Osoby

Seznam osob (obchodních partnerů, odběratelů, zaměstnanců, přátel apod.) zadaných v systému.

Osoby nadefinované v této agendě můžete přiřazovat k firmám případně k jejich konkrétním provozovnám z agendy Číselníku firem, můžete je pak zadávat na dokladech vystavených na danou firmu apod. Více viz vazby firmy - osoby. V adresáři osob můžete mít ale i osoby, které nemusí být přiřazeny k žádné z existujících firem (např. kontakty na fyzické osoby, na své přátele apod.).

Pokud vystavujete doklad, pak do jeho hlavičky musíte uvést záznam z Adresáře firem, samotnou osobu z Adresáře osob k tomu nelze použít. Pokud byste tedy potřebovali vystavovat doklad na nějakou privátní osobu, musíte ji mít nadefinovanou jako subjekt v Adresáři firem. Odkaz na osobu zadávaný na dokladech je pouze doplňující informace, přičemž taková osoba se vybírá jen z osob přiřazených k dané firmě z adresáře firem, na niž je doklad vystavován.

Na číselník osob je navázána agenda Zaměstnanců. Osoba uvedená v personalistice jako zaměstnanec musí být evidována v číselníku osob. Tj. pro každého zaměstnance zadaného v personalistice je automaticky generován záznam také v agendě osob s příznakem, že se jedná o zaměstnance, příp. nového zaměstnance lze zadat podle již existující osoby zadané dříve v číselníku osob. Citlivé osobní údaje zaměstnanců je možné skrýt pomocí práva Vidět osobní údaje zaměstnanců.

Dále jsou na číselník osob navázány další agendy, jako např. agenda Odpovědných osob ze skupiny Majetek, kdy osoba uvedená jako odpovědná osoba majetku musí být nejdříve evidována v číselníku osob. Z číselníku osob se vybírají osoby dále i do jiných agend např. při zadávání skladníka, který provádí naskladnění do skladových pozic apod.

Novou osobu lze založit ručně přímo v rámci této agendy nebo může být zadána jako nová osoba připojená k nějaké firmě v rámci editace dané firmy, či založena automaticky např. v rámci založení nového zaměstnance, z B2B importů aj. Viz možnosti vystavení nové osoby.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Adresář.

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Číselník osob - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Číselník osob - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Záložka obsahuje seznam firem z Adresáře firem, ke kterým je aktuální osoba ze záložky Seznam přiřazena.

Viz podkap. Číselník osob - záložka Firmy uvedená v rámci této agendy.

Je zde možné vidět záznamy, které souvisí s aktuální firmou ze záložky Seznam.

Viz podkap. Číselník osob - záložka Souvislosti uvedená v rámci této agendy.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam povolení ke zpracování dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Povolení ke zpracování dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

V agendě Adresář osob má záložka Ochrana dat jedno specifikum. V závislosti na nastavení příznaku Zaměstnanec/pracovník je možné chránit různé množiny položek (jiné pro osobu, která je současně zaměstnancem, a jiné pro osobu, která zaměstnancem není), viz popis příznaku Zaměstnanec/pracovník. Samotné přenastavení tohoto příznaku pak může způsobit změnu přístupnosti ostatních položek a s tím související změnu obsahu záložky Ochrana dat pro daný záznam.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení