Firmy

Seznam firem (odběratelů, dodavatelů atd.) zadaných v systému.

Číselník firem má úzkou návaznost na řadu ostatních agend:

K jednotlivým firmám případně k jejich konkrétním provozovnám lze přiřazovat osoby z Číselníku osob, tyto pak za provozovny filtrovat apod. Osoby lze k firmě připojovat, zadávat, opravovat, ... přímo v rámci editace dané firmy. Více viz vazby firmy - osoby. Dále lze k firmám přiřazovat klíče ze seznamu klíčů. Lze je přiřazovat do dealerských kategorií a používat v rámci slevového systému.

Dále platí, že většina dokladů vystavených v systému má jako jednu z povinných položek firmu, přičemž na dokladech se pamatuje pouze odkaz na firmu do Číselníku firem, nikoli detailní údaje o ní. To usnadňuje snazší správu údajů firem, snazší možnosti oprav apod. Firma zadaná na dokladech se promítá až do účetního deníku. Tudíž i v účetním deníku můžete záznamy sledovat podle firem. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované, kterou si lze třeba i nastavit ve Firemních údajích jako firmu, která se má do dokladů předvyplňovat.

Kromě dokladů se do číselníku firem odkazuje řada jiných záznamů systému, např. seznamy Dodavatelů a Odběratelů u artiklů, definice ceníků, kdy si lze definovat individuální ceníky pro dané firmy apod.

Jednotlivé firmy si lze i prostřednictvím definovatelných exportů dodávaných k agendě firem v číselníku firem dohledat přímo na www (v obchodním rejstříku, v registru živnostenského podnikání, ...). Viz popis funkce Tisk.

Agenda Firmy je však vedle agendy aktivit hlavně jednou ze stěžejních agend CRM, jelikož v reálné implementaci CRM je právě skrz ní realizován souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Těžiště jeho využití pro účely CRM však tkví ve vhodné implementaci na míru uživateli. To znamená, že je třeba si rozmyslet, co vše se chce v rámci CRM o zákazníkovi sledovat a poté s využitím různých prostředků zákaznické modifikovatelnosti systému jej upravit tak, aby požadavky splňoval. Jedná se zejména o definice definovatelných položek, s případnou vazbou do uživatelsky definovatelných číselníků, o definice vhodných definovatelných formulářů, zejména pak formulářů s využitím různých doplňků (pluginů), o možnost realizovat pohledy na různé klíčové informace o jednotlivých zákaznících. Ať už jsou to pohledy na existující aktivity svázané s danou firmou (což nemusí být jen informace typu volání, kontakt s danou firmou či provedené marketingové aktivity, ale třeba i informace o zakoupených produktech, licencích, o cenách prodejů apod.), nebo připojené Dokumenty (smlouvy, studie, specifikace objednávek apod.), či různé volané SQL dotazy do databáze poskytující seznamy dokladů či jiných údajů souvisejících s danou firmou nebo jen definovatelné položky zadávané přímo v rámci číselníku firem (např. údaje pro segmentaci zákazníků (obory činnosti, počty zaměstnanců atd.). Může to být ale též využití volání internetového prohlížeče (možnost prohlížení webových informací spojených s danou firmou, což nemusí být jenom web dané firmy, ale může to být např. pohled do živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, či pohled do uživatelského účtu zákazníka na vašem vlastním webovém portálu). Lze využít i prostředků skriptování aj. Možností je mnoho a závisí na konkrétních požadavcích klienta.

V číselníku firem jsou k dispozici i evidence pro podporu marketingu (pro provádění segmentace trhu, zařazování firem do kategorií a možnost reportování dle těchto kategorií).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Adresář.

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Firmy - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Číselník firem - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Je zde možné vidět záznamy, které souvisí s aktuální firmou ze záložky Seznam.

Viz podkap. Číselník firem - záložka Souvislostifirmy_bankucty_ZS.htm uvedená v rámci této agendy.

Je zde zobrazen seznam předchozích firem aktuální firmy ze záložky Seznam, který je na počátku prázdný.

Viz podkap. Číselník firem - záložka Předchůdci uvedená v rámci této agendy.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam povolení ke zpracování dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Povolení ke zpracování dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

V agendě Adresář firem má záložka Ochrana dat jedno specifikum. V závislosti na nastavení příznaku Právnická osoba je možné chránit různé množiny položek (jiné pro fyzickou a jiné pro právnickou osobu), viz popis příznaku Právnická osoba. Samotné přenastavení tohoto příznaku pak může způsobit změnu přístupnosti ostatních položek a s tím související změnu obsahu záložky Ochrana dat pro daný záznam.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení