Provozovny - záložka Souvislosti

Na záložce Souvislosti je možné vidět záznamy související s aktuální provozovnou ze záložky Seznam, tj. záznamy vystavené na danou provozovnu v zadaném časovém intervalu. Obvykle se jedná o doklady vystavené na danou provozovnu, ale obecně může jít o libovolný záznam. Zde např. zakázky, obchodní případy, projekty...

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny související záznamy nebo si tyto filtrovat jen za některé: V horní části záložky je k dispozici lišta pro zadání datumového omezení pro zobrazení souvisejících záznamů (dokladů) a dále možnost omezení jen za některé typy záznamů:

  • Jen aktivity - pak se v této záložce zobrazí jen případné záznamy aktivit svázané s aktuální provozovnou ze záložky Seznam
  • Jen dle nastavení - pak se v této záložce zobrazí všechny záznamy vystavené na aktuální provozovnu a vyhovující typům dokladů vybraným pro zobrazování ve funkci Nastavení (viz dále)
  • Dle nastavení včetně aktivit - kombinace dvou předchozích voleb.

Pokud není modul CRM instalován resp. licencován, pak je k dispozici pouze možnost omezovat zde zobrazené záznamy dle nastavení ve funkci Nastavení. Pokud nejsou zatrženy všechny typy, ale jen některé, pak se vedle datumového zobrazení zobrazuje jen textová informace "dle nastavení".

Datumy se po prvním vstupu na záložku defaultně předvyplní podle počátku a konce aktuálního období:

V záložce budou vypsány záznamy s datem vystavení v uvedeném intervalu a jen za typy dokladů či jiných záznamů vybrané ve funkci Nastavení

Každá agenda, kde je k dispozici záložka Souvislosti, si pamatuje, jaký interval datumů zadal konkrétní uživatel naposledy a tyto datumy nabízí do té doby, dokud je uživatel nezmění.

V seznamu souvislostí v této záložce jsou uvedeny všechny související záznamy vyhovující zvolenému datumu a typům nastaveným pro zobrazování ve funkci Nastavení (viz dále) bez uplatnění případných přístupových práv uživatele k chráněným objektům.
Nicméně po otevření odpovídající agendy zdrojových dokladů ať už funkcemi Doklad resp. Doklady z této záložky nebo samostatně, jsou již k dispozici jen ty záznamy, které vyhovují přístupovým právům uživatele, jelikož v omezení záznamů dané agendy se vezmou v potaz i omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Nad seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • datum
  • popis
  • typ
  • zobr. název

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce (jen u vybraných). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Dále je v horní části záložky k dispozici položka:

Název Popis
K provozovně Zobrazuje identifikaci provozovny, k níž jsou záznamy v této záložce zobrazeny, tj. aktuální provozovny ze záložky Seznam.

Následuje seznam souvisejících záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Zobrazené položky:

Název Popis
Typ Obecně typ souvisejícího záznamu, obvykle se jedná o typ dokladu.
Zobr.jméno Zobrazované jméno dané souvislosti. U souvisejících dokladů se zobrazuje číslo dokladu, obecně ale, není-li související záznam doklad, může jít o libovolný jiný údaj.
Datum Datum vystavení dokladu (resp. záznamu). U zakázek se jedná o Datum zahájení zakázky. Obdobně u obchodních případů a projektů.
Popis Obsah položky Popis z hlaviček příslušných dokladů (resp. záznamů).

Zobrazení seznamu v této záložce

Ve spodní části záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Doklad F6

nebo

Shift + F6

 - Obdobně jako funkce Doklady, jen s tím, že v případě, že jde o doklad, otevře agendu aktuálního záznamu (dokladu) s defaultním červeným omezením jen za ten jeden aktuální záznam (doklad).
Doklady Ctrl +F6

nebo

Shift + Ctrl + F6

 - Zobrazí všechny záznamy (doklady) stejného typu, jako je typ aktuálního záznamu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu příslušných záznamů (dokladů) "přes" agendu Provozoven
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu aktuálního záznamu (dokladu) a otevře ji buď "přes" agendu Provozoven anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy.

  • Jde-li o doklad, pak se takto odtud vyvolaná agenda otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny záznamy (doklady) daného typu vystavené na aktuální provozovnu. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.).
    Navíc platí, že byly-li záznamy v záložce Souvislosti setříděny podle Datumu nebo podle Zobr. názvu, pak jsou stejně setříděny také v nově otevřené agendě, pokud agenda takové řazení podporuje.

    Pokud jsou záznamy na záložce Souvislosti tříděny dle klíče "Datum" a pomocí tlačítka Doklady otvíráte agendu Aktivit, pak jsou aktivity seřazeny podle data skutečného konce (RealEnd).

  • Jde-li o číselníkový záznam, pak se otevře příslušný číselník.

    Takto odtud vyvolaný číselník firem se otevře zafiltrovaný a to za všechny záznamy, které souvisí s aktuální firmou ze záložky Seznam, pro níž byla funkce vyvolána.

    V takto otevřeném číselníku se samozřejmě nezobrazí požadované záznamy, pokud byly mezitím v číselníku skryty anebo pokud se jedná o číselník podporující práci se skupinami záznamů a aktuálně používaná skupina požadované záznamy nezahrnuje nebo pokud je v číselníku nastaven výchozí filtr, který požadované záznamy nezahrnuje.

Objasníme na příkladu:

Příklad 1: V záložce souvislosti pro provozovnu ABC sídlo nechť jsou 3 faktury vydané a 5 dodacích listů. Kurzor stojí na jedné z faktur, tj. aktuální doklad je faktura vydaná. Po vyvolání funkce Doklady se tedy otevře agenda Faktur vydaných s defaultně nastaveným omezením za všechny faktury na provozovnu ABC sídlo. Tedy v záložce Seznam vidíme všechny 3 faktury.
Nastavení F4 - Pomocí této funkce lze omezit vypisování některých typů dokladů příp. jiných záznamů. Zobrazí seznam všech typů dokladů a jiných záznamů, které zde lze vypisovat, ve formě zatrhávacích políček, kde můžete zaškrtnout, které typy dokladů chcete v záložce zobrazovat. Defaultně jsou zaškrtnuty všechny.
Aktualizovat F11 - Jedná se o klasické aktualizování, ale záznamů v této subzáložce.