Firmy - záložka Seznam

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností zadání nové firmy:

Nový

Zadání nového záznamu v číselníku Firmy je jedním z kontrolovaných procesů, kdy lze zadání nové karty firmy provést s průvodcem. Průvodce prověří, zda již firma v systému neexistuje. Ověření existence firmy nabízí průvodce tak, že umožní zadat vybraná pole, která jsou dostupná nad číselníkem Firmy (Kód firmy, DIČ, IČO, číslo EORI, Název firmy a z Adresy sídla město a PSČ) pro vyhledávání. Průvodce umožňuje pro některá tato pole, pro která to má význam, vyhledávat fulltextově. Firmy, které se vyhledají dle zadaných vyhledávacích kritérií, se zobrazují ve spodní části formuláře průvodce. Jsou vyhledávány i skryté firmy. Nalezené firmy si uživatel prohlédne a zvolí další postup, kterým může být použití tlačítka Nový pro zavedení nového záznamu do číselníku nebo tlačítka Opravit pro změnu existujících karet a v neposlední řadě funkce Zkopírovat, která provede kopii aktuálního záznamu do nové karty. Tlačítkem Filtrovat lze získat filtr nalezených firem, které jsou zobrazeny ve spodní části formuláře průvodce. Pokud uživatel zvolí jednu z voleb Nový nebo Zkopírovat, dojde k otevření formuláře pro editaci firmy s tím, že bude vygenerován unikátní kód firmy, pokud je v tomto smyslu nastaven parametr firmy.

Nový bez průvodce

Funkce, která umožňuje zadání nového záznamu v číselníku Firmy bez toho, aby uživatel musel projít průvodcem.

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Jedná se o standardní opravu aktuálního záznamu. V číselníku firem existují dvě možnosti, jak opravu jednoho záznamu provést, proto po vyvolání této funkce nejdříve zvolíte, jakého charakteru vaše oprava bude:

Volba typu opravy firmy v Číselníku firem

• Drobná oprava

  Oprava drobného charakteru, typu překlepy apod. Negeneruje se při ní následovník a z opravované firmy se nestává předchůdce.

• Zásadní oprava

  Oprava zásadního charakteru, typu změny sídla, názvu firmy apod. Generuje se při ní následovník a z opravované firmy se stává předchůdce.

Pokud uživatel nemá povoleno Právo k funkci → Adresář → Adresář firem → Opravit zásadně, pak se mu při editaci záznamu v agendě Adresář firem nezobrazuje dialog s výběrem způsobu editace Drobná oprava/Zásadní oprava a automaticky je zvolena oprava drobná.

Detailní výklad odkazů z předchůdce na následovníka, výklad typů oprav v číselníku firem a ručních úprav v číselníku firem viz kap. Předchůdci a následovníci firem.

Nově generovaný následovník si kromě jiného přebírá z předchůdce i hodnoty polí Zodpovědná osoba, Zodpovědná role a Stav!

Hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Většímu počtu firem chceme zadat novou splatnost. Pak nemusíme každý záznam opravovat zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocí funkce Hr. oprava nastavíme požadovanou splatnost pro všechny najednou.

Pomocí hr. opravy lze mj. k vybraným firmám připojit vybranou osobu. Jedná se o jednu z možností, jak připojit osoby k firmě. Hromadné připojení osoby k firmám nijak nehledí na aktuálně zvolený Způsob vyplnění. Pokud osoba u některé z vybraných firem zatím není, pak se připojí, pokud již připojena je, podruhé se samozřejmě nepřipojí ani se nijak nezmění záznam dané osoby u dané firmy.

K položkám, které se nabízí v rámci hromadné opravy v této agendě:

• položky Adresy (tj. např. ulice, země atd.) - Po zatržení některé z hodnot se zobrazí další volba "Upravit adresy", kde lze zatrhnout, zda se oprava má provést pouze u sídla firem nebo u provozoven či obojí
• položky PSČ, Kód země - nabízí se možnost výběru přes tlačítko stejně jako je tomu při přímé editaci záznamu firmy a to včetně nabídnutí možnosti převzít název pošty do názvu obce resp. převzít název země z číselníku zemí. Pokud zvolíte ano, tak hrom.oprava rovnou zatrhne i opravy odpovídajících polí patřičným údajem

• položka Poznámka - zde je možné zadání i delšího textu a to po stisku tlačítka Edituj. Pokud uživatel použije tlačítko Edituj a chce v rámci delšího textu vložit prázdný řádek, pak je třeba do prázdného řádku vložit alespoň mezeru.

