Procesní tvorba dokladů - Poptávkový list -> Objednávka vydaná
Jedná se o jednu z možností tvorby objednávky vydané (OV). Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno poptávkové řízení, viz co je třeba k provozu poptávkového řízení.
Odkud lze vyvolat tvorbu OV a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové OV, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy OV. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme konkrétní údaje týkající se procesní tvorby dokladu Objednávka vydaná (OV) podle dokladu Poptávkový list (POL):
- Odkud například lze vyvolat tvorbu dokladu podle jiného pro dvojici POL-OV?
- Výběr zdrojových dokladů
- Vstupní kontroly vybraných dokladů
- Vyvolání průvodce tvorbou dokladu
- Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět
Dále je zde uvedeno:
Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici POL-OV?
- z agendy POL funkcí Vytvořit
Zde je možnost vybrat pouze jeden zdrojový doklad. Zde se procesní tvorba pro tuto dvojici dokladů vyvolává pouze v agendě POL, čili výběr zdrojových dokladů se provádí označením přímo v záložce seznam. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.
Vstupní kontroly vybraných dokladů
Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají. Nicméně u této procesní tvorby se provádějí následující:
- Aby bylo možné k POL vystavit OV, musí být splněny následující podmínky:
- Doklad POL musí být uzavřen.
- Doklad POL musí obsahovat alespoň jeden řádek s nastaveným vítězným dodavatelem, který je ve stavu poptávky "Poptáno, cena platná (2)" a platnými cenami (viz položka Platná do). (Pouze řádek, který toto splňuje, je vyhodnocen jako importovatelný.)
- Jedná se vlastně o obdobu Kontroly čerpatelnosti vybraných dokladů - tj. zda na vybraném zdrojovém dokladu existuje alespoň jeden řádek, který byl vyhodnocen jako importovatelný - což zde znamená, že splňuje podmínky pro to, aby na danou poptávanou položku (řádek OV) mohla být vystavena Objednávka vydaná.
- Kontrola platnosti poptaných cen - Tj. zda poptané ceny vítězných dodavatelů, na které se budou vystavovat objednávky (viz předchozí bod), jsou platné. Zobrazí seznam položek (importovatelných řádků), u jejichž vítězného dodavatele je překročené datem platnosti, tj. u nichž datum zadané v položce Platná do je již prošlé oproti aktuální datu.
Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.
Vyplnění základních hodnot
V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené objednávky vydané:
Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené objednávky vydané
K jednotlivým možnostem:
| Název | Popis |
|---|---|
| Řada dokladů | Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné. |
| Měna | |
| DPH sazba |
Vyberete DPH sazbu, která se pak použije pro předvyplnění DPH sazby položky v obsahu Objednávky vydané na všechny importované řádky, u nichž není sazba známa odjinud (tj. z |
| Omezení pro řádky: | |
| Doklad pro převzetí definovatelných položek |
V tomto případě se z pevných údajů žádné hlavičkové údaje nepřebírají a ze zdrojového dokladu se přebírají pouze řádky. Proto tato volba zde znamená pouze možnost převzít hodnoty hlavičkových uživatelsky definovatelných položek z jednoho ze zdrojových dokladů. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Zde můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje z daného zdrojového dokladu převzít:
Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky. |
Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka 
ve spodní části okna průvodce.
2. krok - Dokončení
Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.
Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět
Vybrané hlavičkové údaje a řádky objednávky vydané jsou předvyplněny podle údajů z poptávkových listů, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět.
POZOR! Jak bylo řečeno v popisu použití schválených dodavatelů, pokud je používáno SCM (viz Co je třeba k provozu SCM) a schvalování dodavatelů, pak se před uložením vytvořených OV provádí kontrola, jestli je firma schváleným dodavatelem objednávaného sortimentu.
Pokud ne a uživatel nemá právo Použít neschváleného dodavatele, pak to systém nahlásí a vytvoření objednávek z POL na takové dodavatele není možné. Pak doporučujeme zrušit uzavření POL a přehodnotit výběr vítězného dodavatele (vybrat jiného), příp. zahájit nové poptávkové řízení. Pokud má uživatel dané právo, pak se objednávky vytvoří bez ohledu na to, že některé z firem je neschváleným dodavatelem. Na vytvořených OV ale můžete firmu opravit, pokud by to bylo žádoucí.
Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky
- Mezi POL a OV vzniká volná vazba. Viz záložka X-vazby POL a X-vazby OV.
- Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
- Importovatelné řádky (položky):
- Importovatelný řádek je pouze řádek s nastaveným vítězným dodavatelem, který je ve stavu poptávky "Poptáno, cena platná (2)" a platnými cenami (viz položka Platná do). (Toto je zároveň i jedna z podmínek vstupních kontrol, viz výše).
Režimy čerpání "S opravou"/"Bez opravy"
Při importu POL do OV nelze volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy importovaného dokladu. (Jako je tomu např. u importu