Obchodní případy - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním obchodním případu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému obchodnímu případu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky:	Kmenové údaje	Návaznosti	Zdroje	Plán	Kontrolní body	Rekapitulace	Účetní plán	Produkty	Formuláře

Některé záložky mohou být skryté v rámci nastavení vlastností uzlu aktivního menu.

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Kmenové údaje

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název

Popis

Kód
Code

Kód označující daný obchodní případ. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-20 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr obchodního případu, k třídění apod. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech obchodních případů.

Lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury kódu. Je-li tato nastavena, předvyplňuje se kód u nově zadávaných obchodních případů automaticky.

K rychlému dohledání záznamu, z něhož vychází generátor kódu na základě definované struktury kódu, (např. pokud potřebujete zjistit, proč systém předvyplňuje kód, který není v souvislé řadě s předchozími kódy), můžete použít funkci na dohledání záznamu s posledním existujícím kódem v řadě dané zadanou definicí struktury kódu, která najde poslední záznam, z něhož vychází generátor kódu, a zobrazí o záznamu bližší informace.

Při ukládání údajů se zjišťuje, zda obchodní případ se zadaným kódem již neexistuje a existuje-li, program při ukládání na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením, nicméně záznam s duplicitním kódem povolí uložit.

Pokud používáte tento číselník pro projektové řízení, doporučujeme zvolit strukturu kódu a názvu tak, abyste se dobře orientovali v těchto "projektech" a jejich "subprojektech", např. podle toho, jak by měly jít za sebou v časové návaznosti apod. Viz též možnosti zadání nového obchodního případu.

Název
Name

Název obchodního případu. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným obchodním případem jako bližší, vysvětlující popis daného případu, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

Nadřízený
Parent_ID

Kód obchodního případu, který je nadřízen aktuálnímu. Jde tedy o odkaz na nadřízený obchodní případ, pomocí kterého vytváříte hierarchii (vztah nadřízenosti-podřízenosti) mezi obchodními případy. Každému obchodnímu případu můžete podřizovat libovolné množství dalších obchodních případů, počet úrovní vnoření (podřízenosti) není nijak omezen. Hierarchické uspořádání si můžete vizuálně zobrazovat zapnutím stromového zobrazení.

Příznak podřízenosti a nadřízenosti neslouží jen pro vizuální strukturování obchodních případů, ale má význam i při vybírání záznamů podle obchodních případů (např. výstupní přehledy za obchodní případy), kdy lze ve většině případů zvolit, zda si přejete omezení včetně podřízených.

Středisko
Division_ID

Pomocí této položky, můžete daný obchodní případ přiřadit některému středisku. Zadáte kód střediska nebo jej vyberete z číselníku středisek. Nepovinná položka. Může být předvyplněna podle údajů nadřízeného záznamu, viz popis funkce Nový resp. Rozvětvit v záložce Seznam.

Přiřazení obchodního případu ke středisku může podle stavu parametru ve Firemních údajích Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle střediska ovlivňovat způsob nabízení a výběr obchodních případů do dokladů v závislosti na středisku zadaném v řádku dokladu. Podrobně viz popis uvedeného parametru.

Dále lze podle střediska obchodního případu v agendě obchodních případů filtrovat, viz záložka Seznam.

Středisko je jedním z chráněných objektů. Nicméně dostupnost obchodních případů uživateli se nijak neomezuje podle jeho přístupových práv k danému středisku. Nebylo by to zde smysluplné. Středisko zde má pouze evidenční charakter (za středisko se filtrují obchodní případy při výběru těchto objektů do řádků dokladů, kde je středisko vybráno v jiné položce a s uplatněním omezení za přístupová práva).

Firma
Firm_ID

Pomocí této položky, můžete daný obchodní případ přiřadit k některé firmě. Zadáte kód firmy nebo ji vyberete z číselníku firem. Nepovinná položka. Může být předvyplněna podle údajů nadřízeného záznamu, viz popis funkce Nový resp. Rozvětvit v záložce Seznam.

Přiřazení obchodního případu k firmě může podle stavu parametru ve Firemních údajích Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle firmy ovlivňovat způsob nabízení a výběr obchodních případů do dokladů v závislosti na firmě zadané v hlavičce dokladu. Podrobně viz popis uvedeného parametru.

Dále lze podle firmy obchodního případu v agendě obchodních případů filtrovat, viz záložka Seznam.

Plánované datum zahájení
Date$DATE

Viz popis stejnojmenných položek u projektů.

Plánované datum ukončení
PlannedEndDate$DATE

Viz popis stejnojmenných položek u projektů.

Podle aktivit plán/reál

Datum zahájení

Viz popis stejnojmenných položek u projektů.

Datum ukončení

Schváleno
Approved

Viz popis stejnojmenné položky u projektů.

Rozšířené řízení obchodního případu
ExtendedControl

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Zatrhněte, pokud chcete pro daný obchodní případ využívat projektové řízení. Zda je ve výchozím stavu zatržena či odtržena (a lze ji editovat), závisí:

jednak na nastavení parametru Povolit rozšířené řízení projektů pro agendu Obchodní případy
a dále na tom, jak má rozšířené řízení nastaven obchodní případ zadaný v položce Nadřízený. Má-li nadřízený obchodní případ rozšířené řízení, musí jej mít i podřízený, v takovém případě je tedy zatržítko zatrženo a nelze jej odtrhnout.

Dále viz popis stejnojmenné položky u projektů.

Je-li zatrženo, zpřístupní se k editaci následující doplňující údaje, které je potřeba pro rozšířené řízení zadat:

Další související položky:

Role řešitele MasterSolverRole_ID) Viz popis stejnojmenných položek u projektů.

Priorita (Priority)

Způsob fakturace (InvoicingType)

Kontrola aktivit proti zdrojům (CheckActivityVsSources

Podle aktivit plán/reál

Datum zahájení

Datum ukončení

Zodpovědná osoba

Jedná se o odkaz do číselníku Uživatelů, vyplnění není povinné. Každý obchodní případ může mít přiřazeného jednoho zodpovědného uživatele, který komunikuje se zákazníkem a udržuje obchodní vztah. Typicky se jedná o uživatele v roli Obchodník, lze však přiřazovat zodpovědné osoby dle jiných interních pravidel.

Zodpovědná role

Jedná se o odkaz do číselníku Rolí.

Ruční editace uživatelem je možná pouze při vkládání nového záznamu nebo při jeho editaci v případě, že se nachází v prvním uživatelském stavu v pořadí (obvykle V přípravě). V jiných než uvedených situacích nastavuje Zodpovědnou roli systém při změně stavu záznamu dle přednastavených pravidel přechodu mezi stavy.

Stav

Jedná se o odkaz do číselníku Uživatelské stavy. Umožňuje přesuny mezi stavy v rámci předdefinované definice návaznosti stavů dokladů a záznamů v číselnících. Detailní informace o principu stavů najdete zde o pravidlech přechodu uživatelských stavů se mluví zde.

Vytvořil

Datum, čas a uživatel (odkaz do číselníku uživatelů), který obchodní případ vytvořil (uložil).

Změnil

Datum, čas a uživatel (odkaz do číselníku uživatelů), který obchodní případ naposledy změnil.

Sledování obchodního případu. Následující pole jsou dostupná v případě, že parametr firmy Zapnout sledování obchodních případů na číselníku obchodních případů má hodnotu ANO.

Rozhodující

Kdo o obchodním případu rozhoduje, povinné pole. Odkaz do adresáře osob, nabídnou se pouze osoby svázané s firmou vyplněnou na obchodním případu. Stejná funkčnost jako na aktivitě.

Spoluhráč

Kdo může ovlivnit rozhodnutí. Odkaz do adresáře osob, nabídnou se pouze osoby svázané s firmou vyplněnou na obchodním případu. Stejná funkčnost jako na aktivitě.

Investor

Kdo bude obchodní případ financovat. Odkaz do adresáře osob, nabídnou se pouze osoby svázané s firmou vyplněnou na obchodním případu. Stejná funkčnost jako na aktivitě.

Datum příštího kontaktu

Plánované datum příštího kontaktu. Nemusí se jednat vyloženě o kontakt s cílovým subjektem. Záleží na tom, co v reálu přestavuje daný obchodní případ. V reálu nemusí jít o datum dalšího obchodního kontaktu, ale může jít o datum jakékoli další činnosti, kterou je třeba vyvinout, aby se obchodní případ posunul směrem k cíli (tj. k úspěšnému dokončení). Stejná funkčnost jako v aktivitách.

Finanční objem

Možnost zadat si, jaký finanční objem představuje daný obchodní případ. Typicky využijete v případě, že se jedná o nějaký obchodní vztah. Pak tato položka může představovat jakýsi váhový koeficient, podle něhož se řešitel může rozhodovat, kterým obchodním případům se jak věnovat. Informativní položka, lze podle ní obchodní případy filtrovat, ale nemá žádný další význam. Stejná funkčnost jako v aktivitách.

Při uložení obchodního případu se kontroluje finanční objem zadaný na subzáložce Kmenové údaje na hodnoty zadané na subzáložce Produkty! V případě nesouladu je uživatel dotázán, zda požaduje hodnotu finančního objemu na kmenových údajích obchodního případu zaktualizovat dle finančního objemu produktů.

Krok procesu

Krok procesu, který odpovídá aktuálnímu stavu daného obchodního případu. Zadáte kód kroku procesu nebo vyberete z číselníku kroků procesu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Stejná funkčnost jako v aktivitách.

Pravděpodobnost úspěchu

Pravděpodobnost úspěchu, která odpovídá aktuálnímu stavu daného obchodního případu. Zadáte kód záznamu pravděpodobnosti úspěchu nebo vyberete z číselníku pravděpodobností úspěchu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Stejná funkčnost jako v aktivitách.

Dále je k dispozici položka:

Název	Popis
Poznámka	Libovolná poznámka k obchodnímu případu. V této agendě platí výjimka - položka Poznámka není omezená počtem znaků.

Pokud bude uživatel editovat aktivitu, na které bude uveden obchodní případ a zároveň bude zapnutý parametr firmy Zapnout sledování obchodních případů na číselníku obchodních případů, pak při uložení aktivity bude uživatel dotázán, zda chce informace o stavu pipeline zadané na aktivitě přenést i do připojeného obchodného případu. Tento dotaz se nabídne pouze v případě, že se hodnoty na aktivitě liší od hodnot existujících na obchodním případu. Pokud odpoví ano, dojde k uložení hodnot z aktivity do obchodního případu na subzáložku Kmenové údaje. Pokud uživatel zadává novou aktivitu, bude dotázán na dosazení hodnot o stavu pipeline také pouze v případě, že se hodnoty na nové aktivitě liší od hodnot uložených na obchodním případu.

Subzáložka Návaznosti

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam). Obsahuje seznam obchodních případů, které musí být dokončeny před zahájením aktuálního obchodního případu ze záložky Seznam.

Dále viz popis stejnojmenné záložky u projektů.

Subzáložka Zdroje

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam) a máte-li k zobrazení zdrojů v této agendě nastaveno přístupové právo Zobrazit zdroje. Slouží k zadání a zobrazení zdrojů (rolí) potřebných pro aktuální obchodní případ ze záložky Seznam, k zadání a evidenci aktivit pro konkrétní plánování využití těchto zdrojů a sledování jejich realizace a dále pro sledování, co již bylo fakturováno.

Dále viz popis stejnojmenné záložky u projektů.

Subzáložka Plán

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam) a máte-li k zobrazení plánu v této agendě nastaveno přístupové právo Zobrazit finanční plán. Slouží k zadání a zobrazení plánu výnosů a nákladů pro aktuální obchodní případ ze záložky Seznam.

Dále viz popis stejnojmenné záložky u projektů.

Subzáložka Kontrolní body

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam) a máte-li k zobrazení kontrolního bodu v této agendě nastaveno přístupové právo Zobrazit kontrolní body. Obsahuje seznam nadefinovaných kontrolních bodů k aktuálnímu projektu ze záložky Seznam a slouží pro průběžné sledování plnění plánu v průběhu realizace daného projektu.

Dále viz popis stejnojmenné záložky u projektů.

Produkty

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam). Obsahuje seznam produktů k aktuálnímu obchodnímu případu ze záložky Seznam a finanční hodnota produktu má vazbu na celkový finanční objem daného projektu.

Subzáložka Produkty obsahuje:

Seznam řádků produktů
Formulář pro zadání informací o produktu
Lištu navigátoru produktů

Seznam řádků produktu

V horní části subzáložky se nachází editovatelný seznam, který zobrazuje seznam již nadefinovaných produktů daného obchodního případu, na počátku prázdný.

Formulář pro zadání informací o produktu

Pod seznamem řádků je k dispozici formulář, v němž k záznamu produktu, který je právě v editovatelném seznamu řádků produktů aktuální, se zadávají následující údaje produktu:

Název	Popis
Produkt	Kód produktu. Jedná se o vazbu na produkt, tj. k jakému produktu obchodní případ náleží. Zadáte kód produktu nebo vyberete z číselníku produktů.
Finanční objem	Možnost zadat si, jaký finanční objem představuje daný produkt pro obchodní případ. Typicky využijete v případě, že se jedná o nějaký obchodní vztah. Pak tato položka může představovat jakýsi váhový koeficient, podle něhož se řešitel může rozhodovat, kterým produktům resp. obchodním případům se jak věnovat. Při uložení obchodního případu se kontroluje finanční objem zadaný na subzáložce Kmenové údaje na hodnoty zadané na subzáložce Produkty! V případě nesouladu je uživatel dotázán, zda požaduje hodnotu finančního objemu na kmenových údajích obchodního případu zaktualizovat dle finančního objemu produktů.
Pravděpodobnost úspěchu	Pravděpodobnost úspěchu, která odpovídá aktuálnímu stavu daného produktu. Zadáte kód záznamu pravděpodobnosti úspěchu nebo vyberete z číselníku pravděpodobností úspěchu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.).
Krok procesu	Krok procesu, který odpovídá aktuálnímu stavu daného produktu. Zadáte kód kroku procesu nebo vyberete z číselníku kroků procesu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.).
Poznámka	Popis produktu. Nepovinná položka.

Lišta navigátoru produktů

Pod formulářem pro zadání informací o produktu je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu produktů změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
Vložit - pro vložení nového řádku pro nový produkt před aktuální řádek (na němž stojí kurzor)
Přidat - pro přidání nového řádku pro nový produkt na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu účtů, pokud najedete na nový řádek).
Vymazat - pro vymazání aktuálního produktu.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.

Další obsažené funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Časový plán	-	Viz popis stejnojmenné funkce u projektů.