CRM
Zde naleznete popis modulu (skupiny agend) týkající se následující společné tématiky: CRM
| 1 - Aktivity a časový plán | Aktivity |
|---|---|
| Firmy | |
| Časový plán | |
| Reporty segmentace trhu a aktivit | |
| 2 - Kampaně | Kampaně |
| Zpracování kampaní | |
| Adresáti kampaní | |
| Zakázaní adresáti | |
| Typy kampaní | |
| Zpětné vazby kampaní | |
| Proměnné kampaní | |
| 3 - Marketingová nastavení | Počty zaměstnanců |
| Finanční kategorie | |
| Typy vlastnictví | |
| Právní formy společností | |
| Kódy NACE | |
| Kategorizační údaje | |
| Skupiny kategorizačních údajů | |
| 4 - Nastavení Aktivit | Oblasti aktivit |
| Typy aktivit | |
| Řady aktivit | |
| Procesy aktivit | |
| Produkty | |
| Kroky procesu | |
| Projekty | |
| Pravděpodobnosti úspěchu | |
Modul řeší evidenci aktivit vzhledem k zákazníkům (např. obvolání, schůzka, úkol apod.), řízení vlastních zdrojů vzhledem k zákazníkům (plánování aktivit uživatelům/rolím ve firmě s možností předání na jiného uživatele/roli, agenda typu "Co mám dnes dělat" apod.), soustředění akcí vzhledem k zákazníkům do jednoho místa (záložka Souvislosti, historie aktivit, vystavování nových aktivit a dokladů, výstupy).
Skupina Aktivity a časový plán obsahuje agendy s funkčností typickou pro podporu procesního CRM ve firmě, podporu pro řízení zákaznických vztahů. Sledování aktivit je podporováno nejen u zákazníků, ale také u osob, středisek, zakázek, obchodních případů, projektů popř. dalších evidencí vedených v systému. Zadané aktivity si lze přehledně prohlížet pomocí časových plánů s možností různých definic pohledů na časový plán (co a jak se má zobrazovat). Zobrazený plán lze samozřejmě rovnou upravovat, tj. záznamy plánovaných událostí (aktivit) rovnou v něm přidávat, opravovat či mazat.
Dále je do této skupiny zařazena i agenda Firmy, jelikož v reálné implementaci CRM je vedle agendy Aktivity stěžejní agendou poskytující souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Podrobněji viz popis agendy Firmy.
Pomocí vhodného použití rolí (role nemusí nutně znamenat pouze fyzické osoby, ale i další zdroje, jako např. firemní auta, jednací místnosti, pracoviště apod.) modul umožňuje sledování vytíženosti různých vlastních kapacit.
Skupina Kampaně obsahuje agendy pro podporu marketingu (agenda pro provádění marketingových kampaní a potřebné podpůrné číselníky).
Skupina Marketingová nastavení obsahuje číselníky pro provádění segmentace firem dle různých kategorizačních údajů (tj. pro provádění definic kategorizačních údajů pro adresář firem a pro zadávání těchto údajů u jednotlivých firem).
Skupina Nastavení Aktivit obsahuje řadu číselníků, které se k tomuto modulu rovněž váží.
Do v. 14.02 včetně zde také byla k dispozici agenda "Přehled aktivit" (od verze 12.03 dostupná pouze na zvláštní parametr v Nexus.cfg). Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Přehled aktivit" - kde je?
Před prvním použitím je doporučeno seznámit se minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu: