Průvodce tvorbou osoby

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Firem při použití tlačítka Nový s průvodcem nebo se průvodce nabídne automaticky při použití volby stromového menu Číselníky/Osoby/Nová, oprava osoby ... Umožňuje dle zadaných vyhledávacích kritérií zobrazit již existující osoby a dle nich se uživatel následně rozhodne, zda založit osobu novou, protože doposud založena není, nebo změnit či zkopírovat již existující záznam.

1. krok - Zadání vyhledávacích kritérií

V tomto kroku průvodce můžete zadávat kritéria, podle kterých systém dohledá případné shodné již existující osoby. Cílem tohoto postupu je maximální možné zamezení vzniku duplicit osob v adresáři osob.

Popis možných voleb pro vyhledávání ve formuláři průvodce:

Název	Popis
Vybraná definice	Vyhledávací kritéria lze uložit do definice, výběr již existující definice umožňuje hned první pole průvodce. Nové definice lze ukládat tlačítkem Uložit jako v pravém sloupci formuláře průvodce, před uložením uživatel zapíše název definice a zaškrtne, zda má být definice globální, pak s ní mohou pracovat i jiní uživatelé nebo pokud zaškrtnutí neprovede, bude vytvořená definice platná pouze pro aktuálního uživatele, který definici uložil. Vybranou definici lze tlačítkem Odstranit vymazat. Tlačítko Výchozí nabízí možnost označit aktuálně vybranou definici jako výchozí, tato se bude nabízet při opakovaném spuštění průvodce, stejným tlačítkem lze nastavení výchozí definice zrušit. Funkce Vyčistit se využije pro rychlé obnovení výchozího nastavení vyhledávacích kritérií.
Příjmení	První z vyhledávacích kritérií je příjmení. Pro zadaný text lze pomocí zaškrtávátka kontrolovat velikost písmen, provádět inverzi výběru a implicitně se nabízí výběr fulltextový (Obsahuje text).
Jméno	Druhé z vyhledávacích kritérií je jméno. Pro zadaný text lze pomocí zaškrtávátka kontrolovat velikost písmen, provádět inverzi výběru a implicitně se nabízí výběr fulltextový (Obsahuje text).

Popis funkčních tlačítek ve formuláři průvodce:

Název	Popis
Výchozí	V případě, že je využíváno více definic, lze pomocí tlačítka Výchozí nastavit aktuálně vybranou definici jako výchozí a tato se bude nabízet při opakovaném spuštění průvodce. Stejnou funkcí lze i nastavení výchozí definice zrušit rsp. zajistit, že žádná definice nebude výchozí.
Vyčistit	Funkce umožní rychle vyčistit vyhledávací kritéria a vrátit se k implicitnímu nastavení vyhledávání.
Nový	Pokud i přes krok vyhledání již existující osoby uživatel rozhodne, že novou osobu zavede, použije tuto funkci. Následně se mu zobrazí formulář detailu osoby s předvyplněnými hodnotami, které zadal ve vyhledávacích kritériích (pokud uživatel vyhledával dle příjmení, předvyplní se zadané příjmení do formuláře detailu nové karty, stejně i u jména).
Opravit	Pokud krok vyhledání osoby bude mít za výsledek zobrazení seznamu osob, ve kterém uživatel požadovanou osobu najde, provede její změnu touto funkcí. Následně se mu zobrazí formulář detailu osoby, kde může provádět změny.
Zkopírovat	Pokud krok vyhledání osoby bude mít za výsledek zobrazení seznamu osob, ve kterém uživatel požadovanou osobu najde, provede její kopii touto funkcí. Následně se mu zobrazí formulář detailu osoby s předvyplněnými hodnotami z kopírované karty.
Filtrovat	Pomocí funkce filtrovat lze sestavit filtr karet osob v knize Osoby, který odpovídá záznamům zobrazeným ve spodní části formuláře průvodce, tedy osoby, které se vyhledaly dle vyhodnocovacích kritérií.
Vyhledat	Funkce vyhledat spustí hledání osob dle zadaných kritérií rps. naplní spodní část formuláře průvodce zadáním nové osoby. Spuštění vyhledávání zajistí dále i klávesa Enter na některém z vyhledávacích kritérií.
Storno	Umožní opustit formulář průvodce bez jakéhokoliv následného kroku.

2. krok - Výběr následného procesu

Následujícím krokem navazujícím na vyhledání osob se stejnými/podobnými kritérii je zavedení nové karty osoby, změna již existující osoby, případně kopie již existující osoby. Uživatel použije funkční tlačítka popsaná výše.