Typy nabídek vydaných - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální měně ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Plán Formuláře

Některé záložky mohou být skryté v rámci nastavení vlastností uzlu aktivního menu.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každé měně možné zadávat následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný typ nabídek vydaných. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr typu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.
Název Název typu nabídky. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným typem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného typu, proto by jeho název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Výchozí řada dokladů Slouží pro zadání výchozí řady dokladů pro předvyplnění stejnojmenné položky nabídky daného typu. Zkratku řady zadáte ručně nebo ji vyberete z číselníku Řad dokladů typu Nabídky vydané.
Posunout termíny v případě dřívějšího splnění

Možnost aktivovat funkci zkracování termínů v případě, že reálný termín bude splněn dříve než plánovaný. Je-li zatrženo, pak ve chvíli, kdy dojde ke změně stavu a do termínů se zaznamenává reálné datum, se projdou zbývající plánované stavy v záložce Termíny a data plánovaná se příslušné zkrátí o rozdíl mezi plánovaným a reálným datumem stavu, který právě nastal. Jelikož při generování plánovaných termínů do záložky Termíny se zohledňují soboty, neděle a svátky, tak se tyto respektují i v případě zkracování. Dále viz pravidla generování termínů.

Subzáložka Plán

Subzáložka umožňuje definovat, do jakých stavů se může automaticky přepnout nabídka vydaná v závislosti na nastavení bodu pro automatické nastavení stavu. Obsahuje:

Seznam možných uživatelských stavů

Obsahuje editovatelný seznam možných uživatelských stavů pro daný konkrétní typ nabídky a jejich pořadí. Pořadí má jediný význam a sice určuje posloupnost generování datumu na záložku Termíny. Jedná se o odkaz do číselníku Uživatelské stavy. Umožňuje přesuny mezi stavy v rámci předdefinované definice návaznosti stavů dokladů a záznamů v číselnících. Detailní informace o principu stavů najdete zde o pravidlech přechodu uživatelských stavů se mluví zde. Zadávané položky:

Název Popis
Stav

Identifikace uživatelského stavu, kterého bude moci nabídka nabývat.

Jedná se o číselníkovou položku, pomocí které se vybírá možný stav. Stav zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z číselníku Uživatelské stavy.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty stavy, které dosud v seznamu možných stavů uvedeny nejsou.
Generovat do plánu

Možnost určit, zda se tento stav má generovat s plánovaným datem do záložky Termíny. U některých stavů to totiž smysl má a u některých (typicky koncových) nemá.

Pro stavy jako v přípravě, předáno ke kalkulaci, nákladové ceny stanoveny, čeká na schválení, schváleno a odesláno má smysl generovat plánované termíny. Pro stavy realizováno, vráceno k přepracování, zamítnuto a nerealizováno to smysl nemá.
Max. doba k dokončení (dny)

Standardní (výchozí) počet dní na zpracování tohoto stavu do předpokládaného přechodu na stav následující. Použije při založení nové nabídky pro vygenerování výchozích termínů následujících stavů do záložky Termíny.

Není k dispozici k editaci a je nulová, pokud je hodnota předchozí položky Generovat do plánu nastavena na Ne. Nulová doba trvání však může být zadána i záměrně. Dále viz pravidla generování termínů.

Zadává se v celých dnech. U plánovaných i reálných termínů vygenerovaných po zadání nabídky podle jejích možných stavů, je možno nastavovat i čas opravou termínu přímo v záložce Termíny nebo je možno přidat ručně i další plánované termíny včetně času. Předpokládá se, že se jedná o dny pracovní. Při generování plánovaných termínů do záložky Termíny se zohledňují soboty, neděle a svátky.
Proces aktivit

Možnost navázat stav nabídky na proces svázané aktivity a zajistit tím automatickou synchronizaci změny stavu nabídky a případných s ní svázaných aktivit. Dále viz Automatická změna stavu aktivity svázané s nabídkou.

Možnost navázat stav nabídky na procesy aktivit není k dispozici, pokud uživatel nemá licenci k modulu CRM.

Lišta navigátoru možných stavů

Pod editovatelným seznamem v dolní části sub záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
  • Vložit víc - funkce pro rychlé vložení více stavů. Po vyvolání funkce se rovnou nabídne číselník stavů. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené přidat najednou.
  • Celk. max doba k dokončení - Informace o celkové předpokládané době trvání zpracování nabídky po průchodu všemi stavy, u nichž má smysl sledovat plánované termíny (viz položka Generovat do plánu). Nejedná se o žádný závazný termín, je k dispozici pro orientaci, aby bylo zhruba vidět, jak dlouho bude trvat bezproblémové vyřízení nabídky daného typu od jejího sestavení až po případné schválení. Vyčíslí se podle doby trvání jednotlivých stavů, které jsou u daného typu zadány v subzáložce Možné stavy.

Panel definovatelných formulářů možných stavů

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů možných stavů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty možných stavů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.