu přebírat, tj. dealerská kategorie resp. procento dealerské slevy z adresáře, a jsou-li tyto slevy na dokladu použity, pak se zaktualizují i procenta řádkových slev dle tabulky a ceny, přičemž se zaktualizují i v případě, že by zdrojový doklad měl v hlavičce položku Neaktualizovat slevy zatrženu (položka se pak nekopíruje a v novém dokladu zatržena nebude). V opačném případě se vše zkopíruje od aktuálního dokladu bez ohledu na aktuální firmu resp. provozovnu.

Při hromadné kopii se neaktualizuje podle firmy měna. Tj. měna se kopíruje ze zdrojového dokladu a případná měna zadaná na firmě se v tomto případě neuplatní.

Poté se vytvoří pro vybrané firmy kopie dle zdrojového dokladu. Od zdrojového dokladu se pochopitelně kopírují jen ty údaje, u kterých to má smysl. Tzn., že se nekopírují údaje o případném čerpání do výdejek apod.

Při vytváření kopií hromadně samozřejmě probíhají stejné validační kontroly jako při vystavování jednoho dokladu. Pokud tedy na některé z generovaných kopií není nějaká podmínka splněna (např. již nelze vyskladnit další zboží, jelikož není skladem, nebo nelze použít totéž středisko jako je na zdrojovém dokladu, jelikož aktuální uživatel nemá právo jej použít apod.), pak se daný doklad neuloží a akce se ukončí. Zda se ukončí celá akce taky pro všechny zbývající kopie, které se mají tvořit, či nikoliv, závisí na počtu transakcí, v nichž se Hromadná kopie provádí. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná kopie provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici, a je uveden v samostatné kapitole.

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Zaktualizuje konkrétní hodnoty prodejních cen na všech označených objednávkách, u kterých jsou ceny zadány odkazem. Tj. dohledá aktuální prodejní cenu k odkazu zadanému na řádku.

Výklad cen odkazem a popis, kdy dochází k jejich aktualizaci je detailně objasněn v kap. Věcný obsah, základní pojmy - Objednávky.

ctrl+F9

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atd. pro další možnosti nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuální objednávky přijaté (OP) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Faktura vydaná

Jedná se o jednu z možností vystavení nové FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → FV.

Pokud z objednávky přijaté, která obsahuje řádky typu 3 (skladový artikl), importovacím manažerem vytvořím fakturu vydanou, nelze ve faktuře tyto řádky editovat.

Pokladní příjem

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladní příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PP.

Výdejka

Jedná se o jednu z možností vystavení nového VY. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dodacího listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá (OP) → Výdejka (VY).

Převodka výdej

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PRV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby převodky výdej. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PRV.

Objednávka vydaná

Jedná se o jednu z možností vystavení nové OV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → OV.

Pozor při výmazu řádku objednávky přijaté, u kterého existuje vazba na řádek objednávky vydané! Výmaz bude kontrolován a umožněn v závislosti na nastavené hodnotě parametru firmy Povolit odstranění spárovaných řádků objednávky přijaté s řádky objednávky vydané.

Zálohový list

Jedná se o jednu z možností vystavení nového ZLV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby zálohového listu vydaného. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → ZLV.

Poptávkový list

Jedná se o jednu z možností tvorby poptávkového listu (POL). Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby poptávkového listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → POL. Vytvořit POL lze pouze tehdy, pokud je provozováno poptávkové řízení, viz co je třeba k provozu poptávkového řízení.

Vratka výdejky

Jedná se o jednu z možností vystavení vratky výdejky. Funkci lze spustit nad jednou objednávkou přijatou nebo nad více označenými objednávkami přijatými. Spustí se průvodce, který umožní vybrat řádky objednávek přijatých k vrácení (umožněno třídění a rychlé vyhledávání dle různých hodnot) a objednávku přijatou, ze které se převezmou hlavičkové údaje (pokud je pouze jedna, nabídne se automaticky). Řádky objednávek přijatých se nabízejí pouze ty, ke kterým existuje výdejka, zároveň je výdejka v systémovém stavu Vyřízeno a také k výdejce resp. řádku výdejky již vratka neexistuje. U jednotlivých řádků lze upravovat vrácené množství. Po ukončení průvodce vznikne tolik vratek výdejek, kolik je hlaviček výdejek vybraných řádků. Pokud vznikla pouze jedna vratka výdejky, otevře se neuložená v agendě vratek, pokud vzniká více vratek výdejek, ihned se ukládají a otevře se jejich filtr v agendě vratek.

Slouží pro možnost propojení resp. odpojení řádků dokladů, tedy vytvoření vazeb položek dokladu. Jedná se o vazbu mezi doklady objednávka - skladový doklad (příjem/výdej). Funkce se spouští nad aktuálním záznamem. Propojení je následně viditelné v subzáložce Souvislosti, která se nachází v detailu dokladu, a v záložce X-vazby.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno:

Příklad okna funkce Propojení vyvolané z agendy Objednávky přijaté.

Levá část obsahuje řádky z propojovaného dokladu.

Pravá část zobrazuje vhodné řádky dokladů, které lze propojit.

V horní části nad oběma seznamy je možno nastavit podmínky pro fitraci zobrazených údajů.

ctrl+Q nebo shift+ctrl+Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Bilance, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Bilance. Takto odtud vyvolaná agenda Bilance se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny dílčí artikly (a jejich sklady) vyskytující se na označených dokladech, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, nebo vyskytující se na aktuálním dokladu v opačném případě.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

Toto využijete např. pokud si chcete prohlédnout zajištění skladových položek z vybraných dokladů a rychle vědět, kdy bude možno zákazníkovi zboží dodat apod.

Pokrytí dokladu (otevřít zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Pokrytí dokladu, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce Agendy.PokrytiDokladu. Takto odtud vyvolaná agenda Pokrytí dokladu se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální doklad.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

Toto využijete např. pokud si potřebujete rychle zjistit, do jaké míry je doklad zajištěn a zda lze zákazníkovi zboží dodat či nikoli.

Průvodce zajištěním (otevřít zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Průvodce zajištěním, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Takto odtud vyvolaný Průvodce zajištěním se otevře předvyplněný podle skladových položek, které je třeba zajistit, a podle dalších údajů z označených dokladů. Dále viz Vstupní parametry, které průvodci předává volající agenda.

Tyto předvyplněné údaje můžete ještě pozměnit či doplnit (přidat či odebrat položky, změnit doplňující údaje požadavků podstatné pro generování dokladů, kterými se má položka zajistit atd., přičemž k provedení změn či doplnění údajů můžete využít mj. i funkcí hromadné opravy nebo předvyplnění podle některé z definic pravidel pro zajištění).

Při zajišťování dokladů po jednom může dojít k nežádoucímu efektu, kdy se takto zajišťovaný doklad bude nakonec stejně "tvářit" jako nepokrytý.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

Funkce pro rychlý přeskok na související doklad pro získání informací o detailech těchto dokladů.

Informace o propojení řádků dokladů prodeje najdete zde.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Výdejky Shift+Ctrl+V

Umožňuje přeskok do souvisejících výdejek. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu objednávek přijatých agenda výdejek. Pokud je k objednávce přijaté svázána jedna výdejka, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k objednávce přijaté svázáno více výdejek, zobrazí se okno se seznamem výdejek k dané objednávce přijaté a uživatel si vybere výdejku, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na výdejku, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce objednávky přijaté více výdejek, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Faktury vydané Shift+Ctrl+F

Umožňuje přeskok do souvisejících faktur vydaných. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu objednávek přijatých agenda faktur vydaných. Pokud je k objednávce přijaté svázána jedna faktura vydaná, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k objednávce přijaté svázáno více faktur vydaných, zobrazí se okno se seznamem faktur vydaných k dané objednávce přijaté a uživatel si vybere fakturu, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na fakturu vydanou, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce objednávky přijaté více faktur, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Umožňuje přesuny mezi stavy v rámci předdefinované definice návaznosti stavů dokladů a záznamů v číselnících. Detailní informace o principu stavů najdete zde o pravidlech přechodu uživatelských stavů se mluví zde.

Funkce je k dispozici kromě Objednávek přijatých také v agendě Nabídky vydané, Skladové artikly a Varianty TPV. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z nabízených možností:

• Zaplánuj bez sumací
• Zaplánuj se sumací po artiklech
• Zaplánuj se sumací po artiklech a dokladech
• Zaplánuj se sumací po artiklech a odběratelích
• Vyrobit bez sumací
• Vyrobit se sumací po artiklech

Detailní popis je u funkce Zaplánuj.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.