Kooperace
Výrobní procesy v IS FLORES jsou připraveny zohlednit kooperační práce prováděné u dodavatelů a s tím související nutné kroky:
- Označení kooperovaných operací
- Požadavek na kooperaci
- Objednávka kooperace
- Odeslání materiálu
- Příjem výrobku
- Faktura za kooperaci
- Uzávěrka kooperací
- Zaúčtování
Označení kooperovaných operací
V agendě Operace TPV lze označit příznakem "Kooperace" ty operace, které se kooperují:
- ANO - v případě, že vždy je aktuální operace kooperována
- NE - v případě, kdy aktuální operace není nikdy kooperována nebo je kooperována jen někdy, pak dispečer kooperací nastaví tento příznak až na výrobní operaci po zaplánování
Pokud je volba zaškrtnuta, zpřístupní se další subzáložka Kooperace, kde se definují další hodnoty:
| Název | Popis |
|---|---|
| Kooperant | Odkaz do číselníku Firem pro přednastavení implicitního dodavatele kooperací dané operace TPV. Pokud jeden typ operace kooperuje více dodavatelů, pak zde bude vyplněn ten nejčastější kooperant, jiné bude třeba ručně změnit na výrobních operacích. |
| Sklad kooperanta | Odkaz do číselníku Skladů pro přednastavení implicitního skladu výše uvedeného kooperanta. Každý kooperant by měl mít v IS Flores nastavený jeden sklad, na který bude dokladem převodka výdej převáděn materiál posílaný do kooperace a odtud také spotřebováván při příjmu z kooperace. Podobně jako u předchozí položky pokud jeden typ operace kooperuje více dodavatelů, bude zde nastaven sklad nejčastějšího kooperanta, jiný bude třeba ručně změnit na výrobních operacích.
Sklad kooperace lze předvyplnit na kartě firmy na subzáložce Další údaje. Pokud je zde sklad kooperace vyplněn a uživatel vybere tuto kartu firmy do pole Kooperant, dojde k předvyplnění pole Sklad kooperanta. |
| Výkon kooperanta | Odkaz do číselníku Skladových artiklů pro přednastavení implicitního skladového artiklu, který bude použit při objednání kooperace na dokladu Objednávka vydaná a následně na související Faktuře přijaté za práci kooperanta. Jedná se o neskladový artikl (nemá zaškrtnutou volbu Skladový typ). |
| Jedn.cena kooperace | Umožní přednastavit jednotkovou nákupní cenu kooperace. Pokud je cena vyplněna, použije se na dokladu Objednávka vydaná a Faktura přijatá. Na obou dokladech ji lze libovolně editovat. |
| Popis kooperace | Prostor pro textový popis prací, které má kooperant provést. Lze využít např. v tisku objednávky kooperace. |
Zaplánování výroby probíhá běžnými mechanismy tedy pomocí funkce Zaplánuj, která je k dispozici v několika agendách (Varianty TPV, Skladové artikly, Objednávky přijaté, Nabídky vydané nebo přímo z uzlu aktivního menu). Výsledkem je výrobní příkaz a výrobní operace.
Pokud se v rámci zaplánování zpracovává i nějaká operace TPV, která má zaškrtnutý příznak "Kooperace" a vyplněnou subzáložku Kooperace, pak se tento příznak i hodnoty přenášejí do dokladu Výrobní operace. Pokud je konkrétní operace TPV vždy kooperovaná, má zatržený příznak "Kooperovat", pokud jenom v některých případech, příznak nastavuje na výrobní operaci dispečer výroby až dodatečně (typicky v případech, kdy obvykle operaci řeší firma sama, ale občas ji potřebuje kooperovat).
Na výrobní operaci je k dispozici záložka Kusovník, kde je zobrazen materiál, který se dané operace týká. Vazba materiálu na variantu se tvoří na detailu varianty TPV a subzáložce Kusovník. Na úrovni výrobní operace nebo výrobního příkazu je možné korigovat kusovník, který se týká dané operace. Tím uživatel specifikuje, co se chystá do kooperace odeslat ke zpracování.
Po zaplánování je třeba vytvořit objednávku vydanou na kooperanta včetně cen a informací, které identifikují patřičnou kooperaci. Takovou objednávku následně vytisknout a odeslat.
Objednávky kooperací obvykle vytváří dispečer výroby nad konkrétní výrobní operací (má příznak Kooperace) nebo nad seznamem výrobních operací pomocí funkce Vytvoření objednávky vydané. Je možné zpracovávat vždy jen výrobní operace označené jako kooperované na stejnou firmu z hlavičky. Zároveň se automaticky provádí kontrola na již objednané kooperace (takové výrobní operace se již nenabízejí).
Dispečerovi se nabídne průvodce pro vytvoření objednávky vydané. Uživatel zvolí patřičnou řadu, do které se následně uloží objednávka vydaná. Objednávka má předvyplněnou firmou kooperanta. V obsahu bude zadáno tolik řádků, kolik výrobních operací bylo zpracováno. Řádky budou typu 3 tedy skladové, artikl se předvyplní dle pole Výkon kooperace na operaci TPV subzáložka Kooperace.
Agenda objednávek vydaných se otevře "přes" agendu výrobních operací, dispečer objednávku uloží. Automaticky dojde k datovému propojení objednávky vydané a výrobní operace (co jedna objednávaná výrobní operace, to jeden řádek objednávky vydané). Vytvořenou objednávku vydanou lze otevřít z výrobní operace (záložka Kooperace) a opačně (záložka X-vazby). Dále se již jedná se o běžnou objednávku vydanou. Cena se do řádku objednávky vydané se předvyplní dle pole Jednotková cena kooperace na operaci TPV subzáložka Kooperace. Ceny může uživatel na řádku objednávky vydané libovolně editovat, případně využít cen z dodavatelských ceníků.
