Nabídky vydané - záložka Seznam

• červený semafor s vykřičníkem: žádný řádek nabídky vydané není na výrobním příkazu/výrobních příkazech nebo objednávce vydané/objednávkách vydaných vůbec, také v případech, kdy se nejedná o skladový řádek typu 3
• oranžový semafor s otazníkem: řádky nabídky vydané jsou na výrobním příkazu/výrobních příkazech nebo objednávce vydané/objednávkách vydaných částečně
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky nabídky vydané jsou na výrobním příkazu/výrobních příkazech nebo objednávce vydané/objednávkách vydaných kompletně

F1

F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové NV:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:

  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

F3

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Oprava některých položek může být zcela znemožněna nebo částečně omezena, pokud již se záznamem byly provedeny takové akce, které opravu daných položek vylučují, resp. oprava takových položek by byla nežádoucí.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému FLORES. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

• Porovnání revizí - Má význam jen pro tisk ze záložky Revize, pokud máte zapnuto vytváření revizí a používáte jej.
• Nabídky v termínovém skluzu - tiskne nabídky podle následujících podmínek na možný skluz:
  • Nějaký plánovaný termín byl překročen (reálné datum větší jak plánované).
  • Poslední plánovaný termín byl překročen (reálné datum větší jak plánované na poslední zaznamenané změně stavu).
  • Existuje nějaký plánovaný termín zatím neuskutečněný který je naplánován na dobu přede dneškem.
  • Existuje plánovaný termín větší než Odeslat do.
  • Existuje skutečný termín větší než Odeslat do.

  Tisknou se všechny termíny, ty které spadají do uvedených podmínek, jsou graficky zvýrazněny tečkou.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím většina případů, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

F9

Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici (i v průvodci vytváření nového dokladu) v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor".

Jednotlivé možnosti se liší tím, zda jde o vytvoření jedné kopie nebo více kopií aktuálního záznamu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytváření kopií dokladů dostupných v této agendě:

Kopie

Běžná kopie aktuálního záznamu. Při kopírování se samozřejmě přebírají pouze ty položky, které má smysl kopírovat (např. nekopírují se údaje o případném čerpání do objednávek, stav nabídky a údaje defaultně předvyplňované po zadání stavu, aktuální řešitelé daného stavu, již předvyplněné ceny apod.).

Hromadná kopie

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde můžete zadat, pro které firmy si přejete vygenerovat kopie aktuálního dokladu:

Příklad výběru firem, pro které se mají vygenerovat kopie dokladu

Po stisku tlačítka se otevře číselník firem, ze kterého požadované standardním způsobem vyberete.

Dále jsou k dispozici zaškrtávací položky, kterými lze ovlivnit, zda se následující položky mají zkopírovat ze zdrojového dokladu nebo upravit pro aktuální firmu, pro níž je kopie vytvářena:

• Aktualizovat slevy a ceny podle firmy - Je-li zatrženo, pak se zaktualizují údaje týkající se dealerských slev pro aktuální firmu resp. provozovnu (podle nastavení parametru Dealerskou třídu přebírat, tj. dealerská kategorie resp. procento dealerské slevy z adresáře, a jsou-li tyto slevy na dokladu použity, pak se zaktualizují i procenta řádkových slev dle tabulky a ceny, přičemž se zaktualizují i v případě, že by zdrojový doklad měl v hlavičce položku Neaktualizovat slevy zatrženu (položka se pak nekopíruje a v novém dokladu zatržena nebude). V opačném případě se vše zkopíruje od aktuálního dokladu bez ohledu na aktuální firmu resp. provozovnu.

Při hromadné kopii se neaktualizuje podle firmy měna. Tj. měna se kopíruje ze zdrojového dokladu a případná měna zadaná na firmě se v tomto případě neuplatní.

Poté se vytvoří pro vybrané firmy kopie dle zdrojového dokladu. Od zdrojového dokladu se pochopitelně kopírují jen ty údaje, u kterých to má smysl.

Při vytváření kopií hromadně samozřejmě probíhají stejné validační kontroly jako při vystavování jednoho dokladu. Pokud tedy na některé z generovaných kopií není nějaká podmínka splněna (např. nelze použít totéž středisko jako je na zdrojovém dokladu, jelikož aktuální uživatel nemá právo jej použít apod.), pak se daný doklad neuloží a akce se ukončí. Zda se ukončí celá akce taky pro všechny zbývající kopie, které se mají tvořit, či nikoliv, závisí na počtu transakcí, v nichž se Hromadná kopie provádí. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná kopie provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici, a je uveden v samostatné kapitole.

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atd. pro další možnosti nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuální nabídky vydané (NV) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Objednávka přijatá

Jedná se o jednu z možností vystavení nové OP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NV → OP.

Poptávkový list

Jedná se o jednu z možností tvorby poptávkového listu (POL). Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby poptávkového listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NV → POL. Vytvořit POL lze pouze tehdy, pokud je provozováno poptávkové řízení, viz co je třeba k provozu poptávkového řízení.

Rámcová smlouva – prodej

Jedná se o jednu z možností vystavení nové RSP. Rámcovou smlouvu je možné takto vytvořit pro jednu zvolenou NV nebo více nabídek současně. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NV → RSP.

ctrl+F9

Možnost poznamenat si u neúspěšné nabídky důvody neúspěchu pro případné pozdější vyhodnocování. Zadání důvodu neúspěchu je jednou z akcí, která může vyvolat automatickou změnu stavu nabídky vydané.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Neúspěch, kde zadáte následující údaje:

• po vystavení dokladu odeslaná pošta
• po importu nabídky do přijaté objednávky
• po zadání důvodu neúspěchu

Detailněji je problematika automatických změn stavů popsána v části týkající automatických změn stavu nabídky vydané.

Pokud dochází ke změně stavu na některý ze stavů, který má nastavený bod pro automatickou změnu stavu, dynamicky se mění formulář změny stavu. Např. při změně stavu na stav Realizováno se ve spodní části formuláře nabídne pole pro datum a čas reálného termínu, při změně stavu na stav Nerealizováno se ve spodní části formuláře nabídnou také pole pro datum a čas reálného termínu, dále pak číselníkové pole s důvodem neúspěchu a textové pole pro poznámku k neúspěchu.

ctrl+Q nebo shift+ctrl+Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

• Zaplánuj bez sumací
• Zaplánuj se sumací po artiklech
• Zaplánuj se sumací po artiklech a dokladech
• Zaplánuj se sumací po artiklech a odběratelích

Detailní popis je u funkce Zaplánuj.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.