Celková částka dokladu bez DPH v měně dokladu, resp. v lokální měně. Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Cena je k dispozici samozřejmě pouze u objednávek vystavených jako objednávky S cenami.

Celková částka dokladu (vč. DPH) v měně dokladu, resp. v lokální měně.

Cena je k dispozici samozřejmě pouze u objednávek vystavených jako objednávky S cenami.

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků objednávky vydané není na příjemce nebo příjemkách (ani částečně)
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků objednávky vydané je na příjemce nebo příjemkách (může být pouze částečně)
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky objednávky vydané jsou na příjemce nebo příjemkách (kompletně)
• zelený semafor s vykřičníkem: alespoň jeden z řádků objednávky vydané má na příjemce překročený příjem (je přijato na sklad větší množství, než je na objednávce)

• červený semafor s vykřičníkem: žádný z řádků objednávky vydané není na faktuře přijaté nebo fakturách přijatých (ani částečně)
• oranžový semafor s otazníkem: alespoň jeden z řádků objednávky vydané je na faktuře přijaté nebo na fakturách přijatých (může být pouze částečně)
• zelený semafor s fajfkou: všechny řádky objednávky vydané jsou na faktuře přijaté nebo fakturách přijatých (kompletně)

F2

nebo

Shift +F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové OV:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Objednávkové doklady - obecně, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nové objednávky vydané (OV) se liší v podstatě pouze tím, zda do ní importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby OV či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu OV, resp. B2B import v detailu OV.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový bez vazby

Zadání nového dokladu v knize Objednávky vydané je jedním z kontrolovaných procesů, kdy zadání nového dokladu (kromě B2B importu) není možné provést bez toho, aby uživatel prošel průvodcem. Průvodce prověří, jaké již v systému existují na vybranou firmu objednávky vydané. Ověření existence dokladů nabízí průvodce tak, že umožní zadat vyhledávací pole Řada dokladu, Firma, Provozovna zvolené firmy, Stav a Externí číslo. Doklady, které se vyhledají dle zadaných vyhledávacích kritérií, se zobrazují ve spodní části formuláře průvodce. Nalezené doklady si uživatel prohlédne a zvolí další postup, kterým může být použití tlačítka Nový pro zavedení nové objednávky vydané nebo tlačítka Opravit pro změnu existující objednávky vydané a v neposlední řadě funkce Zkopírovat, která provede kopii uživatelem zvoleného dokladu. Tlačítkem Filtrovat lze získat filtr nalezených dokladů, které jsou zobrazeny ve spodní části formuláře průvodce. Pokud uživatel zvolí jednu z voleb Nový nebo Zkopírovat, dojde k otevření formuláře pro editaci dokladu.

Do nových FP budou předvyplněny pouze ty hlavičkové údaje, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu. Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Nový podle objednávky přijaté

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky vydané (OV) podle vybraných objednávek přijatých (OP).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP -> OV.

Pozor při výmazu řádku objednávky přijaté, u kterého existuje vazba na řádek objednávky vydané! Výmaz bude kontrolován a umožněn v závislosti na nastavené hodnotě parametru firmy Povolit odstranění spárovaných řádků objednávky přijaté s řádky objednávky vydané.

Nový podle poptávky vydané

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky vydané (OV) podle vybraných poptávek vydaných (PPV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP -> OV.

Nový z B2B importu

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému IS FLORES. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky vydané (OV) podle objednávky přijaté (OP) vystavené vaším dodavatelem a zaslané elektronicky. Dále viz B2B exporty a importy a obecný popis funkce B2B import. Jedná se o jednu z možností vyvolání B2B importu. Aby bylo možné jej provést, v agendě B2B importy musí být nastaveny parametry driveru pro import do objednávky vydané. Popis parametrů a podmínek, které musí být splněny pro tento import, viz B2B import NV do OV. Kromě dodávaného driveru lze použít i vlastní Skriptovací driver.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou objednávky vydané podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle OP funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy OP (k označeným či k aktuální OP ze záložky Seznam)
  • podle POL funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy POL (k označeným či k aktuálnímu POL ze záložky Seznam)
  • podle PPV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy PPV (k označeným či k aktuálnímu PPV ze záložky Seznam)
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)
• Automaticky rovnou na základě existujících požadavků na objednávky vydané funkcí Objednávky v agendě Požadavků na objednávky s převzetím hlavičkových údajů z požadavků
• Pomocí průvodce zajištěním zdrojů v rámci SCM.
• Ze Servisu funkcí Objednat z agendy Výdej materiálu a kooperací na položky požadované na ML

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených.