  Nechť chceme přidat do poznámky hromadně 3 řádky, poslední řádek oddělený prázdným řádkem. Musíme zadat následovně:

  řádek 1
  řádek 2
  {mezera}
  řádek 3

  Pak dostaneme:

  řádek 1
  řádek 2
  
  řádek 3

  K hr. opravě poznámky je dále možné nastavit, jakým způsobem se má vyplnit, zda v souladu s aktuálně zvoleným Způsobem vyplnění nebo samostatně jinak bez ohledu na nastavený Způsob vyplnění:

  • řídit se Způsobem vyplnění
  • Vždy přepsat bez ohledu na Způsob vyplnění
  • Přepsat, jen není-li položka vyplněna bez ohledu na Způsob vyplnění
  • Přidat k již existujícímu textu - tato volba způsobí přidání zadaného textu do poznámky s tím, že se nejdříve vloží odřádkování (CRLF)

Hromadná oprava klíčů

Hromadná změna klíčů a jejich hodnot k firmám dle zadaných hodnot. Je-li nějaký záznam označen, provede nastavení hodnot klíčů pro všechny označené záznamy, není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam.

Po spuštění funkce se objeví dialogové okno, jehož vzhled a ovládání je obdobné jako v subzáložce Klíče. Podle stavu zatržítka Zobrazit hodnoty za všechny klíče se v dialogovém okně zobrazí buď seznam klíčů a jejich hodnot, nebo vlevo seznam všech klíčů a vpravo seznam hodnot k aktuálnímu klíči. Před každou hodnotou klíče je zatrhávací políčko. Pro nastavení hromadné opravy klíčů platí následující:

• - hodnotu klíče přiřadit→po provedení funkce budou všechny zpracované firmy mít přiřazenu tuto hodnotu klíče
• - hodnotu klíče nepřiřadit→po provedení funkce nebude žádná zpracovaná firma mít přiřazenu tuto hodnotu klíče

• - hodnotu klíče neměnit→po provedení funkce zůstane hodnota tohoto klíče u zpracovaných firem beze změny, tj. bude nastavena tak, jak byla před provedením funkce.

Hromadná oprava kategorizačních údajů

Slouží pro hromadnou opravu kategorizačních údajů firem kromě NACE kódů. Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké kategorizační údaje se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Hromadná oprava NACE

Slouží pro hromadnou opravu NACE kódů firem. Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké kódy NACE se mají k daným firmám přidat nebo naopak vymazat (viz dále) a v jakém počtu transakcí. Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a dále je zde navíc možnost pomocí volby Hlavní v liště navigátoru nastavit vybraný NACE kód jako hlavní u opravovaných firem a pomocí zatržítka "Vybrané položky smazat" lze naopak pomocí této funkce zde zadané kódy NACE u opravovaných firem vymazat. Pokud je smazán hlavní NACE, je jako hlavní nastaven první v seznamu u firmy. Ostatní části okna a ovládání jsou standardní, viz popis okna s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných kódů NACE k označeným firmám

Hromadná oprava sortimentních slev

Slouží pro hromadnou opravu sortimentních slev v subzáložce Sortimentní slevy. Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké sortimentní slevy pro jednotlivé sortimentní skupiny a definice ceny se mají daným firmám nastavit a v jakém počtu transakcí. Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a dále lze navíc pomocí zatržítka "Vybrané položky smazat" zde zadané sortimentní skupiny u opravovaných firem vymazat. Ostatní části okna a ovládání jsou standardní, viz popis okna s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek. Pro nastavení hromadné opravy sortimentních slev platí následující:

