CRM zařazení

Menu uspořádání firem a osob nadefinované v systému.

Typ agendy:	Číselníková

Obsažené záložky:	Seznam	Detail	Firmy	Osoby

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

• omezovacího panelu

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Zásady pro agendy číselníkové.

CRM zařazení umožňuje jedno z možných členění firem a osob. Slouží k tomu, aby si každý mohl nějakým způsobem "rozškatulkovat" firmy a osoby do libovolných, uživatelem definovaných skupin a později podle nich rychle vyhledávat, třídit, abecedně je řadit apod. CRM zařazení je plně uživatelsky definovatelné.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. je v něm možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých položek menu zadáním nadřízené položky. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Každou firmu a osobu je pak možné zařadit do příslušné větve CRM zařazení. Číselníky firem a osob podporují rovněž stromové zobrazení, po jehož zapnutí se zobrazí nadefinované CRM zařazení a firmy i osoby budou podle něj filtrovány - tedy uživatel aktuálně vidí jen ty firmy a osoby, které patří do větvě menu, na které aktuálně stojí.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.