Nacházíte se zde:

Zakázky

Tato agenda umožňuje definovat zakázky, opravovat je, zakázky uzavírat atd.

Základní popis

Zakázky poskytují jednu z možností členění dat. Dalším možným členěním záznamů zcela nezávislým na zakázkách, ale pracujícím na stejném principu a dostupným v celém systému, jsou Obchodní případy a Projekty. Lze je využít mnoha různými způsoby, viz kap. Členění dat za zakázky, obch. případy a projekty.

Zda jsou položky pro zadání zakázek do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání zakázky v dané agendě.

U jednotlivých zakázek je k dispozici možnost zapnout si podporu projektového řízení. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Pokud je pro daný číselník povoleno, lze jej pro jednotlivé zakázky zapnout pomocí položky Rozšířené řízení zakázek.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. v seznamu zakázek je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých zakázek zadáním položky Nadřízená zakázka ke každé zakázce. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Jak bylo řečeno v kap. Členění dat, zakázky se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé zakázky pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané zakázky nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na danou zakázku pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti.

Zakázky lze v případě potřeby přiřazovat i k jednotlivým střediskům nebo i k jednotlivým firmám a pak je podle středisek resp. firem na dokladu moci nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu zakázek. Tyto možnosti závisí na stavu parametru Nabízení a kontrola zakázek na dokladech podle střediska, resp. parametru Nabízení a kontrola zakázek na dokladech podle firmy. Rovněž je lze uzavírat, resp. otevírat.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.