Detailnější popis funkce je k dispozici v agendě výrobních operací.
V případě, že je třeba poslat kooperantovi materiál k dalšímu zpracování, provede uživatel přeskladnění materiálu na sklad kooperanta.
Převodky obvykle vytváří dispečer výroby nebo skladník nad konkrétní výrobní operací (má příznak Kooperace) nebo nad seznamem výrobních operací pomocí funkce Vytvoření převodky. Je možné zpracovávat vždy jen výrobní operace označené jako kooperované na stejnou firmu z hlavičky. Zároveň se automaticky provádí kontrola na již převedené kooperace (takové výrobní operace se již nenabízejí).
Dispečerovi se nabídne průvodce pro vytvoření převodky výdej resp. převodky příjem. Lze editovat řadu, do které následně vznikne převodka výdej (nabídne se z parametrů výroby), uživatel zvolí sklad, ze kterého bude proveden výdej.
Vzniknou doklady:
- Převodka výdej - otevře se v patřičné řadě s vyplněnou firmou kooperanta. V obsahu budou řádky z výrobní operace a záložky Kusovník. Agenda převodky výdej se otevře "přes" agendu výrobních operací, dispečer převodku výdej uloží. Automaticky dojde k datovému propojení převodky výdej a výrobní operace. Vytvořenou převodku výdej lze otevřít z výrobní operace (záložka Kooperace) a opačně (záložka X-vazby).
- Převodka příjem - vzniká automaticky po uložení převodky výdej a to v případě, že na převodce výdej je zaškrtnuta volba "Automaticky vytvořit převodku příjem". Sklad na dokladu převodka příjem se nabídne dle parametrů výroby. V obsahu budou řádky z výrobní operace a záložky Kusovník. Agenda převodky příjem se otevře "přes" agendu převodky výdej, dispečer převodku příjem uloží. Automaticky dojde k datovému propojení převodky příjem a výrobní operace. Vytvořenou převodku příjem lze otevřít z výrobní operace (záložka Kooperace) a opačně (záložka X-vazby).
V případě, že je kooperant zásobován materiálem "dopředu", nebude vznikat doklad převodka výdej a převodka příjem na základě výrobních operací, ale klasickými postupy.
Detailnější popis funkce je k dispozici v agendě výrobních operací.
V okamžiku, kdy se vrací opracovaný materiál od kooperanta zpět, spouští dispečer výroby funkci Příjem kooperace nad konkrétní výrobní operací. Z hlediska odeslaného materiálu nebude probíhat převod zpět ze skladu kooperanta na „vlastní sklad“, ale dojde k odpisu materiálu přímo ze skladu kooperanta a to odvodem materiálu do výroby.
Detailní popis funkce je k dispozici v agendě výrobních operací.
Dalším krokem je zaevidování faktury přijaté za práci kooperanta. Faktura přijatá musí mít propojené řádky s objednávkou vydanou, je to podmínka automatického nacenění následné výroby dle výkonu koooperanta. Primárně se oceňuje cena kooperace, která následně vstupuje do ceny vlastního produktu. Propojení řádků lze docílit dvěma cestami:
- z objednávky vydané importním manažerem (tlačítko Vytvořit fakturu přijatou)
- z faktury přijaté importem řádků objednávky vydané (tlačítko Import objednávky vydané)
V případě, že dochází k částečnému vracení kooperací, je zapotřebí, aby k původnímu řádku objednávky vydané vznikl další řádek nové faktury přijaté.
Odpovědný uživatel (vedoucí výroby) případně plánovaná akce spouští krok Uzávěrka kooperací. Funkce projde pro zadané období všechny odvedené operace ve stavu Zpracováno, které nesou příznak "Kooperace" a dohledá k nim dle objednávek vydaných faktury přijaté resp. jejich řádky. Cena celkem v lokální měně z řádku faktury přijaté se přenese do ceny výkonu na odvedené operaci. Odtud se již běžnými mechanismy skladové uzávěrky dostane do ceny výrobku.
Funkce je spustitelná přímo z aktivního menu:
Jedná se o jednoduchého průvodce, kdy v prvním kroku je třeba zadat datum, od kterého se mají zpracovávat odvedené operace:
Tlačítkem Dokončit se funkce spustí, uživatel je následně informován o dokončení zpracování.
Funkce Uzávěrka kooperací kontroluje již uzavřené období skladovou uzávěrkou, doporučený postup je spustit Uzávěrku kooperací od prvního dne po poslední uzávěrce skladu. Následně pak teprve provést uzávěrku skladu. Pokud by byla spuštěna Uzávěrka kooperací od data, který již spadá do období uzavřeného uzávěrkou skladu, tak nedojde k ocenění odvedených operací a uživatel je na to upozorněn v logu Uzávěrky kooperací.
Při spuštění uzávěrky kooperací dochází k vygenerování záznamu v agendě Požadavky na zpracování.
Cena kooperace z řádku faktury přijaté přenesená uzávěrkou kooperací do odvedených operací se musí zaúčtovat jako navýšení nedokončené výroby. Toto probíhá na dokladu Kumulovaný odvod operace, který vzniká hromadným zpracováním odvedených operací.