CRM zařazení

Menu uspořádání firem a osob nadefinované v systému.

ClosedTyp agendy, pravidla, ovládací prvky

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
ClosedObsažené záložky
ClosedZáložka Seznam

Obsahuje seznam záznamů dané agendy. Jedná se o hlavní seznam dané agendy a může být i zobrazován na jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách". Krom toho se mohou na jiných záložkách v agendě vyskytovat různé jiné seznamy jiných záznamů (např. seznam souvisejících dokladů či jiných záznamů, seznam příloh apod.).

Viz podkap. CRM zařazení - záložka Seznam uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Detail

Obsahuje detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam.

Viz podkap. CRM zařazení - záložka Detail uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Události

Záložka obsahuje události vygenerované procesním motorem, vztahující se k dané agendě.

Dále nabízí sledování doby trvání záznamu v jednotlivých stavech.

Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci většiny agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden pro všechny společně v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Události - obecně v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka Firmy

Záložka obsahuje seznam firem z Adresáře firem, které jsou přiřazeny k aktuálnímu CRM zařazení ze záložky Seznam.

Viz podkap. CRM zařazení - záložka Firmy uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Osoby

Záložka obsahuje seznam osob z Adresáře osob, které jsou přiřazeny k aktuálnímu CRM zařazení ze záložky Seznam.

Viz podkap. CRM zařazení - záložka Osoby uvedená v rámci této agendy.

ClosedZáložka Ochrana dat

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam obsažených položek, přístup k nimž je řízen mechanismem ochrany dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka Ochrana dat - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZáložka IoT data

Záložka umožňuje k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam dané agendy zobrazovat seznam IoT dat. Jelikož tato záložka je obecná a platí pro ni totéž v rámci všech agend, kde se vyskytuje, není její popis uveden zde v rámci této agendy, ale je uveden v sekci obecných pravidel.

Viz samostatná kap. Záložka IoT data - obecně uvedená v sekci obecných pravidel.

ClosedZákladní popis

CRM zařazení umožňuje jedno z možných členění firem a osob. Slouží k tomu, aby si každý mohl nějakým způsobem "rozškatulkovat" firmy a osoby do libovolných, uživatelem definovaných skupin a později podle nich rychle vyhledávat, třídit, abecedně je řadit apod. CRM zařazení je plně uživatelsky definovatelné.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. je v něm možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých položek menu zadáním nadřízené položky. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Každou firmu a osobu je pak možné zařadit do příslušné větve CRM zařazení. Číselníky firem a osob podporují rovněž stromové zobrazení, po jehož zapnutí se zobrazí nadefinované CRM zařazení a firmy i osoby budou podle něj filtrovány - tedy uživatel aktuálně vidí jen ty firmy a osoby, které patří do větvě menu, na které aktuálně stojí.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Číselníky firem/osob.