Oprava

Jedná se o standardní opravu aktuálního záznamu. Oprava některých položek může být zcela znemožněna nebo částečně omezena, pokud již se záznamem byly provedeny takové akce, které opravu daných položek vylučují, resp. oprava takových položek by byla nežádoucí.

Pro opravy počtu na řádcích objednávky platí: Jedná-li se o objednávku, který vznikla vzájemným čerpáním OP/OV, pak se po provedené změně počtu adekvátně upraví pamatované vazby mezi řádky OP/OV, více viz změny množství na dokladech OP/OV.

Pro opravovaný počet dále platí: u objednávek neprobíhají žádné kontroly na opravovaný počet oproti již vyčerpanému počtu do následného dokladu, jelikož objednávky je povoleno do následných dokladů přečerpat. V přehledu pohybů objednávek pak je dodáno více, než bylo objednáno, viz kap. Často kladené otázky, otázka Přehled objednaného zboží vykazuje "Dodáno" víc než "Objednáno". Pouze při čerpání OP-OV se příslušné upraví pamatované vazby mezi řádky, jak bylo řečeno výše, viz změny množství na dokladech OP/OV.

Hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek. Viz též Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav).

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna uživatelsky definovatelná položka k třídě Business objektů této agendy, která má zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu), a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému FLORES. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici (také v průvodci vytvářením nového dokladu) v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor".

Kopírují se jen ty údaje, u kterých to má význam. Tj. např. se nekopíruje příznak o vyřízenosti objednávky.

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atd.

pro další možnosti

nebo

Shift +Ctrl +F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuální objednávky vydané (OV) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Příjemka

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV -> PR.

Pokud z objednávky vydané v cizí měně vytvoříte příjemku, pak kurz v hlavičce příjemky bude převzat z objednávky vydané!

Faktura přijatá

Jedná se o jednu z možností vystavení nové FP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV -> FP.

Pokladní výdej

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV -> PV.

Ostatní výdaj

Jedná se o jednu z možností vystavení nového OSV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV -> OSV.

Převodka výdej

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PEV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby převodky výdej. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV -> PEV.

Plán rozvozu

JJedná se o jednu z možností vystavení nového Plánu rozvozu. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby plánu rozvozu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Plány rozvozu.

Zálohový list přijatý

Jedná se o jednu z možností vystavení nového ZLP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby zálohového listu přijatého. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV -> ZLP.

Ctrl +Q

nebo

Shift +Ctrl +Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

nebo

Ctrl
+Shift
+F

nebo

Ctrl
+Shift
+V

Informace o propojení řádků dokladů nákupu najdete zde.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Příjemky Shift+Ctrl+P

Umožňuje přeskok do souvisejících příjemek. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu objednávek vydaných agenda příjemek. Pokud je k objednávce vydané svázána jedna příjemka, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k objednávce vydané svázáno více příjemek, zobrazí se okno se seznamem příjemek k dané objednávce vydané a uživatel si vybere příjemku, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na příjemku, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce objednávky vydané více příjemek, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Faktury přijaté Shift+Ctrl+F

Umožňuje přeskok do souvisejících faktur přijatých. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu objednávek vydaných agenda faktur přijatých. Pokud je k objednávce vydané svázána jedna faktura přijatá, přeskok se provede přímo na ní, pokud je k objednávce vydané svázáno více faktur přijatých, zobrazí se okno se seznamem faktur přijatých k dané objednávce vydané a uživatel si vybere fakturu, na kterou chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na fakturu přijatou, která je zobrazena v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce objednávky vydané více faktur, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.

Pokladní výdeje Shift+Ctrl+V

Umožňuje přeskok do souvisejících pokladních výdejů. Funkci lze použít jak na záložce Seznam, tak na subzáložce Detail/Obsah. Pokud funkci vyvoláte, otevře se přes agendu objednávek vydaných agenda pokladních výdejů. Pokud je k objednávce vydané svázán jeden pokladní výdej , přeskok se provede přímo na něj, pokud je k objednávce vydané svázáno více pokladních výdejů, zobrazí se okno se seznamem pokladních výdejů k dané objednávce vydané a uživatel si vybere doklad, na který chce přeskočit. Při použití ze subzáložky Detail/Obsah je důležité, na které položce dokladu je fokus. Přeskok se provede na pokladní výdej, který je zobrazen v subzáložce Detail/Obsah/Souvislosti konkrétní položky, na které je fokus. V případě, že je k jedné položce objednávky vydané více pokladních výdejů, zobrazí se opět jejich seznam a uživatel zvolí doklad, na který chce přeskočit.