Procesní tvorba dokladů - Nabídka vydaná -> Poptávkový list

Jedná se o jednu z možností tvorby poptávkového listu (POL). Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno poptávkové řízení, viz co je třeba k provozu poptávkového řízení.

Odkud lze vyvolat tvorbu POL a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového POL, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy POL. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme konkrétní údaje týkající se procesní tvorby dokladu Poptávkový list (POL) podle dokladu Nabídky vydané (NV):

Dále je zde uvedeno:

 

Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici NV-POL?

Výběr zdrojových dokladů

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následný POL podle více NV najednou. Zde se procesní tvorba pro tuto dvojici dokladů vyvolává pouze v agendě NV, čili výběr zdrojových dokladů se provádí označením přímo v záložce seznam. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Vstupní kontroly vybraných dokladů

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají.

Průvodce tvorbou dokladu

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořeného poptávkového listu:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořeného poptávkového listu

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Omezení pro řádky:
Poptávat jen nepoptané řádky

Možnost naimportovat všechny řádky nebo jen vybrané:

  • Je-li zatrženo - pak se ze zdrojového dokladu do POL naimportují jen ty řádky typu 2 a 3, které mají v položce Stav poptávky hodnotu 1 (Poptat), tj. ty, co se mají poptávat, ale dosud poptány nebyly
  • Není-li zatrženo - pak se ze zdrojového dokladu do POL naimportují jen ty řádky typu 2 a 3, které mají v položce Stav poptávky hodnotu 1 (Poptat) nebo hodnotu 4 (Poptáno, nelze poptat), tj. ty, co se mají poptávat, ale dosud poptány nebyly, nebo ty, co sice už poptány byly, ale poptávka dopadla špatně

    Přičemž v obou případech platí, že řádky typu 0 a 1 se importují vždy, a to i opakovaně (tj. bez ohledu na stav zatržení a bez ohledu, zda již byly importovány do jiného POL), viz též importovatelné řádky.

Příklad: Mějme nabídku NV a na ní 1. řádek typu 3-skladový a 2. řádek typu 2-text s počtem a částkou, oba již jednou poptané, tj. jejich položka Stav poptání má hodnotu 1 (V procesu). Dále mějme 3. řádek typu 3-skladový s položkou Stav poptání = 3 (Poptáno, ceny platné) a 4. řádek typu 3-skladový s položkou Stav poptání = 4 - (Poptáno, nelze poptat). Importujeme NV do POL a zadáme omezení "Poptávat jen nepoptané". Ani jeden řádek se nenaimportuje, jelikož kritérium nesplňuje.

Pokud nezadáme omezení "Poptávat jen nepoptané", naimportuje se 4. řádek. 1. a 2. řádek se nenaimportují, jelikož jsou aktuálně v procesu poptávky a nemá význam zahrnovat je do dalšího POL a 3. řádek již byl úspěšně poptán s volbou vítězného dodavatele, tudíž pro něj rovněž nemá význam zahrnovat jej do dalšího POL.
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkových uživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (viz např. údaje pro předvyplňování ve Firemních nastaveních).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Nabídek vydaných s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané nabídky vydané, podle nichž tvoříme poptávkový list. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce.

2. krok - Dokončení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět

Vybrané hlavičkové údaje a řádky poptávkového listu jsou předvyplněny podle údajů z nabídek vydaných, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a návrat zpět.

Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky

  • Mezi NV a POL vzniká pevná vazba*. Viz záložka X-vazby NV a X-vazby POL.
  • * I v tomto případě tuto vazbu označujeme za pevnou. Dále viz poznámka v popisu pevné vazby.
  • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
  • Importovatelné řádky:
    • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtem a částkou -> U těchto řádků se sleduje, zda se mají poptávat a zda již byly poptány nějakým poptávkovým listem (viz položka Stav poptávky v řádcích NV). Importovatelné jsou určitě řádky, které se mají poptávat a dosud poptány nebyly. Zda budou importovatelné i některé z těch, co již poptány byly, ale poptávka nedopadla (nenašel se vyhovující vítězný dodavatel a je tedy třeba hledat znovu), viz výše popis zatržítka Poptávat jen nepoptané řádky.
       
    • Typ 1-text s částkou a Typ 0-text -> U těchto řádků se nesleduje stav poptání (tj. tyto řádky NV nemají položku Stav poptávky). Jelikož ale u těchto řádků je někdy žádoucí, aby se mohly použít do následného dokladu záměrně opakovaně, platí následující:
      • Pro řádky typu 0 - text a 1- text s částkou platí, že se mohou importovat opakovaně. Tj. při každém dalším importu NV do POL jsou vyhodnoceny jako importovatelné a naimportují se. Pokud je ale nechcete, můžete je po importu jednoduše vymazat.
  • Importované doklady lze odpojit, tj. zrušit vazbu mezi řádky zdrojových NV a řádky POL, smazáním všech z nich importovaných řádků, např. pro případ omylem naimportovaného dokladu(řádky lze smazat po jednom nebo i hromadně označené).
  • Hodnoty řádkových uživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

Režimy čerpání "S opravou"/"Bez opravy"

Při importu NV do POL nelze volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy importovaného dokladu. (Jako je tomu např. u importu VY do FV, kdy lze volit režim čerpání "S opravou VY"/"Bez opravy VY"). U importu nabídek vydaných jde vždy pouze o režim čerpání bez opravy, tedy jakákoli změna počtu v naimportovaném řádku nijak nezmění původní nabídku vydanou.