• Pokud v subzáložce Sortimentní slevy v číselníku firem není u opravované firmy pro sortimentní skupinu zadanou ve funkci Hromadná oprava sortimentních slev žádný záznam, funkce záznam přidá.
• Pokud je v subzáložce Sortimentní slevy v číselníku firem u opravované firmy pro sortimentní skupinu zadanou ve funkci Hromadná oprava sortimentních slev jeden nebo více záznamů, funkce hodnoty položek Sleva (%) a Definice ceny přepíše u všech záznamů podle toho, co je uvedeno ve funkci Hromadná oprava sortimentních slev v položce Sleva (%) a v položce Definice ceny. Pozor, to znamená, že není-li sleva či definice ceny v dialogu Hromadné opravy sortimentních slev vyplněna, po provedení hromadné opravy se hodnota v položce Sleva (%) či Definice ceny v subzáložce Sortimentní slevy vynuluje. Tj. potřebujete-li např. u více firem v číselníku firem změnit pro jednu vybranou sortimentní skupinu hodnotu slevy na 5% a současně máte u těchto firem zadány různé hodnoty v položce Definice ceny, nemůžete k nastavení slevy 5% použít funkci Hromadná oprava sortimentních slev, protože by se kromě hodnoty slevy změnily také hodnoty v položce Definice ceny u všech opravovaných záznamů na hodnotu zadanou ve funkci Hromadná oprava sortimentních slev a to by v tomto případě nebylo žádoucí.
• Je-li zatržena možnost "Vybrané položky smazat", funkce vymaže všechny záznamy s danou sortimentní skupinou bez ohledu na to, zda jsou či nejsou hodnoty v položkách Sleva (%) a Definice ceny v subzáložce Sortimentní slevy shodné s hodnotami zadanými ve stejnojmenných položkách ve funkci Hromadná oprava sortimentních slev.

Hromadná oprava Právního subjektu

Funkce slouží pro hromadnou opravu příznaku Právnická osoba na označených firmách. Vyžaduje speciální právo Umožnit hromadné změny Právního subjektu.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadná oprava obrázků

Slouží pro možnost hromadného přidání resp. vymazání obrázků k záznamům této agendy (jedná se o obrázky v záložce Foto dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. přidání obrázků nebo jejich výmaz) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s obrázky, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných obrázků nebo pokud chcete určitou množinu obrázků od opravovaných záznamů hromadně odmazat, jelikož např. už nejsou platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných obrázků k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením obrázků, které se mají k opravovaným záznamům dané agendy přidat nebo které se mají u opravovaných záznamů naopak vymazat, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané obrázky smazat". Na každém řádku je k dispozici pouze jediná číselníková položka pro zadání obrázku. Obrázek se vybírá z číselníku obrázků (je to tedy obdoba funkce Přidat nový z číselníku ze záložky Foto). Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty obrázky, které jsou přiřazeny ke třídě Business objektů agendy, z níž je funkce v rámci této subzáložky vyvolána, a za obrázky, které dosud přiřazeny nejsou, nemají konkrétního vlastníka (tj. v položce Třída vlastníka mají uvedeno Bez vlastníka). Více viz popis Třídy vlastníka. Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam obrázků je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře znovu aktuální agenda, tentokrát vyvolaná jakožto výběrový číselník, kde si můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete obrázky načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou obrázky, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadnou opravu obrázků se uvedené obrázky k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý obrázek už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak vymažou (respektuje příznak, zda je obrázek Chráněn, znamená snížení počtu referencí na daný obrázek až do úplného vymazání obrázku, pokud ovšem není chráněn).

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadné připojení příloh otevře znovu aktuální agenda, tentokrát vyvolaná jakožto výběrový číselník, kde si můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

Záznamy této agendy lze navíc opravovat ještě dalším způsobem:

• V rámci zpracování dokladu ISDOC přijatého, je-li v průvodci zpracováním zvolena možnost Provést zásadní opravu firmy.
• Z kas pokladního prodeje, pokud je při prodeji provedena oprava firmy. Viz popis režimu Adresář maloobchodního prodeje.

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.

Mezi dodávanými def. exporty pro elektronickou komunikaci je zde k dispozici mj. následující:

• Justice.cz - pro hledání firmy v obchodním rejstříku podle názvu nebo IČO

  Jiná možnost funkční tlačítko Otevřít u položky Registrace je vedena u přímo ze subzáložky Další údaje dané firmy.

