Kroky procesu

Číselník kroků procesů aktivit nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Pomocný číselník, který můžete využít, pokud chcete sledovat, jak se nějaká aktivita vyvíjí z pohledu členění "stavu dokončenosti" aktivity do dílčích kroků a pokud budete chtít na aktivity zadávat doplňující položku Krok procesu. Tzn., že jednotlivé záznamy vyjadřují jakési procentuální splnění požadovaného výsledku (ten představuje 100%). Tedy co přesně budou jednotlivé kroky v praxi vyjadřovat, souvisí s tím, jaké typy aktivit chcete takto sledovat. Mohou to být např. podrobněji rozčleněné kroky obchodního kontraktu, realizace nějaké dodávky klientovi, realizace nějakého plánu, průběhu školení apod. Nicméně číselník a zmíněnou položku na aktivitách lze využít různým způsobem. Závisí na uživateli, zda a jak ji využije.

V dřívějších verzích byl tento číselník nutný, pokud jste chtěli využívat zobrazení rozpracovaných aktivit v agendě "Přehled aktivit". Tato agenda byla od v 5.01. zrušena.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).