Uživatelské stavy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímpravidle přechodu mezi uživatelskými stavy ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Zadávané hodnoty Formuláře

Některé záložky mohou být skryté v rámci nastavení vlastností uzlu aktivního menu.

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavička

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Třída Typ záznamu, ke kterému se nastavení stavů váže, např. firma, faktura vydaná, výdejka...
Systémový stav Pole pro výběr systémového stavu. Možné volby se liší podle třídy záznamu. Každá třída záznamu je zařazena do jedné ze tří sad pro definici systémových stavů - existuje sada pro číselníkové záznamy, skladové doklady a ostatní neskladové doklady, více viz popis systémových stavů.
Uživatelský název Pole pro název uživatelského stavu, který odpovídá zvolené třídě a systémovému stavu.
Bod pro autom. nastavení stavu

Pole je k dispozici pouze pro vybrané třídy dokladů a umožňuje označit stavy, u kterých může probíhat automatická změna stavu.

Pro třídu Nabídka vydaná může nabývat hodnot:

  • automaticky nenastavovat - stav nemá vazbu na automatickou změnu stavu nabídky vydané
  • po vystavení dokladu odeslaná pošta - pokud dojde z nabídky vydané k odeslání pošty, automaticky se nastaví stav s touto hodnotou
  • po importu nabídky do přijaté objednávky - pokud dojde z nabídky vydané k vytvoření objednávky přijaté, automaticky se nastaví stav s touto hodnotou
  • po zadání důvodu neúspěchu - pokud se na nabídce vydané použije uživatel tlačítko "Neúspěch", automaticky se nastaví stav s touto hodnotou

Aby došlo k automatické změně stavu dle popisu výše, musí být tyto koncové stavy zadány v číselníku Typy nabídek vydaných a zároveň musí být nadefinován příslušný přechod mezi stavy.

Pro třídu Servisní list může nabývat hodnot:

  • automaticky nenastavovat - stav nemá vazbu na automatickou změnu stavu servisního listu
  • po ukončení všech montážních listů - tato funkčnost automatické změny stavu momentálně není podporována
  • po vyřízení servisního listu - automaticky se nastaví stav Vyřízeno na servisním listu, pokud uživatel použije funkci Vyřídit, která je k dispozici na záložce Platby a faktury servisního listu
  • po první fakturaci - automaticky se nastaví stav Fakturováno na servisním listu, pokud uživatel použije funkci Fakturovat, která je k dispozici na záložce Platby a faktury servisního listu. Pozor, servisní list nejde fakturovat, pokud není vyřízen! Funkce Fakturovat se nabídne pouze u vyřízených servisních listů!

Pro třídu Úkoly a školení může nabývat hodnot:

  • automaticky nenastavovat - stav nemá vazbu na automatickou změnu stavu úkolu a školení
  • po vyřízení - při změně stavu na systémový stav Vyřízeno je uživatel vyzván k zadání data vyřešení a následně dojde k vygenerování dalšího záznamu v agendě Úkoly a školení dle nastavení pro generování opakování daného úkolu. Pokud úkol nemá nastaveno opakování, tak při změně stavu uživatel pouze zadá datum vyřešení a ke generování dalšího záznamu nedojde.
Popis Prostor pro popis, který se použije jako specifikace cílového stavu, do kterého se přechází. Pokud je popis zadán, nabídne se v dialogu změny stavu po výběru stavu, na který chce uživatel přejít. Dále je viditelný také v horní části záložky Detail daného dokladu (pruh s šedým pozadím). Může tedy uživatelům sloužit např. jako nápověda, jak v daném stavu s dokladem dále pracovat.
Pořadí Celočíselná hodnota, přes kterou lze třídit záložku Seznam. Jedná se o pomůcku při správě uživatelských stavů především v případě, že pro danou třídu existuje velké množství uživatelských stavů.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Zadávané hodnoty

Subzáložka Zadávané hodnoty obsahuje:

Seznam řádků

Subzáložka slouží k zadání jednoho nebo více polí, které se mají nabídnout ve formuláři změny stavu v případě, že se přechází do tohoto aktuálního stavu. Více vysvětlíme na konkrétním příkladu:

Na objednávce přijaté je třeba při změně stavu do stavu Vyřízeno změnit hodnotu v poli Způsob úhrady na Bankovní převod kód "U1".

Na subzáložce Zadávané hodnoty použijeme funkci Vložit nebo Přidat z lišty navigátoru a do nově přidaného řádku vyplníme následující hodnoty:

  • Název - název zadávaného/měněného pole např. "Způsob úhrady", tento název se zobrazí u pole ve formuláři změny stavu
  • Typ - typ zadávaného/měněného pole, v našem případě "Text"
  • Velikost - velikost zadávaného/měněného pole, např. "10"
  • Popis - nepovinný popis zadávaného/měněného pole
  • Vazba - vazba do číselníku, který se použije při vyplnění pole, v našem případě "Způsob úhrady"
  • DataField - konkrétní pole ze svázaného číselníku, které budeme vyplňovat, v našem případě např. "PaymentType_ID"
  • Hodnota - hodnotu pole není třeba předvyplňovat, pak se nenabídne ve formuláři změny stavu, pokud hodnotu předvyplníme zde, nabídne se ve formuláři změny stavu. Přednastavení hodnoty se provede tlačítkem Hodnota v liště navigátoru. V našem případě "1000000101", ID záznamu lze lehce zjistit přidáním sloupce ID v agendě Způsob úhrady.

Podobně můžeme postupovat i u dalších polí, které chceme v rámci změny stavu plnit nebo měnit.

Postup lze aplikovat i pro uživatelsky přidaná pole tzv. "X pole".

Takto přidaná pole se zobrazí ve formuláři změny stavu zcela dole, název je dle předvolby na stavu a hodnota je buď prázdná nebo předvyplněná podle toho, jak je nadefinován stav.

Lišta navigátoru

Pod seznamem přidaných polí aktuálního stavu je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor pro práci s řádky polí aktuálního stavu.

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu stavů, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu.
  • pro pohyb kurzoru po seznamu řádků resp. hodnot aktuálního stavu (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec).
  • Vložit - pro vložení nového řádku pro nové pole k aktuálnímu stavu před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - pro přidání nového řádku pro nové pole na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu polí, pokud najedete na nový řádek).
  • Vymazat - pro vymazání aktuálního řádku.
  • Hodnota - pro zadání hodnoty aktuálního řádku.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.