CRM
V této sekci jsou k dispozici popisy agend, které významově patří do skupiny CRM. Najdete zde:
Věcný obsah a jak začít
Ke každé skupině agend jsou k dispozici agendy věcného obsahu, kde je objasněna daná problematika, příp. kapitoly s popisem jak začít s danou částí systému pracovat. Před prvním použitím doporučujeme se s nimi seznámit. Více viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).
Popis obsažených agend
Podrobný popis zde obsažených agend najdete v příslušných podkapitolách:
Popis skupiny CRM
Jedná se o skupinu agend obsahující základní funkčnost typickou pro podporu procesního CRM ve firmě, podporu pro řízení zákaznických vztahů.
Modul řeší evidenci aktivit vzhledem k zákazníkům (např. obvolání, schůzka, úkol apod.), řízení vlastních zdrojů vzhledem k zákazníkům (plánování aktivit uživatelům/rolím ve firmě s možností předání na jiného uživatele/roli, agenda typu "Co mám dnes dělat" apod.), soustředění akcí vzhledem k zákazníkům do jednoho místa (záložka Souvislosti, historie aktivit, vystavování nových aktivit a dokladů, výstupy). Sledování aktivit je podporováno nejen u zákazníků, ale také u osob, středisek, zakázek, obchodních případů popř. dalších evidencí vedených v systému.
Pomocí vhodného použití rolí (role nemusí nutně znamenat pouze fyzické osoby, ale i další zdroje, jako např. firemní auta, jednací místnosti, pracoviště apod.) modul umožňuje sledování vytíženosti různých vlastních zdrojů (nejen lidských).
Zadané aktivity si lze přehledně prohlížet pomocí časových plánů s možností různých definic pohledů na časový plán (co a jak se má zobrazovat). Zobrazený plán lze samozřejmě rovnou upravovat, tj. záznamy plánovaných událostí (aktivit) rovnou v něm přidávat, opravovat či mazat.
Dále je do této skupiny zařazena i agenda Adresář firem, jelikož v reálné implementaci CRM je vedle agendy aktivit stěžejní agendou poskytující souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Podrobněji viz popis adresáře firem.
K dispozici je podpora pro provoz call centra s návazností na evidenci kontaktů pro efektivní vyřizování hovorů, včetně evidence historie realizovaných volání. K dispozici je přímá spolupráce Call Centra s dalšími agendami CRM.
Další část tvoří číselníky a to pro provádění segmentace firem dle různých kategorizačních údajů (tj. pro provádění definic kategorizačních údajů pro adresář firem a řada číselníků pro zadávání těchto údajů u jednotlivých firem) a pro podporu marketingu (agenda pro provádění marketingových kampaní a potřebné podpůrné číselníky).
Viz též popis skupiny CRM v charakteristice jednotlivých modulů a skupin agend.
Do v.