• Registr živnostenského podnikání - pro hledání firmy v registru podle názvu nebo IČO
• mapy.cz - pro hledání firmy na mapě podle města a ulice

Tento číselník podporuje skrývání. Tzn., že vybraný záznam/záznamy lze buď pouze skrýt, nebo vymazat trvale, a to podle stavu zatržení Vymazat bez možnosti obnovení:

• Pouze skrýt - není-li zatrženo Vymazat bez možnosti obnovení

  Vybraný záznam/záznamy nevymaže z databáze, ale pouze označí příznakem "skryto". Skrytí je v podstatě znepřístupnění záznamu pro další použití (skryté se nezobrazují v záložkách Seznam a nenabízí se pro výběr v číselníkových položkách). Skryté záznamy si lze zobrazit ve funkci Skryté, odkud si je lze i zpětně obnovit.

• Vymazat trvale - je-li zatrženo Vymazat bez možnosti obnovení

  Vybraný záznam/záznamy vymaže z databáze, tudíž takové vymazání je nevratné! Tato funkčnost je k dispozici pouze uživateli s privelegiem Supervisora. Záznam je možno vymazat trvale bez možnosti obnovení jen tehdy, nebyl-li dosud v systému použit, tj. odnikud se na něj neodkazuje! V opačném případě jej trvale vymazat nelze a lze jej pouze skrýt.

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Více viz obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Pokud vymažete s možností obnovení (tj. skryjete) firmu, ke které jsou přiřazeny nějaké osoby (viz subzáložka Osoby v agendě Firmy nebo záložka Firmy v adresáři osob), vazby firmy a osob se nezruší. Tj. k dané firmě zůstane daná osoba stále připojena, viditelná ovšem bude pouze z agendy Osoby. Pokud tuto vazbu budete chtít zrušit, učiňte tak funkcí Odpojit v záložce Firmy v agendě Osoby.

Pokud vymažete bez možnosti obnovení firmu, ke které jsou přiřazeny nějaké osoby (viz subzáložka Osoby v agendě Firmy nebo záložka Firmy v agendě Osoby), systém na tuto skutečnost před smazáním upozorní a nabídne možnost tyto osoby rovněž vymazat. Jedná se o jednu z možností, jak vymazat osobu.

Je-li mazána (bez možnosti obnovení) firma, která je subjektem ochrany dat a na kterou existují nějaká automaticky vytvořená povolení, pak se spolu s ní vymažou i tato povolení (i případně již neplatná). Viz Mazání povolení vytvořených podle pravidel. Pokud by existovalo ručně zadané povolení, pak jej musí uživatel nejdříve vymazat sám, jinak by nebylo možné firmu vymazat.

Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici (a to i v průvodci zadáním nového záznamu) v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor".

Při kopii firmy se kód firmy nekopíruje od zdrojové firmy - předvyplňuje kódem dalším v pořadí podle definované struktury kódu, je-li tato definována. Před uložením zkopírované firmy program opět kontroluje duplicitu kódu firmy, IČA a DIČ. Pokud jste tyto údaje nezměnili, vznikne vám duplicita, na kterou vás program bude kontrolně upozorňovat.

Při kopírování se kopírují i případné vazby na připojené osoby nastavené v záložce Detail, subzáložce Osoby. Při zahájení editace po zkopírování firmy s připojenou osobou/osobami s přednastaveným Osobu jako firmu se založením osoby se do seznamu osob firmy přidá prázdný řádek

alt+F11 nebo shift+alt+F11

Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.

Kromě běžných omezovacích (filtračních) prvků, které jsou obdobné jako v záložkách Omezení jednotlivých dokladových agend a popsané v kap. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení, a jejichž význam je zřejmý, zde objasníme následující:

• Klíče - Slouží k filtrování za nadefinované klíče firem. Po vyvolání se zobrazí dialogové okno, jehož vzhled je obdobný subzáložce Klíče v detailu firem:

  

  Příklad dialogového okna pro zadání omezení dle klíčů

  Zatržením položky Zobrazit hodnoty všech klíčů v horní části okna jej můžete přepnout do vzhledu jednosloupcového seznamu s výčtem všech klíčů a jejich hodnot.

• Jen s platným povolením ke zpracování dat k definici - Slouží k praktickému výběru firem v souladu s GDPR - tj. firem, k jejichž údajům chráněným na základě definic ochrany dat, vybraných v této položce, má uživatel přístup (je uveden mezi oprávněnými uživateli a existuje platné povolení od dané firmy navázané na vybranou definici).

  Platnost povolení se vyhodnocuje standardně podle data aplikačního serveru v okamžiku filtrace za takové záznamy, viz platnost povolení. To je třeba si uvědomit v případě, že si uživatel např. připravuje marketingovou kampaň několik dní (některá povolení mezitím mohla vypršet, mohla na nich být pozastavena platnost apod.)

  Příklad využití viz např. Výběr firem/osob podle povolení - např. pro marketingovou kampaň.

  Toto omezení v současné podobě pracuje s povolenkami, tj. je určeno pro omezení dle definic s GDPR ovladačem. Není určeno (alespoň v současné podobě) pro obecnou ochranu dat.

  Tato omezující podmínka omezuje za chráněný číselník, ale patří k podmínkám s parametrem NoDynSQLSecurity, tj. pokud není použita, nijak se výsledný seznam neomezí (neuplatní se omezení záznamů na základě omezených přístupových práv uživatele k chráněným objektům).

• různé kategorizační údaje

  Proti standardní funkčnosti, která je platná pro tuto funkci v ostatních částech systému, zde navíc platí toto:

  • K filtrování se nabízí nejen omezovací prvky jako obvykle (tj. omezovací prvky dané podmínkami DynSQL dodávaných výrobcem) včetně uživatelsky definovatelných položek (mají-li v definici nastaveno Používat pro omezení výběrů dat), ale automaticky také všechny existující kategorizační údaje.

    Pokud se jedná o zadávaný kat. údaj definovaný odkazem na uživatelsky definovatelnou položku business objektu Firma, která by měla být v seznamu omezujících prvků nejen za kategorizační údaj, ale i sama za sebe (jelikož má v definici nastaveno Používat pro omezení výběrů dat), pak taková položka bude v seznamu omezujících prvků jen jednou a to ve formě omezení za "její" kategorizační údaj (jelikož umožňuje omezovat i dle data aktualizace, viz dále).

  • Omezující prvky za kategorizační údaje jsou ve filtrování řadí ke konci (za ostatními omezujícími prvky) a podle abecedy.

  • Všechny omezující prvky za kategorizační údaje mají automaticky i možnost omezit za jejich Datum aktualizace:

    

    Příklad omezujících prvků za kategorizační údaje Nezaplaceno po splatnosti a Průměrná splatnost

    Čili každý kategorizační údaj vytvoří skupinu vnořených omezujících údajů:

    • sám za sebe, tj. podřízené omezení, které odpovídá hodnotě kategorizačního údaje, (přičemž tento prvek je rovnou zatržen)
    • za své datum aktualizace.

    • za možnost Rozšířit o nevyplněné - toto zatržítko se nabízí jako podvolba jednotlivých omezujících prvků za kat. údaje, pokud fokus stojí přímo na daném údaji:
      

      Jeho význam a ovládání je obdobné jako u omezujícího prvku Omezení pro řádkové údaje (rozšíření o doklady bez řádků):

    Jinak je chování a ovládání omezujících prvků standardní jako např. v záložkách Omezení.

    Jak bylo řečeno v kap. Segmentace - obecně, u zadávaných kat. údajů definovatelných odkazem na uživatelsky definovatelnou položku platí, že pokud nejdříve existovala tato položka a měla zadané nějaké hodnoty u jednotlivých firem a AŽ POTÉ byl nadefinován kategorizační údaj, který se na ni odkazuje, tak dokud nebyla provedena aktualizace kat. údajů, nebude možné za tyto kat. údaje např. filtrovat (jelikož záznamy metadat neexistují, filtr nebude vracet žádné záznamy).

    K vyfiltrování firem, u nichž daný údaj v metadatech neexistuje resp. není vyplněn, lze využít zatržítko "Rozšířit o nevyplněné".

    Význam některých omezujících prvků kategorizačních údajů:

    • Hlavní kód NACE - výběr hlavního NACE kódu z číselníku.
    • Hlavní kód NACE (znakově) – textové pole pro zadání počátečních znaků hlavního NACE kódu.
    • Kód NACE – výběr NACE kódu z číselníku, který může být hlavní nebo vedlejší.

    • Kód NACE (znakově) – textové pole pro zadání počátečních znaků hlavního nebo vedlejšího NACE kódu.

      Jak zafiltrovat za firmy bez NACE kódů: Podmínka "Hlavní kód NACE" má volbu "Rozšířit o nevyplněné" a protože jsou-li zadány NACE kódy, musí jeden z nich být nastaven jako "Hlavní kód NACE", lze ji pro daný filtr využít.

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Umožňuje sloučení označených firem pod aktuální firmu, tj. přesune označené záznamy ze záložky Seznam do záložky Předchůdci firmy, na které aktuálně stojí kurzor. Tj. vytvoří vazbu mezi předchůdcem a následníkem. Podrobněji viz Ruční úpravy v číselníku firem. Funkce vyvolá Průvodce sloučením firem, pomocí něhož je možné firmy slučovat, a má význam jedině tehdy, je-li alespoň jeden záznam označen.

Sloučené firmy lze zpětně osamostatnit inverzní funkcí Osamostatnit v záložce Předchůdci.

Funkce pro odeslání e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v adrese sídla v Číselníku firem. Více viz popis položek a funkčních tlačítek ve formuláři pro zadání adresy.

Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) firem nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce se prostřednictvím protokolu mailto: otevře aplikace e-mailového klienta asociovaná s tímto protokolem s rozepsanou novou e-mailovou zprávou a předvyplněnými e-mailovými adresami. Viz též využití mailto:.

Pokud chcete odeslat e-mail na e-mailovou adresu uvedenou k některé z provozoven, použijte přímo funkčního tlačítka Odeslat E-mail v adrese provozovny.

Funkce umožňuje dohledat firmu podle kódu, názvu, IČO nebo DIČ, přičemž hledá nejen v aktivních firmách, ale i v předchůdcích či firmách skrytých. Po vyvolání funkce se objeví dialogové okno pro zadání celého kódu, názvu, IČO nebo DIČ nebo jejich částí. Při zadávání neúplného kódu, názvu, IČO nebo DIČ je třeba doplnit řetězec "divokými znaky" (wildcards).

Dále platí:

• Po stisku tlačítka Hledat - funkce vyhledá a zobrazí všechny firmy, u nichž část nebo celý kód, název, IČO nebo DIČ odpovídají zadanému řetězci. Hledání není citlivé na velká/malá písmena. V případě, že není zadán žádný řetězec znaků, se žádná firma nevyhledá. V seznamu dohledaných firem jsou kromě jejich kódu, názvu, IČO a DIČ uvedeny ještě následující položky:

  Název	Popis
  Skrytá	Zobrazuje hodnotu Ano v případě, že se jedná o firmu, která byla již skryta (čili aktuálně je v seznamu skrytých).
  Předchůdce	Zobrazuje hodnotu Ano v případě, že se jedná o předchůdce nějaké aktuální neskryté firmy. Tj. hledaný řetězec byl dohledán na předchůdci.

  Seznam standardně podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují.

• Po stisku tlačítka OK - postaví v seznamu všech firem kurzor na tu firmu, na níž stál kurzor ve vyhledaném seznamu vyhovujících karet. Pokud se jedná o předchůdce, pak postaví kurzor na jejího aktuálního následníka. Pokud daná firma není aktuálně v seznamu firem v číselníku firem k dispozici (tj. jedná se např. o skrytou firmu), pak zobrazí jen informační hlášení, že danou firmu zobrazit nelze (pokud byste si takovou firmu chtěli zobrazit, pak byste ji museli obnovit ze skrytých).

• Po stisku tlačítka Storno - zruší vyhledávání.

  Firma má název Staviva a.s., její předchůdce má název První stavební s.r.o. Při vyhledávání této firmy můžeme zadat např. řetězec znaků *prvn*, přičemž firma se dohledá dle svého předchůdce.

  Obdobné hledání i v předchůdcích firem je k dispozici v agendě Call Centrum, ovšem s tím, že v Call Centru se hledá pomocí pomocných systémových tabulek, díky čemuž je hledání v Call Centru velmi rychlé (viz Zajištění rychlého hledání). Proto, pokud vlastníte Call Centrum, doporučujeme použít hledání tam. Funkce Hledat zde včíselníku firem je určena především pro uživatele, kteří licenci na Call centrum nevlastní.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

• Aktualizovat kat.
• Naplánovat

Aktualizovat kat.

Možnost ručně vyvolat aktualizaci. Jedná se o jednu z možností vyvolání aktualizace kategorizačních údajů. V praxi doporučujeme využívat spíše automatickou aktualizaci pomocí naplánované úlohy příslušného typu, nicméně touto funkcí můžete zajistit okamžitou aktualizaci bez čekání na provedení naplánované úlohy.

Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) firem nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Provede se:

• Přepočítají se všechny počítané kategorizační údaje příslušných firem (viz záložka Kategorizace).
• Zaktualizují se kategorizační metadata příslušných firem (tj. uloží se do nich hodnoty počítaných kat. údajů a pro všechny změněné kat. údaje se zapíše Datum aktualizace záznamu a Způsob aktualizace. Pokud má nějaký kategorizační údaj nenulovou hodnotu, ale přitom k němu neexistuje odpovídající záznam v metadatech firmy, pak se přidá.

Naplánovat

Funkce vyvolá Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot pro uzávěrku rovnou odtud vytvořit naplánovanou úlohu typu Aktualizace kategorizačních údajů. Uživatel si tedy v případě potřeby může zadat automatické spouštění úlohy tohoto typu, aniž by musel mít přístupové právo spouštět agendu Naplánované úlohy.

Slouží pro kontroly spolehlivosti plátců a bankovních účtů. Více viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů - obecně. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

• Zobrazit protokoly
• Stáhnout seznam
• Provést kontrolu
• Naplánovat

Není k dispozici, pokud je parametr Způsob kontroly nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Zobrazit protokoly

Zobrazí protokoly kontrol o spolehlivosti aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Kontrola nespolehlivých plátců DPH podle firem s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy a setříděnou podle Názvu firmy a Data kontroly.

Stáhnout seznam

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté stáhne seznam nespolehlivých firem nebo jej stáhne rovnou. Následně nabídne možnost zobrazit protokol v agendě Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH.

Provést kontrolu

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede bezpodmínečnou kontrolu aktuálního nebo označených záznamů. Po provedení oznámí výsledek kontroly a nabídne možnost zobrazit protokol v agendě Protokoly kontrol nespolehlivých plátců DPH.

Naplánovat

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole nespolehlivosti firmy umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovatkontrolu spolehlivosti, tj. založit Naplánovanou úlohu typu Kontrola nespolehlivých plátců DPH. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Slouží pro ověření DIČ. Více viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

• Ověřit DIČ
• Zobrazit záznamy o ověření DIČ firmy
• Naplánovat

Není k dispozici, pokud je parametr Ověřování DIČ v systému VIES nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Ověřit DIČ

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole DIČ umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede dotaz na DIČ do systému VIES (vždy volá webovou službu). Ověření se provede podle zobrazené volby pro aktuální firmu/pro označené firmy/pro všechny firmy v daném omezení. Záznam o provedeném ověření se ukládá do databáze.

Zobrazit záznamy o ověření DIČ firmy

Zobrazí protokoly o kontrole DIČ aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Ověření DIČ v systému VIES s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy a setříděnou podle Data a času odpovědi kontroly.

Naplánovat

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole DIČ umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovat kontrolu DIČ , tj. založit Naplánovanou úlohu typu Ověřování DIČ v systému VIES. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Slouží pro ověření insolvence. Více viz Ověřování insolvence v insolvenčním rejstříku IRIS - obecně. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

• Ověřit insolvenci
• Zobrazit záznamy o ověření insolvence firmy
• Naplánovat

Není k dispozici, pokud není k dispozici licence k části Insolvence firem a osob nebo pokud je parametr Ověřování insolvence firem nastaven na hodnotu Nepoužívat.

