Číselníky firem/osob

Jedná se o skupinu agend umožňující zadávat a používat číselník firem a osob a evidovat si různé údaje o nich. Číselníky firem a osob jsou stěžejní číselníky, na něž se odkazuje obrovské množství jiných agend systému. Na jednotlivých záznamech v takových agendách (tj. např. na dokladech) se pak nepamatují přímo konkrétní údaje příslušné firmy či osoby, ale jen odkazy na ni, což výrazně snižuje objem dat, zjednodušuje opravy atd. Do číselníku osob se také odkazují některé další číselníky systému jako např. číselník odpovědných osob majetku apod. Mezi firmami a osobami lze zadávat vzájemné vazby (osoby příslušející k firmě a naopak). K firmám lze mj. sledovat tzv. Souvislosti, tj. existující záznamy v jiných částech systému, které jsou s danou firmou či osobou nějak svázány.

Agenda Číselník firem je však vedle agendy aktivit hlavně jednou ze stěžejních agend CRM, jelikož v reálné implementaci CRM je právě skrz ní realizován souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Podrobněji viz popis číselníku firem.

Kromě standardních možností třídění se v číselníku firem nabízí možnost klíčování záznamů, tj. firmám lze přiřazovat nějaké konkrétní hodnoty vybraných vlastností - klíčů a pak podle těchto hodnot třídit a vyhledávat. Definice klíčů a jejich možných hodnot je velmi jednoduchá a provádí se v agendě Definice klíčů. U firem lze mj. evidovat libovolné množství jejích bankovních účtů a dále jejích adres - resp. adres jejích provozoven a na tyto se rovněž odkazovat ze záznamů ostatních agend.

Na firmách lze evidovat řadu dalších údajů používaných při vystavování dokladů, jako např. údaje pro hlídání povoleného kreditu pohledávek, pro splatnost, sankci apod. Kromě evidování slevových procent, výchozího ceníku aj., je možno firmy přiřazovat do různých dealerských tříd a toho pak využívat pro automatické generování různých slev v rámci slevového systému.

K dispozici jsou dále agendy pro evidenci protokolů různých kontrol (kontroly nespolehlivých plátců, ověřování platnosti DIČ, ověřování insolvence), z nichž systém s ohledem na nastavení parametrů může čerpat pro účely upozorňování na danou firmu při vystavování dokladů.

Ve skupině číselníky firem/osob, ale i v celém systému lze využívat velké množství tiskových výstupů zohledňujících firmu a to nejen dodávaných, ale i definovatelných svých vlastních. V číselníku firem jsou rovněž k dispozici dodávané resp. definovatelné exporty, pomocí nichž lze řešit např. dohledávání firem v rejstříku na internetu apod.