Nacházíte se zde:

Číselník firem

Seznam firem (odběratelů, dodavatelů atd.) zadaných v systému.

Základní popis

Číselník firem má úzkou návaznost na řadu ostatních agend:

K jednotlivým firmám případně k jejich konkrétním provozovnám lze přiřazovat osoby z Číselníku osob, tyto pak za provozovny filtrovat apod. Osoby lze k firmě připojovat, zadávat, opravovat, ... přímo v rámci editace dané firmy. Více viz vazby firmy - osoby. Dále lze k firmám přiřazovat klíče ze seznamu klíčů. Lze je přiřazovat do dealerských kategorií a používat v rámci slevového systému.

Dále platí, že většina dokladů vystavených v systému má jako jednu z povinných položek firmu, přičemž na dokladech se pamatuje pouze odkaz na firmu do Číselníku firem, nikoli detailní údaje o ní. To usnadňuje snazší správu údajů firem, snazší možnosti oprav apod. Firma zadaná na dokladech se promítá až do účetního deníku. Tudíž i v účetním deníku můžete záznamy sledovat podle firem. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované, kterou si lze třeba i nastavit ve Firemních údajích jako firmu, která se má do dokladů předvyplňovat.

Kromě dokladů se do číselníku firem odkazuje řada jiných záznamů systému, např. seznamy Dodavatelů a Odběratelů u artiklů, definice ceníků, kdy si lze definovat individuální ceníky pro dané firmy apod.

Jednotlivé firmy si lze i prostřednictvím definovatelných exportů dodávaných k agendě firem v číselníku firem dohledat přímo na www (v obchodním rejstříku, v registru živnostenského podnikání, ...). Viz popis funkce Tisk.

Agenda Číselník firem je však vedle agendy aktivit hlavně jednou ze stěžejních agend CRM, jelikož v reálné implementaci CRM je právě skrz ní realizován souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Těžiště jeho využití pro účely CRM však tkví ve vhodné implementaci na míru uživateli. To znamená, že je třeba si rozmyslet, co vše se chce v rámci CRM o zákazníkovi sledovat a poté s využitím různých prostředků zákaznické modifikovatelnosti systému jej upravit tak, aby požadavky splňoval. Jedná se zejména o definice definovatelných položek, s případnou vazbou do uživatelsky definovatelných číselníků, o definice vhodných definovatelných formulářů, zejména pak formulářů s využitím různých doplňků (pluginů), o možnost realizovat pohledy na různé klíčové informace o jednotlivých zákaznících. Ať už jsou to pohledy na existující aktivity svázané s danou firmou (což nemusí být jen informace typu volání, kontakt s danou firmou či provedené marketingové aktivity, ale třeba i informace o zakoupených produktech, licencích, o cenách prodejů apod.), nebo připojené Dokumenty (smlouvy, studie, specifikace objednávek apod.), či různé volané SQL dotazy do databáze poskytující seznamy dokladů či jiných údajů souvisejících s danou firmou nebo jen definovatelné položky zadávané přímo v rámci číselníku firem (např. údaje pro segmentaci zákazníků (obory činnosti, počty zaměstnanců atd.). Může to být ale též využití volání internetového prohlížeče (možnost prohlížení webových informací spojených s danou firmou, což nemusí být jenom web dané firmy, ale může to být např. pohled do živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, či pohled do uživatelského účtu zákazníka na vašem vlastním webovém portálu). Lze využít i prostředků skriptování aj. Možností je mnoho a závisí na konkrétních požadavcích klienta.

V číselníku firem jsou k dispozici i evidence pro podporu marketingu (pro provádění segmentace trhu, zařazování firem do kategorií a možnost reportování dle těchto kategorií).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - Adresář.