Typy aktivit

Typy aktivit slouží hlavně pro předvyplňování položek při zadávání konkrétních aktivit, aby pořizování dat bylo co nejefektivnější. Definice typů rovněž určuje, jaké položky se na aktivitě daného typu budou zadávat, zda budou povinné apod.

Typů aktivit můžete mít založeno libovolné množství. Aby bylo možné vystavovat aktivity daného typu, každý typ aktivity musí mít přiřazeny řady aktivit, které je možné pro daný typ aktivity používat, což lze provést mj. v subzáložce Řady aktivit v této agendě. Typy aktivit mohou být skupinovány do oblastí. Při zadávání aktivit pak můžete nejdříve vybrat příslušnou oblast a pak teprve jeden z typů aktivit, který do dané oblasti spadá.

Pokud chcete oblasti zadávat, pak musí být typy aktivit přiřazeny k oblastem, do nichž patří, což lze provést mj. v subzáložce Oblasti v této agendě. Při zadávání aktivit můžete dále používat tzv. procesy. Aby bylo možné procesy na aktivitách daného typu zadávat, musí být procesy přiřazeny k typům aktivit, k nimž patří, což lze provést mj. v subzáložce Procesy v této agendě. Podrobněji viz Struktura dat, vazby v CRM.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. Typy aktivit - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

Záložka Řady aktivit slouží pro zobrazení a přiřazení řad aktivit, které jsou relevantní pro aktuální typ aktivity ze záložky Seznam a bude je možné použít při vystavení nové aktivity daného typu.

Viz podkap. Typy aktivit - záložka Řady aktivit uvedená v rámci této agendy.

Záložka Procesy aktivit slouží pro zobrazení a přiřazení procesů aktivit, které jsou relevantní pro aktuální typ aktivity ze záložky Seznam a bude je možné použít při vystavení nové aktivity daného typu

Viz podkap. Typy aktivit - záložka Procesy aktivit uvedená v rámci této agendy.

Záložka Oblasti aktivit slouží pro zobrazení a přiřazení oblastí aktivit, do ketrých aktuální typ aktivity ze záložky Seznam patří.

Viz podkap. Typy aktivit - záložka Oblasti aktivit uvedená v rámci této agendy.

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. Typy aktivit - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Umožňuje k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat křížové vazby na doklady s ním související, tyto prohlížet, příp. následné doklady rovnou odtud vytvářet. Díky této vlastnosti pak můžete rychle na jednom místě získat souvislý přehled o svázaných dokladech týkajících se vybraného dokladu. Záložka je rovněž obecná a platí pro ni shodná pravidla vzhledu a ovládání v rámci všech agend, kde se vyskytuje, nicméně u některých agend je žádoucí blíže specifikovat význam dostupných vazeb. Tento popis je uveden v rámci této agendy.

Viz samostatná kap. Záložka X-Vazby - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

Záložka Překlady slouží k zadávání cizojazyčných překladů pro vybrané pole objektových tříd (položky typu Business objekt) a uživatelsky Definovatelné položky. Zobrazí se, pokud v rámci dané agendy existuje alespoň jedna položka k překladu, která byla zadaná v agendě Definice překladů.

Záložka je shodná v rámci celého systému, proto je její popis uveden jen v sekci obecných pravidel. Viz samostatná kap. Záložka Překlady - obecně.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení