Číselník osob
Seznam osob (obchodních partnerů, odběratelů, zaměstnanců, přátel apod.) zadaných v systému.
Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:
- omezovacího panelu
- stromového zobrazení
Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.
Osoby nadefinované v této agendě můžete přiřazovat k firmám případně k jejich konkrétním provozovnám z agendy Číselníku firem, můžete je pak zadávat na dokladech vystavených na danou firmu apod. Více viz vazby firmy - osoby. V číselníku osob můžete mít ale i osoby, které nemusí být přiřazeny k žádné z existujících firem (např. kontakty na fyzické osoby, na své přátele apod.).
Pokud vystavujete doklad, pak do jeho hlavičky musíte uvést záznam z Číselníku firem, samotnou osobu z Číselníku osob k tomu nelze použít. Pokud byste tedy potřebovali vystavovat doklad na nějakou privátní osobu, musíte ji mít nadefinovanou jako subjekt v Číselníku firem. Odkaz na osobu zadávaný na dokladech je pouze doplňující informace, přičemž taková osoba se vybírá jen z osob přiřazených k dané firmě z číselníku firem, na niž je doklad vystavován.
Na číselník osob je navázána agenda Zaměstnanců. Osoba uvedená v personalistice jako zaměstnanec musí být evidována v číselníku osob. Tj. pro každého zaměstnance zadaného v personalistice je automaticky generován záznam také v agendě osob s příznakem, že se jedná o zaměstnance, příp. nového zaměstnance lze zadat podle již existující osoby zadané dříve v číselníku osob. Citlivé osobní údaje zaměstnanců je možné skrýt pomocí práva Vidět osobní údaje zaměstnanců.
Dále jsou na číselník osob navázány další agendy, jako např. agenda Odpovědných osob ze skupiny Majetek, kdy osoba uvedená jako odpovědná osoba majetku musí být nejdříve evidována v číselníku osob. Z číselníku osob se vybírají osoby dále i do jiných agend např. při zadávání skladníka, který provádí naskladnění do skladových pozic apod.
Novou osobu lze založit ručně přímo v rámci této agendy nebo může být zadána jako nová osoba připojená k nějaké firmě v rámci editace dané firmy, či založena automaticky např. v rámci založení nového zaměstnance, z B2B importů aj. Viz možnosti vystavení nové osoby.
Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Číselníky firem/osob.