Obchodní případy

Tato agenda umožňuje definovat obchodní případy, opravovat je, uzavírat atd.

Obchodní případy poskytují jednu z možností členění dat. Dalším možným členěním záznamů zcela nezávislým na obchodních případech, ale pracujícím na stejném principu a dostupným v celém systému, jsou Zakázky a Projekty. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Příklad využití viz též Často kladené otázky, otázka Jak v IS FLORES pracovat s obchodními zástupci a partnery.

Zda jsou položky pro zadání obchodních případů do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání obchodních případů ve Firemních údajích, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání obchodního případu v dané agendě.

U jednotlivých obchodních případů je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé obchodní případy zapnout pomocí položky Rozšířené řízení obchodních případů.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu obchodních případů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých případů zadáním položky Nadřízený obchodní případ ke každému obchodnímu případu. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Jak bylo řečeno v kap. Členění dat, obchodní případy se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé obchodní případy pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané obchodní případy nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný obchodní případ pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti.

K jednotlivým obchodním případům lze v případě potřeby přiřazovat střediska nebo i firmy a pak je podle středisek resp. firem na dokladu nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu obchodních případů. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle firmy). Rovněž je lze uzavírat, resp. otevírat.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah - Administrace.

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Obchodní případy - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Obchodní případy - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Záložka zobrazí bilanci k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je pro tuto agendu provozováno projektové řízení.

Viz podkap. Obchodní případy - záložka Bilance uvedená v rámci této agendy.

Záložka zobrazí vývoj v čase k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je pro tuto agendu provozováno projektové řízení.

Viz podkap. Obchodní případy - záložka Vývoj v čase uvedená v rámci této agendy.

Záložka zobrazí Ganttův graf k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Obchodní případy - záložka Gantt uvedená v rámci této agendy.

Je zde možné vidět záznamy, které souvisí s aktuální firmou ze záložky Seznam.

Viz podkap. Obchodní případy - záložka Souvislosti uvedená v rámci této agendy.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam všech s ním souvisejících dokumentů evidovaných v agendě Dokumentů, přidávat další, případně vazby na ně rušit. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat kompletní přehled o veškeré dokumentaci týkající se daného záznamu (obchodní korespondence, smlouvy, výkresy aj.). Další výklad k Dokumentům vč. dalších příkladů využití, viz též kap. Věcný obsah, základní pojmy - Dokumenty. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Přílohy - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky.