Obchodní případy

Obchodní případy poskytují jednu z možností členění dat. Dalším možným členěním záznamů zcela nezávislým na obchodních případech, ale pracujícím na stejném principu a dostupným v celém systému, jsou Zakázky a Projekty. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Zda jsou položky pro zadání obchodních případů do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání obchodních případů ve Firemních údajích, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání obchodního případu v dané agendě.

U jednotlivých obchodních případů je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé obchodní případy zapnout pomocí položky Rozšířené řízení obchodních případů.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu obchodních případů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých případů zadáním položky Nadřízený obchodní případ ke každému obchodnímu případu. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Jak bylo řečeno v kap. Členění dat, obchodní případy se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé obchodní případy pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané obchodní případy nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný obchodní případ pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti.

K jednotlivým obchodním případům lze v případě potřeby přiřazovat střediska nebo i firmy a pak je podle středisek resp. firem na dokladu nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu obchodních případů. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle firmy). Rovněž je lze uzavírat, resp. otevírat.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah - Administrace.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky.