CRM zařazení

CRM zařazení

V agendě CRM zařazení si můžete nadefinovat hierarchickou strukturu (hierarchický strom různě podřízených úrovní), do něhož si pak můžete zařazovat jednotlivé firmy z agendy Firmy nebo osoby z agendy Osoby.

Obsažené záložky:

Seznam Detail Události Firmy Osoby Ochrana dat IoT data X-vazby Parametry Překlady

CRM zařazení umožňuje jedno z možných členění firem a osob. Slouží k tomu, aby si každý mohl nějakým způsobem "rozškatulkovat" firmy a osoby do libovolných, uživatelem definovaných skupin a později podle nich rychle vyhledávat, třídit, abecedně je řadit apod. CRM zařazení je plně uživatelsky definovatelné.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. je v něm možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých položek CRM zařazení zadáním nadřízené položky. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Každou firmu a osobu je pak možné zařadit do příslušné větve CRM zařazení.

Číselníky firem a osob podporují rovněž stromové zobrazení, po jehož zapnutí se zobrazí nadefinované CRM zobrazení a firmy i osoby budou podle něj filtrovány - tedy uživatel aktuálně vidí jen ty firmy a osoby, které patří do větve CRM zařazení, na které aktuálně stojí.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - Adresář. a kap. Číselníky se stromovou strukturou - stromové zobrazení v číselníku.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu

Některé záložky mohou být skryté v rámci nastavení vlastností uzlu aktivního menu.