Pokladní příjmy - záložka Seznam

Celková částka dokladu bez DPH v měně dokladu, resp. v lokální měně.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku). Účtování (vyslání do účetnictví) pokladních dokladů účtovaných jednoduše se provádí automaticky ihned po jejich uložení.

Daný pokladní doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

• daná řada dokladů má nastavený způsob účtování "Neúčtovat"
• daný doklad je z nějakého důvodu vystaven na nulovou částku

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků pokladního příjmu není na výdejce nebo výdejkách (ani částečně)
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků pokladního příjmu je na výdejce nebo výdejkách (může být pouze částečně)
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky pokladního příjmu jsou na výdejce nebo výdejkách (kompletně)
• zelený semafor s vykřičníkem: alespoň jeden z řádků pokladního příjmu má na výdejce překročenou dodávku (je vydáno ze skladu větší množství, než je na objednávce)

F1

F2 nebo shift+F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového PP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - Pokladna, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nové pokladní příjemky se liší v podstatě pouze tím, zda do ní importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby pokladní příjemky či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění hlavičkových údajů.

Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu PP.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu (např. máte-li pokladnu pouze jednu, pak se automaticky předvyplní apod.). Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Nový podle výdejky

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové pokladní příjemky (PP) podle vybraných výdejek (VY).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby PP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VY → PP.

Nový podle objednávky přijaté

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové pokladní příjemky (PP) podle vybraných objednávek přijatých (OP).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby PP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PP.

Nový podle příjemky - "přefakturace" resp. vrácení zboží

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové pokladní příjemky (PP) podle vybraných příjemek (PR).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby PP.

První volba (adekvátní volbě "přefakturace" ve fakturách vydaných) slouží k prodeji zboží podle skladové příjemky jakožto "vzoru", volba "vrácení zboží" slouží pro řešení vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → PP.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Novou pokladní příjemku lze zadávat také rovnou jako novou platbu nějakého jiného dokladu (předpisu platby) v jeho záložce Platby nebo v rámci uložení faktury se způsobem úhrady Hotově. V tomto případě je zadání nové pokladní příjemky trochu odlišné od zadání nové příjemky přímo v agendě pokladních příjemek a bylo podrobně popsáno v kapitole Způsob zadání nové platby z agendy placeného dokladu.
• Automaticky z pokladního prodeje na převod platidel z pokladního místa do firemní pokladny. Viz Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby a záložka Platby dokladů Výdeje z pokladního místa (VPP).
• Přímou tvorbou PP podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle VY funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy VY (k označeným či k aktuálnímu VY ze záložky Seznam)
  • podle OP funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy OP (k označeným či k aktuální OP ze záložky Seznam)
  • podle PR funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy PR (k označeným či k aktuální PR ze záložky Seznam)
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněným některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)
• Vystavením z modulu Servis v rámci vyúčtování SL

Vystavit nový doklad nelze do pokladny, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou pokladny.

Vznik pokladního dokladu se skladovými řádky dosud nepokrytými skladovým dokladem

Lze vytvořit pokladní doklad se skladovými řádky (řádky typu 3) na nenulové množství, které zatím k sobě nemají odpovídající doklad skladový (např. tento doklad zatím nebyl vystaven). Taková situace je v praxi relevantní (např. obchodník potřebuje prodat za hotové zboží ze skladu, ale nechce nebo nemůže zasahovat do kompetencí role odpovědné za vystavení skladových dokladů). Při uložení takového pokladního dokladu žádný skladový doklad na takové řádky automaticky nevzniká (nebylo by to žádoucí).

Odpovídající skladové doklady pak musíte k daným řádkům pokladního dokladu vystavit dodatečně - např. pomocí funkce Vytvořit. Případně, pokud skladový doklad již existuje, pouze z nějakého důvodu nebyl pro vytvoření pokladního dokladu využit, můžete jej na daný řádek napojit dodatečně pomocí funkce Propojení.

F3

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Pokud již k dokladu existují inverzní doklady "Vrácení pokladního příjmu", pak nelze opravit částku dokladu, resp. počet na nižší, než je celková částka, resp. počet na těchto dokladech vrácení. Rovněž není povoleno opravovat Typ obchodu a některé další položky podstatné pro případný inverzní doklad.

