Kampaně (CG)

Agenda slouží k zadávání a evidenci záznamů pro provádění marketingových oslovení určité množiny firem či osob (typicky určitého segmentu potenciálních zákazníků).

Typy kampaní, komunikační kanál

Každá kampaň je nějakého typu, přičemž typ kampaně specifikuje především komunikační kanál, kterým budou adresáti osloveni, a tím i způsob provedení kampaně. Na kampaních se zadává množina adresátů, přičemž je lze na kampaň zadávat různým způsobem (ručně výběrem z číselníků, pomocí ABRA schránky, pomocí průvodce). Novou kampaň lze zadat samostatně nebo podle jiné již existující kampaně (s možností převzetí vybraných adresátů).

Spuštění kampaně

Kampaně podle úrovně svého zpracování nabývají různých stavů. Je-li kampaň připravena ke zpracování, spustí se, přičemž v rámci spuštění probíhá její provedení. To může proběhnout automaticky hromadně (typicky pro kampaně prováděné jednorázově pro všechny oslovené adresáty (např. direct mail)) nebo ručně po jednom (typicky pro kampaně, kde oslovení adresátů probíhá po jednom (např. telefonické obvolávání)).

Stavy oslovení

V rámci provedení kampaně s ohledem na její typ může dojít k vystavení souvisejících dokladů (např. dokladů odeslané pošty, aktivit pro oslovené adresáty, ...) a podle výsledku provedení se nastavují různé stavy oslovení. Změna stavu oslovení adresátů se prování provedením kampaně v rámci spuštění kampaně, příp. v agendě Zpracování kampaní. Adresáty jednotlivých kampaní a jejich stavy oslovení lze souhrnně sledovat v agendě Adresáti kampaní.

Při provedení kampaní se bere ohled na adresáty, kteří si nepřejí být oslovováni příslušnými komunikačními kanály (zakázaní adresáti). Pro účely variantních sdělení jednotlivým adresátům lze dále na kampani využívat tzv. proměnné kampaní. Podrobněji viz proces kampaní v kap. Kampaně - obecně.

Pro účel zpětného vyhodnocování lze na kampani informačně evidovat časové údaje plánované a časové údaje skutečné a plánované a skutečné náklady.

Vazba na další části systému

Kampaně mohou mít dále vazbu na jiné záznamy v systému, ke kterým se nějakým způsobem mohou vázat, jako jsou např. střediska, zakázky, obchodní případy, projekty. Podle těchto záznamů lze kampaně omezovat, třídit aj. a rovněž z agend těchto záznamů lze v záložce Souvislosti sledovat kampaně související s daným záznamem.

Na kampani typu Osobní návštěva se zadá nejen firma, ale také konkrétní osoba (je-li známá) a zakázka, které se kampaň týká. Takováto kampaň pak bude figurovat v záložce Souvislosti nejen u dané firmy, ale i u dané osoby a zakázky.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).

Slouží pro dotazování do databáze podle zadaných podmínek. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně v u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam vybraných dostupných omezujících prvků. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz podkap. Kampaně - záložka Omezení uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Kampaně - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Kampaně - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.