Adresář

Zde naleznete popis modulu (skupiny agend) týkající se následující společné tématiky: Adresář

Jedná se o skupinu agend umožňující zadávat a používat adresář firem a osob a evidovat si různé údaje o nich.

Skupina Adresář obsahuje stěžejní číselníky Firmy a Osoby, na něž se odkazuje obrovské množství jiných agend systému. Na jednotlivých záznamech v takových agendách (tj. např. na dokladech) se pak nepamatují přímo konkrétní údaje příslušné firmy či osoby, ale jen odkazy na ni, což výrazně snižuje objem dat, zjednodušuje opravy atd. Do adresáře osob se také odkazují některé další číselníky systému jako , číselník odpovědných osob majetku apod. Mezi firmami a osobami lze zadávat vzájemné vazby (osoby příslušející k firmě a naopak). K firmám lze mj. sledovat tzv. Souvislosti, tj. existující záznamy v jiných částech systému, které jsou s danou firmou či osobou nějak svázány. Agenda Firmy je také jednou ze stěžejních agend CRM, jelikož v reálné implementaci CRM je právě skrz ni realizován souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Podrobněji viz Adresář firem.

U firem lze mj. evidovat libovolné množství jejích bankovních účtů a provozoven, které jsou pak uložené v samostatných agendách Bankovní účty k firmě a Provozovny, abych z nich bylo možné vybírat v dalších částech systému a odkazovat se přímo na ně. Na firmách lze ale evidovat velkou řadu dalších údajů potřebných pro různé účely, jako např. údaje pro hlídání povoleného kreditu pohledávek, pro splatnost, sankci, sledovat kategorizační údaje CRM apod. Kromě evidování slevových procent, výchozího ceníku aj., je možno firmy přiřazovat do různých dealerských tříd a toho pak využívat pro automatické generování různých slev v rámci slevového systému.

K dispozici jsou dále agendy pro evidenci protokolů různých kontrol (kontroly nespolehlivých plátců, ověřování platnosti DIČ, ověřování insolvence), z nichž systém s ohledem na nastavení parametrů může čerpat pro účely upozorňování na danou firmu při vystavování dokladů.

Skupina Nastavení obsahuje podpůrné číselníky využívané v rámci tohoto modulu.

V modulu Adresář, ale i v celém systému lze využívat velké množství tiskových výstupů zohledňujících firmu, a to nejen dodávaných, ale i definovatelných svých vlastních. V adresáři jsou rovněž k dispozici dodávané resp. definovatelné exporty, pomocí nichž lze řešit např. dohledávání firem v rejstříku na internetu apod.

Návaznost na ostatní agendy z jiných skupin agend je samozřejmostí, jednotlivé agendy spolu úzce spolupracují.

Věcný obsah - modul Adresář