Příjemky (PR)

Agenda příjemek. Spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro práci s nimi.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Omezení Seznam Detail Události Zaúčtování Připojené doklady X-vazby Přílohy

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Pokud nemáte povoleno vyskladňování do mínusu nastavením příslušných parametrů ve Firemních údajích a chcete daný artikl expedovat, musíte nejdříve provést její naskladnění. Tedy zaevidovat příslušné příjemky, pokud již nějaké fyzicky existují. Zadat příjemky do systému můžete i v případě, že dosud není známa nákupní cena příjmu. Nákupní ceny lze doplnit kdykoli později. Podporována je i možnost zadání vedlejších pořizovacích nákladů a jejich automatické rozpočtení na položky příjemky podle zadaných kritérií.

Zadat příjemku lze k hlavní kartě bez ohledu na to, zda má pro zvolený sklad již založenu dílčí kartu či nikoliv. Pokud vybraná hlavní karta pro daný sklad založenu dílčí kartu zatím nemá, pak se tato v agendě Dílčí karty automaticky založí (za předpokladu nepovinného Zadávání místa na dílčích kartách). Dále viz popis položky Artikl v záložce Detail příjemky.

Pokud začínáte se systémem pracovat a potřebujete založit větší počet dílčích artiklů a zadat k nim jejich stávající stav na skladě, je jednou z možností řešení zadání příjemky do daných skladů (za předpokladu nepovinného Zadávání místa na dílčích kartách). Dále viz Jak začít používat modul Sklad a tipy pro vás v kap. Věcný obsah - Inventura.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Novou příjemku lze vystavit samostatně nebo podle existujících objednávek přijatých (a to zde nebo i přímo z agendy těchto dokladů) anebo i podle jiných dokladů. Příjemka může vzniknout i automaticky spolu s tvořenou fakturou či účtenkou v případě vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech nebo automaticky z pokladního prodeje Nová příjemka může vzniknout též pomocí průvodce zajištěním zdrojů v rámci SCM. Může být vystavena i z jiných agend např. z Call Centra, z modulu Servis, zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu apod. Viz též Možnosti vystavení nové PR. Pro vracení přijatých skladových položek (tj. části nebo celé příjemky) slouží agenda vratek příjemek. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby, vystavovat následné výdejky, faktury vydané, pokladní příjemky, faktury přijaté, pokladní výdejky aj. Agenda podporuje polohování. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Jedná se o skladový doklad, na kterém se mj. evidují skladové ceny. Skladové ceny nejsou na skladovém dokladu uloženy ihned po jeho vystavení, ale až po jejich napočítání Uzávěrkou skladů způsobem popsaným v kap. Způsob výpočtu skladových cen, nejsou-li dosud napočteny, jedná se o ceny přibližné, viz též předběžná skladová cena.

Doklady v agendě mohou být obvyklým způsobem provázány s účetnictvím. Jedná se ale o skladový doklad a skladové doklady nevysílají požadavky na zaúčtování ihned po svém vystavení. Skladový doklad je třeba nejdříve ocenit a uzavřít skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz výpočet skladových cen. Teprve, je-li daný doklad uzavřen, bude možno jej zaúčtovat dávkově pomocí funkce Zaúčtovat, přičemž se účetní zápisy zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Smazání dokladu způsobí smazání případného zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. Zrušení uzávěrky skladu zruší ocenění dokladu a způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí, čemuž může být rovněž zabráněno auditací zaúčtování v deníku nebo přístupovými právy. V záložce Zaúčtování je možno prohlížet, jak se doklad promítá do účetnictví, příp. si rovnou odtud otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Do příjemek lze importovat (čerpat) jiné doklady a naopak příjemky lze importovat do jiných dokladů. Dále tento doklad podporuje čerpání částky z nákupních dokladů. Tj. může být čerpán jako jeden z dokladů účelů výdaje a lze do něj čerpat z dokladů výdajů pořízení.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.