Průvodce přidáním adresátů kampaně

Průvodce umožní vytvořit přílohu typu speciální odkaz. Průvodce se nabídne po vyvolání funkce Průvodce z lišty navigátoru v subzáložce Adresáti kampaně. Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Zadání typu adresy

V 1. kroku zvolíte, jaké adresáty podle typu adresy chcete přidávat:

• Firma
• Provozovna
• Osoba

  U osob je k dispozici zatržítko Osoby připojené k firmě. Je-li zatrženo, budou se k výběru zobrazovat osoby s privátními údaji z adresáře osob. V opačném případě se budou k výběru zobrazovat osoby z hlediska jejich připojení k firmám, tedy s jejich služebními údaji. V tomto případě může být jedna osoba v seznamu tolikrát, ke kolika firmám je připojena.

  Dále je u osob k dispozici zatržítko "Upřednostnit kontakty z osoby", které je implicitně zatrženo. Pokud zůstane zatrženo, tak budou použity kontaktní údaje osoby (mail, telefon...) ne z vazby firma/osoba, ale přímo z osoby.

  Pokud je zaškrnutá volba Osoby připojené k firmě, nenabízí se osoby z firem, které jsou skryté, dále pak osoby navázané na předchůdce firem (po zásadní opravě se zachováním historie).

2. krok - Omezení firem resp. provozoven resp. osob

V tomto kroku se s ohledem na typ adresy zvolený v prvním kroku nabídne možnost si vybrat firmy resp. osoby podle omezujících podmínek.

U typu adresy Provozovna se jedná o záložku Omezení provozoven.

U typu adresy Firma a Osoba se jedná v podstatě o totéž, jako byste použili funkci Filtrovat v adresáři firem resp. Filtrovat v adresáři osob. Jak bylo řečeno v popisu funkce Filtrovat, způsob chování a ovládání omezujících prvků je standardní jako např. v záložkách Omezení dokladových agend.

3. krok - Seznam firem resp. provozoven resp. osob

Zde se s ohledem na typ adresy zvolený v prvním kroku zobrazí seznam firem z adresáře firem resp. seznam jejich provozoven či seznam osob z adresáře osob zafiltrovaný podle omezujících podmínek zadaných v předchozím kroku.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek je obdobný jako v záložce Seznam adresáře firem, Seznam agendy Provozoven či Seznam adresáře osob, přičemž u osob se zobrazují buď privátní nebo služební údaje s ohledem na stav zatržení Osoby připojené k firmě v prvním kroku průvodce. Zde popíšeme pouze následující:

Název	Popis
Vybráno	Informuje o tom, zda je daný záznam aktuálně vybrán, aby byl následně přidán mezi adresáty editované kampaně. Vybrané jsou rovněž graficky zvýrazněny a to tučně.

Vzhledem k tomu, že seznam může obsahovat velké množství položek, je možno zobrazit buď všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

• Vše - všechny záznamy, které vyhověly omezení
• Vybrané - pouze záznamy, které vyhověly omezení a zároveň mají v položce Vybráno hodnotu Ano
• Nevybrané - pouze záznamy, které vyhověly omezení a zároveň mají v položce Vybráno hodnotu Ne

Seznam lze třídit kliknutím na hlavičku sloupce, význam a ovládání je shodné jako u třídění v běžných needitovatelných seznamech.

Ze zobrazených firem resp. osob pomocí funkcí v navigátoru vyberete ty, které budete chtít aktuálně přidat coby adresáty zvoleného typu do editované kampaně. Lze vybírat i hromadně a to buď všechny zde zobrazené anebo jen označené, jsou-li nějaké označeny (označuje se standardně jako jinde ve Windows, tj. stiskem klávesy Ins, Ctrl+Ins (Del), Shift + kurzorové šipky, nebo stiskem klávesy Shift + klávesy PgUp, PgDn, Home, End nebo myší + stiskem klávesy Shift nebo Ctrl, viz též označování v needitovatelných seznamech):

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Navigátor zde

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu adresátů a hledání hodnoty v seznamu
• Vybrat vše - Nastaví všem záznamům v seznamu položku Vybráno na Ano.
• Odebrat vše - Nastaví všem záznamům v seznamu položku Vybráno na Ne.
• Vybrat/Odebrat (kl. zkratka Mezerník) - U aktuálního záznamu resp. u označených, pokud je nějaký označen, změní hodnotu položky Vybráno z Ano na Ne nebo obráceně podle toho, jaká byla hodnota této položky před stiskem tlačítka.

• Přidat - S ohledem na typ adresy zvolený v prvním kroku slouží pro přidání dalších firem resp. jejich provozoven či osob do seznamu, pokud v něm zatím nejsou, jelikož nebyly vybrány díky filtru zadanému v druhém kroku.

  U typu adresy Firma a Osoba vyvolá adresář firem resp. osob zafiltrovaný za firmy, které v seznamu dosud nejsou (pokud žádné takové už neexistují, je vyvolaný adresář zobrazen prázdný). Z nich standardním způsobem vyberete ty, které chcete do seznamu přidat (viz ovládání výběrových číselníků). Poté se program se vrátí do místa, odkud byl průvodce vyvolán.

  U typu adresy Provozovna vyvolá agendu provozoven. Takto odtud vyvolaná agenda provozoven se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za provozovny, které dosud v seznamu nejsou. V takto vyvolané agendě je ve spodní části k dispozici lišta s tlačítky OK a Storno, pomocí kterých můžete záznam vybrat nebo výběr zrušit. Po stisku tlačítka OK (nebo Enter) je vybrán aktuální záznam příp. označené, pokud jsou nějaké označeny, a program se vrátí do místa, odkud byl průvodce vyvolán. Po stisku Storno (nebo Esc) se program vrátí rovněž do agendy, odkud byl průvodce vyvolán, ale žádná provozovna přidána není.

  Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících provozoven ke všem firmám apod.). Není ale účelné přidávat do seznamu duplicitně provozovny, které tam už jsou.

Po případném stisku tlačítka Zpět resp. << První se výběr zapomene a při opětovném návratu na krok "Seznam ..." se v seznamu zobrazí záznamy, které vyhoví novému omezení. Všechny s nastavením Vybráno=Ne.

Po stisku tlačítka Dokončit se přidají vybrané subjekty coby adresáti do editované kampaně. U osob s ohledem na stav zatržení Osoby připojené k firmě v prvním kroku průvodce se přidá buď samotná osoba anebo se přidá i s firmou, ke které je připojena. Podle toho se předvyplní kontaktní údaje. Viz popis předvyplňování kontaktních údajů adresátů v subzáložce Adresáti kampaně.