CRM zařazení - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných položek CRM zařazení, na počátku prázdný. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Nad seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

dle pořadí - Jedná se o třídění dle položky Pořadí. V této agendě lze měnit pořadí větví ve stromu, viz funkce Uspořádat strom.
dle nadřízené položky
dle textu
dle pořadí ve stromě - Nezaměňujte s tříděním dle pořadí, viz výše. Zde se nejedná o pořadí dle nějaké položky ála "pořadí". Třídění dle "pořadí ve stromě" vyhodnocuje interní uložená procedura. Podrobněji viz popis třídění dle pořadí ve stromě. Podrobněji viz popis třídění dle pořadí ve stromě. Měnit uspořádání stromu (a tím svým způsobem i výsledné zobrazené pořadí) lze pomocí funkce Uspořádat strom.

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce (jen u vybraných). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných funkcí:

Většina z uvedených funkcí se v případě stromového zobrazení vztahuje pouze k seznamu, a některé z nich mohou být nepřístupné (disable), pokud fokus aktuálně stojí ve stromu, viz popis stromové zobrazení. Pokud se funkce vztahuje k seznamu, ale není disable, i když fokus aktuálně stojí ve stromu, pak platí, že se standardně provede nad aktuálním záznamem seznamu (gridu)).

Pokud tedy máte zobrazeno stromové zobrazení a fokus máte aktuálně umístěn ve stromu, pak před vyvoláním některé z dostupných funkcí věnujte pozornost tomu, zda právě aktuální záznam v gridu je skutečně ten, nad kterým chcete danou funkci vyvolat.

Název	Kl.	Ik.	Doplňující popis:
Help	F1
Nový	F2		Jedna z možností, jak přidat novou položku menu CRM zařazení. V tomto případě program předvyplňuje Nadřízenou položku stejnou, jako má aktuální položka a pokud toto nezměníte, vytvoříte novou položku na stejné úrovni jako je aktuální záznam. (Druhou možností, jak přidat novou položku menu, je funkce Rozvětvit, viz dále). Číselník podporuje stromové zobrazení. Je-li zapnuto, tak určení, který záznam je "ten aktuální", závisí na tom, zda je zapnuto i zobrazení a zda je fokus aktuálně ve stromu či nikoli. Více viz funkce Číselníky se stromovou strukturou - funkce Nový a Rozvětvit. Popis přidávaných položek viz záložka Detail.
Rozvětvit	Shift +F2	-	Jedna z možností, jak přidat novou položku menu CRM zařazení. V tomto případě program předvyplňuje Nadřízenou položku aktuální položkou a pokud toto nezměníte, vytvoříte novou položku menu podřízenou aktuální, tj. o jednu úroveň níže. (Druhou možností, jak přidat novou položku menu, je funkce Nový, viz výše). Číselník podporuje stromové zobrazení. Je-li zapnuto, tak určení, který záznam je "ten aktuální", závisí na tom, zda je zapnuto i zobrazení a zda je fokus aktuálně ve stromu či nikoli. Více viz funkce Číselníky se stromovou strukturou - funkce Nový a Rozvětvit. Popis přidávaných položek viz záložka Detail.
Detail / Seznam	F3
Opravit	F4		Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě: Oprava Hromadná oprava už. položek Oprava Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Hromadná oprava už. položek Slouží pro hromadnou opravu uživatelských položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů této agendy. Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.
Tisk, export	F5 nebo Shift +F5		Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu: Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace. Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
Vymazat	F8		Vymazání již použité položky skladového menu znamená standardně pouze její skrytí pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr do artiklů apod.). Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). V případě, že některá mazaná větev obsahuje nějakou podřízenou větev menu, program upozorní, že bude mazat i tyto podřízené větve. Pokud si přesto uživatel přeje vybrané větve smazat, program je vymaže včetně všech jejich podřízených. Pokud existuje nějaká vazba mezi mazanou položkou a nějakou firmou nebo osobou, systém na tyto skutečnosti upozorní a teprve po kladné reakci uživatele smaže položku menu a všechny vazby.
Zkopírovat	F9		Funkce Zkopírovat je uživateli k dispozici v případě, že alespoň jedna z rolí, do kterých je uživatel zařazen, má povoleno "Právo k funkcím" Kopírovat. Dále musí být nastaveno právo ke kopírování ve skupině rolí, kam spadá role nastavená uživateli, případně musí mít uživatel na své roli nebo skupině rolí nastaveno privilegium "Supervisor". Položka menu CRM zařazení se zkopíruje s tím, že předvyplněné pořadí je o jedna vyšší než poslední pořadové číslo v dané úrovni menu. Při ukládání kopírovaného menu je uživatel dotázán, zda si přeje položku menu zkopírovat včetně vazeb na firmě nebo osobě.
Aktualizovat	F11
Přepnout číselník	F12	-
Skryté	F6		Podporuje skrývání. Pokud obnovujete vybrané větve CRM zařazení, jejichž nadřízené větve jsou rovněž ve skrytých, po kontrolním dotazu spolu s vybranými obnoví i všechny nadřízené.
Uspořádat strom	-	-	V této agendě funkce umožňuje měnit uspořádání větví stromu, měnit pořadí položek stromu a položky ve stromu abecedně řadit. Podrobněji viz popis funkce Uspořádat strom v kapitole Standardizované funkce, jejich klávesové zkratky a obecný popis.
Filtrovat	Alt +F11 nebo Shift +Alt +F11	-	Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění	Ctrl +číslo	-	Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Nastavení tisku po uložení	-	-	Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Sledování změn	Ctrl +S nebo Shift +Ctrl +S	-	Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy	Shift +F10	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	Ctrl +F	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.