Ověřit insolvenci

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole insolvence umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté provede dotaz na insolvenci do systému ISIR (vždy volá webovou službu). Ověření se provede podle zobrazené volby pro aktuální firmu/pro označené firmy/pro všechny firmy v daném omezení. Záznam o provedeném ověření se ukládá do databáze.

Zobrazit záznamy o ověření insolvence firmy

Zobrazí protokoly o kontrole insolvence aktuálního nebo označených záznamů, tj. vyvolá agendu Záznamy o insolvenci firem s tzv. červeným omezením, a to zde za danou firmu či firmy.

Naplánovat

Funkce v závislosti na nastavení volby Při kontrole insolvence umožnit nastavení proxy nejprve zobrazí dialogové okno Nastavení HTTP serveru proxy a poté spustí Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot naplánovat kontrolu insolvence, tj. založit Naplánovanou úlohu typu Ověřování insolvence v Insolvenčním rejstříku. Pokud byly nastaveny údaje HTTP serveru proxy, jsou tyto do nové zakládané úlohy předvyplněny, ale lze je samozřejmě ještě upravit.

Funkce umožňuje jednorázově vygenerovat povolení ke zpracování dat na základě zvolených definic ochrany dat, pro jednu nebo více firem ze seznamu. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat generování/aktualizaci povolení podle pravidel. Jde o obdobu funkce Generovat v agendě Pravidla ochrany dat, nicméně na tomto místě se negenerují povolení pro všechny subjekty.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z níže uvedených možností. První dvě možnosti (Generovat povolení a Vybrat pravidlo) jsou k dispozici všem uživatelům s přístupem do adresáře osob. Poslední možnost (Hromadně ručně) vyžaduje přidělené právo Umožnit hromadné změny Právního subjektu.

Generovat povolení

Funkce vygeneruje povolení ke zpracování dat pro aktuální záznam nebo označené záznamy na základě aplikace všech pravidel ochrany dat, která jsou typu Generování a jsou určena pro generování povolení pro subjekt firma, viz též pro jaký subjekt se dle daného pravidla budou povolení generovat

Funkce je dostupná všem uživatelům, kteří mají právo právo Spustit k agendě Adresář firem (tj. mohou otevřít agendu).

Vybrat pravidlo

Funkce je obdobou předchozí možnosti, tj. vygeneruje povolení ke zpracování dat pro aktuální záznam nebo označené záznamy, pouze se před zahájením generování navíc zobrazí dialog s možností výběru pravidel ochrany dat (nabízejí se pouze pravidla typu Generování a následně proběhne generování povolení podle vybraných pravidel. V dialogu je možné vybrat jedno nebo více pravidel.

Funkce je dostupná všem uživatelům, kteří mají právo právo Spustit k agendě Adresář firem (tj. mohou otevřít agendu).

Hromadně ručně

Funkce vygeneruje povolení ke zpracování dat pro aktuální záznam nebo pro označené záznamy. Před zahájením generování se zobrazí dialog s možností výběru pravidel ochrany dat (nabízejí se pouze pravidla typu Hromadně ručně / Adresář firem) a následně proběhne generování povolení podle vybraných pravidel. Je možné vybrat více pravidel než jedno. Generování se spustí okamžitě po výběru pravidel, nejde tedy o samotný výběr, ale o generování s možností výběru.

Použití funkce vyžaduje speciální právo Umožnit hromadné změny Právního subjektu.

Oprávněnost použití je na uživateli! Uživatel by ale v žádném případě neměl generovat povolení pro vybrané formy a osoby "jen tak", vždy by k tomu měl mít nějaký důvod (podklad), proč dané povolení má. Více viz věcný obsah - Pravidla pro hromadné ruční generování povolení z adresáře firem nebo adresáře osob. (Srovnejte s pravidly typu Generování, kdy je takovým podkladem vždy právě existence nějakého dokladu, aktivity, smlouvy či zam. poměru, na jehož podkladě se povolení automaticky generuje).

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.