Průvodce tvorbou firmy
Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Firem při použití tlačítka Nový s průvodcem nebo se průvodce nabídne automaticky při použití volby stromového menu Číselníky/Firmy/Nová, oprava firmy ... Umožňuje dle zadaných vyhledávacích kritérií zobrazit již existující firmy a dle nich se uživatel následně rozhodne, zda založit firmu novou, protože doposud založena není, nebo změnit či zkopírovat již existující záznam.
1. krok - Zadání vyhledávacích kritérií
V tomto kroku průvodce můžete zadávat kritéria, podle kterých systém dohledá případné shodné již existující firmy. Cílem tohoto postupu je maximální možné zamezení vzniku duplicit firem v adresáři firem.
Popis možných voleb pro vyhledávání ve formuláři průvodce:
| Název | Popis |
|---|---|
| Vybraná definice | Vyhledávací kritéria lze uložit do definice, výběr již existující definice umožňuje hned první pole průvodce. Nové definice lze ukládat tlačítkem Uložit jako v pravém sloupci formuláře průvodce, před uložením uživatel zapíše název definice a zaškrtne, zda má být definice globální, pak s ní mohou pracovat i jiní uživatelé nebo pokud zaškrtnutí neprovede, bude vytvořená definice platná pouze pro aktuálního uživatele, který definici uložil. Vybranou definici lze tlačítkem Odstranit vymazat. Tlačítko Výchozí nabízí možnost označit aktuálně vybranou definici jako výchozí, tato se bude nabízet při opakovaném spuštění průvodce, stejným tlačítkem lze nastavení výchozí definice zrušit. Funkce Vyčistit se využije pro rychlé obnovení výchozího nastavení vyhledávacích kritérií tedy hledání dle Názvu firmy. |
| Kód | První z vyhledávacích kritérií je kód firmy. Vytváří se automaticky při uložení nové karty v závislosti na nastavení parametrů firmy, nemusí být unikátní, při změně kódu je unikátnost kontrolována, ale záznam s duplicitním kódem lze uložit. Pro zadaný text lze pomocí zaškrtávátka kontrolovat velikost písmen, provádět inverzi výběru a implicitně se nabízí výběr fulltextový (Obsahuje text). |
| Název | Další možností, jak vyhledat firmu je její název. Není unikátní, lze jej editovat se zaznamenáním historie. Pro zadaný text lze pomocí zaškrtávátka kontrolovat velikost písmen, provádět inverzi výběru a implicitně se nabízí výběr fulltextový (Obsahuje text). |
| IČO | Vyhledávat lze dále dle IČa firmy. Není unikátní, ale unikátnost je kontrolována (kromě nevyplněného IČa), lze jej editovat se zaznamenáním historie. Pro zadaný text lze pomocí zaškrtávátka kontrolovat velikost písmen, provádět inverzi výběru a implicitně se nabízí výběr fulltextový (Obsahuje text). |
| DIČ | Vyhledávat lze dále dle DIČ firmy. Není unikátní, ale unikátnost je kontrolována (kromě nevyplněného DIČ), lze jej editovat se zaznamenáním historie. Pro zadaný text lze pomocí zaškrtávátka kontrolovat velikost písmen, provádět inverzi výběru a implicitně se nabízí výběr fulltextový (Obsahuje text). |
| Číslo EORI | Vyhledávat lze dále dle čísla EORI firmy, které je dle legislativy povinné od 1.7.2009. Není unikátní, ale unikátnost je kontrolována (kromě nevyplněného EORI), lze jej editovat se zaznamenáním historie.Pro zadaný text lze pomocí zaškrtávátka kontrolovat velikost písmen, provádět inverzi výběru a implicitně se nabízí výběr fulltextový (Obsahuje text). |
| Adresa | Vyhledávat lze dále dle adresy firmy a to konkrétně dle města sídla a PSČ sídla firmy. Pro zadaný text lze pomocí zaškrtávátka kontrolovat velikost písmen, provádět inverzi výběru a implicitně se nabízí výběr fulltextový (Obsahuje text). |
Popis funkčních tlačítek ve formuláři průvodce:
| Název | Popis |
|---|---|
| Výchozí | V případě, že je využíváno více definic, lze pomocí tlačítka Výchozí nastavit aktuálně vybranou definici jako výchozí a tato se bude nabízet při opakovaném spuštění průvodce. Stejnou funkcí lze i nastavení výchozí definice zrušit rsp. zajistit, že žádná definice nebude výchozí. |
| Vyčistit | Funkce umožní rychle vyčistit vyhledávací kritéria a vrátit se k implicitnímu nastavení vyhledávání, tedy vyhledávání dle názvu firmy. |
| Nový | Pokud i přes krok vyhledání již existující firmy uživatel rozhodne, že novou firmu zavede, použije tuto funkci. Následně se mu zobrazí formulář detailu firmy s předvyplněnými hodnotami, které zadal ve vyhledávacích kritériích (pokud uživatel vyhledával dle názvu firmy, předvyplní se zadaný název do formuláře detailu nové karty atp.). |
| Opravit | Pokud krok vyhledání firmy bude mít za výsledek zobrazení seznamu firem, ve kterém uživatel požadovanou firmu najde, provede její změnu touto funkcí. Následně se mu zobrazí formulář detailu firmy, kde může provádět změny a zároveň bude uživatel dotázán, zda jeho změna bude drobnou opravou překlepu nebo zásadní opravou se zachováním historie. V prvním případě nebude původní stav karty firmy logován do záznamu na záložce předchůdci, v druhém případě ano. |
| Zkopírovat | Pokud krok vyhledání firmy bude mít za výsledek zobrazení seznamu firem, ve kterém uživatel požadovanou firmu najde, provede její kopii touto funkcí. Následně se mu zobrazí formulář detailu firmy s předvyplněnými hodnotami z kopírované karty. |
| Filtrovat | Pomocí funkce filtrovat lze sestavit filtr karet firem v knize Firmy, který odpovídá záznamům zobrazeným ve spodní části formuláře průvodce, tedy firmy, které se vyhledaly dle vyhodnocovacích kritérií. |
| Vyhledat | Funkce vyhledat spustí hledání firem dle zadaných kritérií rps. naplní spodní část formuláře průvodce zadáním nové firmy. Spuštění vyhledávání zajistí dále i klávesa Enter na některém z vyhledávacích kritérií. |
| Storno | Umožní opustit formulář průvodce bez jakéhokoliv následného kroku. |
2. krok - Výběr následného procesu
Následujícím krokem navazujícím na vyhledání firem se stejnými/podobnými kritérii je zavedení nové karty firmy, změna již existující firmy, případně kopie již existující firmy. Uživatel použije funkční tlačítka popsaná výše.