Dále zde nelze libovolně opravovat doklady vytvořené z jiných agend nějakým nadřízeným dokladem, který na ně má vazbu (např. na nich nelze mazat řádky), což zde jsou:

• pokladní příjemky vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtování SL

  Opravy takových dokladů provádějte s rozmyslem. Pokud oprava vede ke změně částky dokladu, můžete způsobit, že přestanou souhlasit údaje o vyúčtování ("vyfakturování") daného SL s údaji uvedenými na dané PP. I taková oprava je povolena, ale uživatel by ji měl provádět pouze v opravdu opodstatněných případech.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud je daný doklad vystaven v pokladně, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou pokladny.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému FLORES. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Zde se jedná o případ, kdy k dokladu již existuje inverzní doklad "Vrácení pokladního příjmu", tj. některý z jeho řádků byl již zahrnut do dokladu inverzního. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou pokladny. Dále vymazat nelze doklady, které jsou platbou a jsou vystavené do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Dále obdobně jako zde nelze libovolně opravovat doklady vytvořené z jiných agend nějakým nadřízeným dokladem, který na ně má vazbu (např. na nich nelze mazat řádky), nelze je zde ani vymazat, což zde jsou:

• pokladní příjemky vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtování SL

  Pokud potřebujete takový doklad vymazat, musíte to provést vymazáním daného dokladu přímo z dané agendy, kde vznikl, pokud je tam mazání daného dokladu podporováno a povoleno.

Pokud smažete doklad, do něhož byly importovány (čerpány) jiné doklady, tyto se osamostatní.

Doklady této agendy lze navíc mazat ještě dalším způsobem:

• Funkcí Vymazat z lišty navigátoru seznamu faktur a účtenek vystavených k servisnímu listu (SL)

F9 nebo shift+F9

Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor".

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytváření kopií dokladů dostupných v této agendě:

Jednotlivé možnosti se liší tím, zda jde o vytvoření jedné kopie nebo více kopií aktuálního záznamu.

Kopie

Běžná kopie aktuálního záznamu. Kopírují se jen ty údaje, u kterých to má význam.

Hromadná kopie

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde můžete zadat, pro které firmy si přejete vygenerovat kopie aktuálního dokladu:

Příklad výběru firem, pro které se mají vygenerovat kopie dokladu

Po stisku tlačítka se otevře adresář firem, ze kterého požadované standardním způsobem vyberete.

Dále jsou k dispozici zaškrtávací položky, kterými lze ovlivnit, zda se následující položky mají zkopírovat ze zdrojového dokladu nebo upravit pro aktuální firmu, pro níž je kopie vytvářena:

• Aktualizovat datum splatnosti podle firmy - Je-li zatrženo, pak při vytváření kopie aktuálního dokladu pro danou firmu se program pokusí doplnit datum splatnosti podle toho, jak daná firma má v adresáři firem stanovenu svou vlastní splatnost pro předvyplňování data splatnosti. Pokud firma položku pro předvyplňování splatnosti v adresáři zadanou nemá, pak se datum splatnosti zkopíruje ze zdrojového dokladu.
• Aktualizovat slevy a ceny podle firmy - Je-li zatrženo, pak se zaktualizují údaje týkající se dealerských slev pro aktuální firmu resp. provozovnu (podle nastavení parametru Dealerskou třídu přebírat, tj. dealerská kategorie resp. procento dealerské slevy z adresáře, a jsou-li tyto slevy na dokladu použity, pak se zaktualizují i procenta řádkových slev dle tabulky a ceny, přičemž se zaktualizují i v případě, že by zdrojový doklad měl v hlavičce položku Neaktualizovat slevy zatrženu (položka se pak nekopíruje a v novém dokladu zatržena nebude). V opačném případě se vše zkopíruje od aktuálního dokladu bez ohledu na aktuální firmu resp. provozovnu.

Při hromadné kopii se neaktualizuje podle firmy měna. Tj. měna se kopíruje ze zdrojového dokladu a případná měna zadaná na firmě se v tomto případě neuplatní. (Měna je dána pokladnou).

Poté se vytvoří pro vybrané firmy kopie dle zdrojového dokladu. Od zdrojového dokladu se pochopitelně kopírují jen ty údaje, u kterých to má smysl. Tzn., že se nekopírují případné importované objednávky, výdejka apod. Pokud obsahuje zdrojový pokladní příjemka skladové řádky, vystaví se na ně automaticky nová výdejka .

Při vytváření kopií hromadně samozřejmě probíhají stejné validační kontroly jako při vystavování jednoho dokladu. Pokud tedy na některé z generovaných kopií není nějaká podmínka splněna (např. již nelze vyskladnit další zboží, jelikož není skladem, nebo nelze použít totéž středisko jako je na zdrojovém dokladu, jelikož aktuální uživatel nemá právo jej použít apod.), pak se daný doklad neuloží a akce se ukončí. Zda se ukončí celá akce taky pro všechny zbývající kopie, které se mají tvořit, či nikoliv, závisí na počtu transakcí, v nichž se Hromadná kopie provádí. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná kopie provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici, a je uveden v samostatné kapitole.

Kopie včetně čas. rozlišení

Kopie aktuálního záznamu včetně vytvořených položek rozpadu časového rozlišení.

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

F6 nebo ctrl+F6 nebo shift+F6

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, umožňující zobrazení vrácení vystavených k aktuálnímu pokladnímu příjmu nebo vystavení nového vrácení (standardního k jednomu pokladnímu příjmu nebo hromadného k více pokladním příjmům).

Vrácení pokladního příjmu k aktuálnímu pokladnímu příjmu

Zobrazí všechny doklady typu Vrácení pokladního příjmu dosud vystavené k aktuálnímu pokladnímu příjmu.

Funkce vyvolá agendu Vrácení pokladních příjmů a otevře ji "přes" agendu pokladních příjmů. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy pokladních příjmů. Takto odtud vyvolaná agenda pokladních příjmů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za Pokladní příjmy vystavené jen k aktuální faktuře.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících vrácení ke všem pokladním příjmům apod.).

Hromadné vrácení pokladního příjmu z označených dokladů pokladní příjem

Jedná se o tvorbu nového hromadného vázaného vrácení příjmu (vrácení typu 1), Zda bude opravdu hromadné (vrácení typu 1) či jednoduché (vrácení typu 0), závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete. Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového vrácení pokladních příjmů (VP) k vybraným pokladním příjmům. Vybrané (označené) pokladní příjmy musí mít shodné vybrané hlavičkové údaje. Není-li žádný pokladní příjem označen, použije se aktuální. Pak vznikne vrácení typu 0 stejně jako u předchozí volby. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PP → VP.

ctrl+F2 nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuálního pokladního příjmu resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Výdejku

Jedná se o jednu z možností vystavení nové VY. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby výdejky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Pokladní příjem (PP) -> Výdejka (VY).

Funkce se aplikuje pouze na položky pokladního příjmu s kladným množstvím!

Příjemku

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Pokladní příjem (PP) -> Příjemka (PR).

Funkce se aplikuje pouze na položky pokladního příjmu se záporným množstvím!

Nevzniká vazba mezi řádkem pokladního příjmu a řádkem příjemky na subzáložce Souvislosti!

Hromadné zaúčtování označených záznamů. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Informace o tom, zda daný doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

Funkce pro vytváření (příp. smazání) časového rozlišení na úrovni celého dokladu, tedy ke všem řádkům dokladu současně. Lze použít i jako hromadnou funkci pro více označených dokladů. Podrobněji viz kap. - Časové rozlišení. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

Funkce pro opětovné odeslání informací o tržbě prostřednictvím EET. K dispozici pouze tehdy, máte-li nadefinovanou alespoň jednu provozovnu EET.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

EET

Opětovné odeslání informací o tržbě. Obdoba funkce Odeslat v agendě Tržby EET.

Otevřít tržbu (zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Tržby EET, přičemž podle volby Otevřít tržbu zde nebo Otevřít tržbu samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Tržby EET. Takto vyvolaná agenda Tržby EET se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny označené doklady, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, nebo vztahující se k aktuálnímu dokladu v opačném případě.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

nebo

Ctrl
+Shift
+V

nebo

Ctrl
+Shift
+F

Funkce pro rychlý přeskok na související doklad pro získání informací o detailech těchto dokladů.

Informace o propojení řádků dokladů prodeje najdete zde.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Objednávky přijaté

Umožňuje přeskok do souvisejících objednávek přijatých. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu faktur vydaných agenda objednávek přijatých. Pokud je k faktuře vydané svázána jedna objednávka přijatá, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k faktuře vydané svázáno více objednávek přijatých, zobrazí se okno se seznamem objednávek přijatých k dané faktuře vydané a uživatel si vybere objednávku, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na objednávku přijatou, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce faktury vydané více objednávek přijatých, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Výdejky

Umožňuje přeskok do souvisejících výdejek. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu faktur vydaných agenda výdejek. Pokud je k faktuře vydané svázána jedna výdejka, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k faktuře vydané svázáno více výdejek, zobrazí se okno se seznamem výdejek k dané faktuře vydané a uživatel si vybere výdejku, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na výdejku, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce faktury vydané více výdejek, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Faktury vydané

Funguje obdobně jako předchozí volby, jen s tím rozdílem, že umožňuje přeskok do souvisejících faktur vydaných.

Slouží pro možnost propojení resp. odpojení řádků dokladů, tedy vytvoření vazeb položek dokladu. Jedná se o vazbu mezi doklady objednávka - skladový doklad (příjem/výdej) - pokladní příjem. Funkce se spouští nad aktuálním záznamem. Propojení je následně viditelné v subzáložce Souvislosti, která se nachází v detailu dokladu, a v záložce X-vazby.

Více viz popis funkce Propojení v agendě faktur vydaných.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.