Změny stavů nabídek vydaných podrobně

Obsah kapitoly:

Automatické změny stavu nabídky

Dále je uvedeno:

Typy automatické změny stavu

Jak bylo řečeno v kap. Nabídky vydané - věcný obsah evidence, pro účely sledování úrovně zpracování dané nabídky, je na nabídce evidován stav, ve kterém se právě nachází. Všechny existující stavy jsou definovány v číselníku uživatelských stavů. Nejtypičtější stavy jsou defaultně dodávány výrobcem v rámci inicializačních dat, nicméně uživatel si může zavést libovolné další stavy nabídek podle vlastní potřeby.

Aby bylo možné zajistit automatický přechod mezi stavy po některých akcích v systému i přesto, že stavy jsou plně uživatelsky definovatelné, musí se u každého stavu stanovit typ automatické změny stavu. U každého typu automatické změny stavu (kromě typu žádná automatická změna) je přesně dáno, po kterých akcích v systému se přechod na daný stav automaticky nabídne (samozřejmě za předpokladu, že je vůbec takový stav pro daný typ nabídky definován, viz dále podmínky). Typ automatické změny "žádná automatická změna" použijete, pokud nechcete, aby docházelo k nabízení přepínání stavů automaticky. Tj. pokud si v typu nabídky nadefinujete jen stavy s typem autom. změny stavu žádná automatická změna, pak taková nabídka nebude reagovat na žádné akce v systému, resp. žádné akce v systému nevyvolají automatickou nabídku přechodu na jiný stav.

Možné typy automatické změny stavu:

  • žádná automatická změna
  • Po vystavení dokladu odeslaná pošta
  • Po importu nabídky do přijaté objednávky
  • Po zadání důvodu neúspěchu

Předpokládá se, že od každého typu bude pro daný typ nabídky vydané zaveden právě jeden stav, nicméně pokud by jich bylo více, pak v dané operaci bude uživatel moci vybrat, který z nich se má nastavit.

Příklad nadefinovaných stavů:

Stav Typ autom. změny
Odesláno Po vystavení dokladu odeslaná pošta
Realizováno Po importu nabídky do přijaté objednávky
Nerealizováno Po zadání důvodu neúspěchu

Zpět na obsah / začátek kapitoly

Podmínky pro automatické změny stavu

Obecná zásada:

Jestliže se vyhodnotí ze zadaných podmínek, že se má provést automaticky změna na nějaký cílový stav, pak to znamená, že se prohledá číselník stavů a najdou se všechny takové, které mají nastavenu položku Automatická změna na hodnotu odpovídající těmto podmínkám.

  • Pokud takový stav nabídky neexistuje, žádná změna nenastane a stav nabídky se nezmění.
  • Pokud takový stav nabídky existuje, uživateli se zobrazí dialogové okno pro změnu stavu.
  • Jde o to, aby změna stavu vyvolaná nějakou akcí proběhla s vědomím uživatele a aby na ni mohl případně reagovat (např. ji stornovat, pokud není v daný moment žádoucí).

Zpět na obsah / začátek kapitoly

"Po vystavení dokladu odeslaná pošta"

Systém nabídne automatickou změnu na tento stav, pokud po uložení nabídky byla zatržena volba Odeslaná pošta v rámci editace nabídky a po uložení nabídky k ní byl rovnou zadán záznam odeslané pošty.

Zpět na obsah / začátek kapitoly

"Po importu nabídky do přijaté objednávky"

K nabídce nastavení stavu s tímto typem automatické změny dojde, jestliže uživatel vystaví na základě nabídky přijatou objednávku a to i v případě, že se do objednávky převezme jen část nabídky (jen některé řádky). Viz Procesní tvorba - NV -> OP.

Zpět na obsah / začátek kapitoly

"Po zadání důvodu neúspěchu"

Automaticky se nastaví po zadání důvodu neúspěchu funkcí Neúspěch.

Zpět na obsah / začátek kapitoly

Automatické změny stavů aktivity svázané s nabídkou

Nabídky mohou být standardně svázané s aktivitami. V aktivitách mohou být evidovány úkoly jednotlivých pracovníků, které mohou úzce souviset s procesem zpracování nabídky. Aby byla zajištěna jistá automatizace, je možno možné uživatelské stavy nabídek v definici typu nabídky svázat s procesy aktivit. Je-li pak nabídka daného typu svázána s nějakou aktivitou, je možné touto vazbou zajistit, že při změně stavu nabídky se odpovídajícím způsobem automaticky změní i proces připojené aktivity. Platí:

  • Změna procesu na aktivitě se provede pouze tehdy, pokud výchozí proces na aktivitě odpovídá výchozímu stavu nabídky.
  • V případě, že tomu tak není, tedy na aktivitě byl proces např. ručně změněn na jiný, pak změna stavu nabídky již proces na aktivitě nezmění. Tím je umožněno, že aktivita může přejít i do jiných stavů, než které má nabídka, a v takovém případě změny stavů nabídky již stav aktivity nebudou ovlivňovat.
  • Pokud pokus o změnu procesu na aktivitě z nějakých důvodů nelze provést, pak je uživatel upozorněn a proces aktivity se nezmění (změna stavu nabídky se ale provede).
  • Je-li k nabídce vázáno více aktivit, pak se porovnání procesu a pokus o jeho případnou změnu provede se všemi.

Možnost navázat stav nabídky na procesy aktivit není k dispozici, pokud uživatel nemá licenci k modulu CRM.

Zpět na obsah