Firmy
Seznam firem (odběratelů, dodavatelů atd.) zadaných v systému.
Číselník firem má úzkou návaznost na řadu ostatních agend:
K jednotlivým firmám případně k jejich konkrétním provozovnám lze přiřazovat osoby z
Dále platí, že většina dokladů vystavených v systému má jako jednu z povinných položek firmu, přičemž na dokladech se pamatuje pouze odkaz na firmu do
Kromě dokladů se do
Jednotlivé firmy si lze i prostřednictvím definovatelných exportů dodávaných k agendě firem v
Agenda Firmy je však vedle agendy aktivit hlavně jednou ze stěžejních agend CRM, jelikož v reálné implementaci CRM je právě skrz ní realizován souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Těžiště jeho využití pro účely CRM však tkví ve vhodné implementaci na míru uživateli. To znamená, že je třeba si rozmyslet, co vše se chce v rámci CRM o zákazníkovi sledovat a poté s využitím různých prostředků zákaznické modifikovatelnosti systému jej upravit tak, aby požadavky splňoval. Jedná se zejména o definice definovatelných položek, s případnou vazbou do uživatelsky definovatelných číselníků, o definice vhodných definovatelných formulářů, zejména pak formulářů s využitím různých doplňků (pluginů), o možnost realizovat pohledy na různé klíčové informace o jednotlivých zákaznících. Ať už jsou to pohledy na existující aktivity svázané s danou firmou (což nemusí být jen informace typu volání, kontakt s danou firmou či provedené marketingové aktivity, ale třeba i informace o zakoupených produktech, licencích, o cenách prodejů apod.), nebo připojené Dokumenty (smlouvy, studie, specifikace objednávek apod.), či různé volané SQL dotazy do databáze poskytující seznamy dokladů či jiných údajů souvisejících s danou firmou nebo jen definovatelné položky zadávané přímo v rámci
V
Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Adresář.
Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).
Viz podkap. Firmy - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.
Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.
Viz podkap. Číselník firem - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.
Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.
Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.
Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.
Je zde možné vidět záznamy, které souvisí s aktuální firmou ze záložky Seznam.
Viz podkap. Číselník firem - záložka Souvislostifirmy_bankucty_ZS.htm uvedená v rámci této agendy.
Je zde zobrazen seznam předchozích firem aktuální firmy ze záložky Seznam, který je na počátku prázdný.
Viz podkap. Číselník firem - záložka Předchůdci uvedená v rámci této agendy.
Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam povolení ke zpracování dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka Povolení ke zpracování dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.
Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.
V agendě Adresář firem má záložka Ochrana dat jedno specifikum. V závislosti na nastavení příznaku Právnická osoba je možné chránit různé množiny položek (jiné pro fyzickou a jiné pro právnickou osobu), viz popis příznaku Právnická osoba. Samotné přenastavení tohoto příznaku pak může způsobit změnu přístupnosti ostatních položek a s tím související změnu obsahu záložky Ochrana dat pro daný záznam.
Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.
Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.
Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.
Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.
Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.
Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.
Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.
Typ agendy: Číselníková
Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.
Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:
- omezovacího panelu
- stromového zobrazení
- volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRASupport viz kap. Menu
-
volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu
→Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Standardizované funkce, jejich klávesové zkratky a obecný popis.Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.