Průvodce tvorbou Faktury přijaté (FP)

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Faktur přijatých při použití tlačítka Nový s průvodcem (bez vazby) nebo se průvodce nabídne automaticky při použití volby stromového menu Nákup/Faktury přijaté/Nová, oprava ... Umožňuje dle zadaných vyhledávacích kritérií zobrazit již existující faktury přijaté a dle nich se uživatel následně rozhodne, zda založit doklad nový, protože doposud založen není, nebo změnit či zkopírovat již existující doklad.

1. krok - Zadání vyhledávacích kritérií

V tomto kroku průvodce můžete zadávat kritéria, podle kterých systém dohledá již existující doklady.

Popis možných voleb pro vyhledávání ve formuláři průvodce:

Název	Popis
Vybraná definice	Vyhledávací kritéria lze uložit do definice, výběr již existující definice umožňuje hned první pole průvodce. Nové definice lze ukládat tlačítkem Uložit jako v pravém sloupci formuláře průvodce, před uložením uživatel zapíše název definice a zaškrtne, zda má být definice globální, pak s ní mohou pracovat i jiní uživatelé nebo pokud zaškrtnutí neprovede, bude vytvořená definice platná pouze pro aktuálního uživatele, který definici uložil. Vybranou definici lze tlačítkem Odstranit vymazat. Tlačítko Výchozí nabízí možnost označit aktuálně vybranou definici jako výchozí, tato se bude nabízet při opakovaném spuštění průvodce, stejným tlačítkem lze nastavení výchozí definice zrušit. Funkce Vyčistit se využije pro rychlé obnovení výchozího nastavení vyhledávacích kritérií.
Firma	První z vyhledávacích kritérií je firma, tedy odkaz do číselníku Firem pro výběr dodavatele, na kterého chci novou fakturu přijatou zadat nebo změnit resp. zkopírovat již existující doklad. Vyhledávání v číselníku firem je možné dle několika kritérií např. Kód firmy, Název firmy, IČO ..., který z nich se použije záleží na nastavení výběrových údajů. Po výběru firmy lze též použít funkci na inverzi výběru, tedy průvodce najde všechny faktury přijaté, na kterých je jiný dodavatel, než právě vybraný.
Provozovna	Pokud firma uvedená v předchozím vyhledávacím kritériu disponuje provozovnami zadanými v detailu firmy, je smysluplné v průvodci pro tvorbu faktury přijaté zvolit i provozovnu, která bude na fakturu přijatou následně vložena. Jedná se o odkaz do číselníku Provozovny. Lze též použít funkci na inverzi výběru, tedy průvodce pak najde všechny faktury přijaté, na kterých je jiný dodavatel s jinou provozovnou, než je právě vybraná.
Variabilní symbol	Variabilní symbol představuje významnou identifikaci faktury přijaté, proto je do podmínek vyhledávání v průvodci založení nové faktury přijaté také zařazen. Lze použít funkci na inverzi výběru, tedy průvodce pak najde všechny faktury přijaté, na kterých je jiný variabilní symbol, než je právě zadaný, tato funkce se v praxi využije spíše okrajově stejně tak jako možnost rozlišování malých a velkých písmen, které se ve variabilním symbolu běžně nevyskytují.
Stav záznamu	Podmínka umožňuje omezit výsledný seznam dokladů vyfiltrovaných průvodcem na "nedokončené" doklady tj. doklady v uživatelských stavech, pro které ještě existuje navazující stav. Tedy není např. žádoucí, aby průvodce zobrazovat faktury přijaté ve stavu Vyřízeno nebo Storno. Lze použít funkci na inverzi výběru, tedy průvodce pak najde všechny faktury přijaté, na kterých je jiný stav, než je právě vybraný.
Datum vystavení dokladu	Podmínka umožňuje omezit výsledný seznam dokladů dle obsahu položky Datum z hlavičky dokladu.

Popis funkčních tlačítek ve formuláři průvodce:

Název	Popis
Výchozí	V případě, že je využíváno více definic, lze pomocí tlačítka Výchozí nastavit aktuálně vybranou definici jako výchozí a tato se bude nabízet při opakovaném spuštění průvodce. Stejnou funkcí lze i nastavení výchozí definice zrušit resp. zajistit, že žádná definice nebude výchozí.
Vyčistit	Funkce umožní rychle vyčistit vyhledávací kritéria a vrátit se k implicitnímu nastavení vyhledávání.
Nový	Pokud i přes krok vyhledání již existujícího dokladu uživatel rozhodne, že nový doklad zavede, použije tuto funkci. Následně se mu zobrazí formulář detailu faktury přijaté s předvyplněnými hodnotami, které zadal ve vyhledávacích kritériích (zvolená firma případně i provozovna firmy).
Opravit	Pokud krok vyhledání dokladu bude mít za výsledek zobrazení seznamu dokladů, ve kterém uživatel požadovaný doklad najde, provede jeho změnu touto funkcí. Následně se mu zobrazí formulář detailu faktury přijaté, kde může provádět změny.
Zkopírovat	Pokud krok vyhledání dokladu bude mít za výsledek zobrazení seznamu dokladů, ve kterém uživatel požadovaný doklad najde, provede jeho kopii touto funkcí. Následně se mu zobrazí formulář detailu faktury přijaté s předvyplněnými hodnotami z kopírovaného dokladu.
Filtrovat	Pomocí funkce filtrovat lze sestavit filtr faktur přijatých v knize Faktury přijaté, který odpovídá záznamům zobrazeným ve spodní části formuláře průvodce, tedy doklady, které se vyhledaly dle vyhodnocovacích kritérií.
Vyhledat	Funkce vyhledat spustí hledání dokladů dle zadaných kritérií rsp. naplní spodní část formuláře průvodce zadáním nové faktury přijaté. Spuštění vyhledávání zajistí dále i klávesa Enter na některém z vyhledávacích kritérií.
Storno	Umožní opustit formulář průvodce bez jakéhokoliv následného kroku.

2. krok - Výběr následného procesu

Následujícím krokem navazujícím na vyhledání faktur přijatých se stejnými/podobnými kritérii je zavedení nového dokladu faktura přijatá, změna již existující faktury přijaté, případně kopie již existující faktury přijaté. Uživatel použije funkční tlačítka popsaná výše.