Pokladní příjmy (PP)

Agenda pokladních příjemek. Spojuje v sobě knihu těchto dokladů a všechny funkce pro práci s nimi.

Typ agendy:	Dokladová

Obsažené záložky:	Omezení	Seznam	Detail	Události	Zaúčtování	Připojené doklady	X-vazby	Přílohy

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda pokladních příjmů slouží k vystavování příjmových účtenek. Jednotlivé doklady můžete zadávat, opravovat, zobrazovat, tisknout atd. V záložce Seznam uvidíte doklady vybrané podle omezujících podmínek zadaných v záložce Omezení.

Existuje úzká návaznost na související agendy. Nový pokladní příjem lze vystavit samostatně nebo podle existujících výdejek, objednávek přijatých či příjemek. Nový pokladní příjem podle jiného dokladu může být vytvořen i přímo z agend těchto dokladů. Může být vystavena i z jiných agend např. jako platby jiných dokladů, z Call Centra, z modulu Servis, z pokladního prodeje apod. Lze vystavit pokladní příjem přímo i s automatickým vytvořením výdejky (v případě přímého prodeje ze skladu nebo vystavením prodejního dokladu k vybraným dosud nevyskladněným objednávkám) resp. s automatickým vytvořením příjemek v případě vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech. Viz též Možnosti vystavení nové PP. Pokladní účtenky mohou být plnohodnotnými daňovými doklady anebo mohou být platbami jiných dokladů. Pokladní příjemky mohou být v tuzemské i v cizí měně s návazností na kurzovní lístek. Pro vrácení části nebo celé pokladní příjemky slouží agenda vrácení pokladních příjmů. K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj. Agenda podporuje polohování. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Vystavování všech dokladů v agendě je obvyklým způsobem provázáno s účetnictvím. Má-li daná řada dokladů nastaveno, že se má účtovat do účetnictví a to jednoduše, doklady se automaticky při vytvoření zapisují do žádostí nebo přímo do účetního deníku předkontované podle zvolených předkontací a případně se i automaticky spárují do odpovídající saldokontní skupiny (pokud to lze). Kromě toho lze párování ovlivňovat i ručně. Předkontování lze mj. ovlivňovat v editaci dokladu v subzáložce Rozúčtování, v subzáložce Ruční párování pak párování do saldokontních skupin. Oprava dokladu způsobí znovuzaúčtování, tedy smazání stávajícího zaúčtování z deníku nebo ze žádostí a provedení nového zaúčtování. Smazání dokladu způsobí smazání zaúčtování dokladu z deníku nebo ze žádostí. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. auditací zaúčtování v deníku nebo blokacemi, resp. přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam. Podporovaný je také přímý přechod z této agendy do účetnictví (žádosti, deník) na záložce Zaúčtování.

Je možné vystavovat DPH doklady i v cizích měnách. Na pokladním příjmu je možné nastavit způsob zaokrouhlování částek daní pro jednotlivé DPH sazby a pro celkovou částku.

Na pokladní příjemky lze zadávat různé typy řádků, od textového pro zadání pouhého textu až po řádky skladové pro zadání skladových položek při prodeji ze skladu. Tj. lze vystavit pokladní příjemku rovnou s výdejkou, pokud se jedná o nový výdej ze skladu.

Do pokladních příjemek lze importovat (čerpat) jiné doklady.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Pokladna.